宁波乐惠国际工程装备股份有限公司啤酒酿造设备涵盖啤酒生产过程所需的主要设备，包括原料处理系统、糖化系统、发酵系统等，公司是全球少数具备啤酒整厂交钥匙能力的供应商之一。公司首次公开发行A股不超过1865万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 603076 |
| 股票简称 | 乐惠国际 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 19.71 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,650,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,650,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01405082 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.68 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-18 |
| 上会通过日期 | 2017-09-26 |
| 获准发行日期 | 2017-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-30 |
| 网上路演日期 | 2017-10-31 |
| 网上发行日期 | 2017-11-01 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-03 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1998年9月15日 (股份公司变更2015年12月8日) | 注册资本(人民币万元) | 5,585 |
| 法人代表 | 黄粤宁 | 证监会行业分类 | C35专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 944(截至2017年6月30日） | 总经理 | 黄粤宁 |
| 董事会秘书 | 董向阳 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 | 办公地址 | 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 |
| 邮编 | 315722 | 电话 | （86）0574-65832846 |
| 传真 | （86）0574-65836111 | 公司网址 | http://www.lehui.com.cn/ |
| 电子邮件 | international@lehui.com | 保荐代表人 | 周蓓、黄平 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵蓉、蒋红薇 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 孙立、鄯颖 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵任任、汪仁华拟上市 |
| 发行费用概算(万元) | 3,713.20 | 其中信息披露费用(万元) | 378.30 |
| 公司简介 | 公司目前已形成了啤酒酿造设备及无菌灌装设备两大产品体系。啤酒酿造设备涵盖啤酒生产过程所需的主要设备，包括原料处理系统、糖化系统、发酵系统等，公司是全球少数具备啤酒整厂交钥匙能力的供应商之一。无菌灌装设备主要包括啤酒纯生灌装及饮料无菌灌装的设备和技术，适用于玻璃瓶、易拉罐、PET瓶等多种包装形态。既可以生产销售灌装线的关键单机设备，也可以为客户提供“一站式”的整体包装解决方案。 | |||
| 主营业务 | 公司专注于啤酒酿造为主的过程装备及无菌灌装设备的设计研发、制造、安装。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 募集资金拟投入金额(万元) |
| 1 | 生物过程装备生产项目 | 21,400.00 | 21,400.00 | |
| 2 | 酿造与无菌灌装实验室项目 | 4,492.00 | 4,492.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 7,153.95 | |
| 合计 | 40,892.00 | 33,045.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 乐惠控股 | 17,500,000 | 31.33 |
| 2 | 赖云来 | 9,025,401 | 16.16 |
| 3 | 黄粤宁 | 9,025,400 | 16.16 |
| 4 | 宁波乐盈 | 5,000,000 | 8.95 |
| 5 | 宁波乐利 | 5,000,000 | 8.95 |
| 6 | 李玮晴 | 1,500,000 | 2.68 |
| 7 | 黄东宁 | 1,050,000 | 1.88 |
| 8 | 赖夏荣 | 1,050,000 | 1.88 |
| 9 | 赖光明 | 1,000,000 | 1.79 |
| 10 | 黄莲芳 | 1,000,000 | 1.79 |
| 合计 | 51,150,801 | 91.57 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | GEA | GEA 集团是在能源和食品领域内世界领先的机械与过程技术供应商之一，同时也是该领域内市场与技术的领跑者。它专注于高标准的生产流程，并且为用户提供高效的解决方案。 |
| 2 | Krones | Krones提供灌装及包装设备及过程技术的大型企业集团。灌装及包装设备由定制化的设备和系统组成，可为客户提供灌装及包装的整体解决方案。过程技术业务主要包括提供啤酒酿造所需要的全部设备。客户覆盖啤酒、饮料、食品、化工、医药和化妆品行业。 |
| 3 | 中集安瑞科 | 中集安瑞科，主要从事应用于能源、化工及液态食品三个行业的各类型运输、储存、加工装备的设计、开发、制造、工程及销售。2012年中集安瑞科收购德国Ziemann，其为全球知名的啤酒糖化车间技术供应商。 |
| 4 | 广东轻工机械二厂有限公司 | 成立于1975年，位于广东省汕头市，致力于啤酒、饮料的灌装和包装生产线成套设备及自动化控制的设计、开发、生产及销售。 |
| 5 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售，目前主要产品为流体系列设备、灌装系列设备、二次包装设备以及全自动高速PET瓶吹瓶设备。 |
| 6 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 提供饮料工厂的全面解决方案，从前处理、吹瓶、灌装、到二次包装整线及单机设备，主要产品包括灌装生产线、全自动PET瓶吹瓶机、二次包装设备。 |
| 7 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | 公司生产和提供前处理设备、灌装机设备和包装材料等整线产品，为下游液态食品生产企业提供从技术咨询、整体工厂设计、生产工艺路线到系统集成与安装、包装材料和售后服务支持的一体化全面解决方案。主要产品包括灌装机系列设备、前处理系列设备、纸铝复合无菌包装材料、浓缩干燥设备。 |
| 8 | 德国KHS | 公司从事全套过滤系统和灌装生产线设计、制造和安装的专业公司，主要产品有纯生啤酒灌装系统、机械阀灌装设备、容量灌装设备、各种贴标设备、啤酒加工设备等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 荷兰喜力啤酒有限公司 |
| 2 | 百威英博啤酒集团 |
| 3 | UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES |
| 4 | Habesha Breweries Share Company |
| 5 | 北京燕京啤酒集团公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 张家港浦项不锈钢有限公司 |
| 2 | 上海月恒国际货物运输代理有限公司 |
| 3 | 辽宁佳艺精密设备制造有限公司 |
| 4 | 杭州太钢销售有限公司 |
| 5 | 振石集团东方特钢有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,226,575,679.70 | 1,247,312,965.55 | 1,354,209,623.23 | 1,466,988,391.11 |
| 净资产(元) | 413,481,818.30 | 377,022,046.26 | 299,129,332.87 | 159,174,026.61 |
| 少数股东权益(元) | 1,671,040.89 | 1,920,149.90 | 792,620.46 | 1,051,314.79 |
| 营业收入(元) | 429,839,924.86 | 951,005,500.46 | 724,353,671.16 | 732,851,591.17 |
| 净利润(元) | 36,846,536.82 | 77,805,345.06 | 64,143,881.87 | 50,435,083.43 |
| 资本公积(元) | 199,008,775.42 | 199,008,775.42 | 199,008,775.42 | 2,830,897.14 |
| 未分配利润(元) | 112,178,624.94 | 75,172,979.11 | 6,803,896.27 | 67,889,455.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 1.37 | 1.28 | 1.01 |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 1.37 | 1.28 | 1.01 |
| 每股现金流(元) | 0.20 | 2.44 | 1.70 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 9.36 | 22.77 | 37.93 | 37.87 |
