合力科技IPO专题-中国上市公司网

公司简介

宁波合力模具科技股份有限公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机缸体模具、发动机缸盖模具等，公司首次公开发行A股不超过2800万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为华泰联合证券。

合力科技12月4日上市共募集3.98亿元
中国上市公司网12月1日，宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书，公司本次公开发行的2800万股股票将于2017年12月4日起上市交易。股票简称“合力科技”，股票代码“603917”。据[详细]
合力科技中签号码25200个
中国上市公司网讯11月24日，宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“合力科技”)首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告，中签号码共有25,200个。合力科技中签结果如下：末尾位数中签号码末[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	603917
股票简称	合力科技
上市地点	上交所
发行价格(元/股)	14.22
发行市盈率	22.99
网上发行股数(股)	25,200,000
网下配售数量(股)	2,800,000
总发行数量(股)	28,000,000
网上发行中签率(%)	0.02511798
募集资金总额(亿元)	3.98
保荐人(主承销商)	华泰联合证券
预先披露日期	2016-06-24
预先披露更新日期	2017-10-17
上会通过日期	2017-10-24
获准发行日期	2017-11-10
刊登发行公告日期	2017-11-14
网上路演日期	2017-11-21
网上发行日期	2017-11-22
中签号公布日期	2017-11-24
上市日期	2017-12-04

宁波合力模具科技基本资料及发行相关资料

公司名称	宁波合力模具科技股份有限公司	英文名称	Ningbo Heli Mould Technology Co., Ltd.
成立日期	2000年11月15日	注册资本(人民币万元)	8,400
法人代表	施良才	证监会行业分类	C35 专用设备制造业
雇员总数(人)	646（截至2017年6月30日）	总经理	施良才
董事会秘书	樊开源	证券事务代表	-
注册地址	浙江象山工业园区西谷路 358 号	办公地址	浙江象山工业园区西谷路 358 号
邮编	315700	电话	0574-65773106
传真	0574-65773106	公司网址	http://www.helimould.com
电子邮件	stock@helimould.com	保荐代表人	秦楠、李俊旭
会计师事务所	立信会计师事务所	经办会计师	罗国芳、孙华
律师事务所	北京市两高律师事务所	经办律师	戴智勇、郑应伟
资产评估机构	北京天健兴业资产评估有限公司	经办评估人员	任利民、田应雄
发行费用概算(万元)	4,065.00	其中信息披露费用(万元)	416.04

宁波合力模具科技简介及募资项目

公司简介	公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为汽车用发动机缸体模具、发动机缸盖模具、发动机缸盖罩模具、变速箱壳体模具等大型精密铸造模具，汽车用 A 柱、B 柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具以及汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体以及轨道交通齿轮箱壳体等铝合金部品。
主营业务	主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
	1	年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目	35,680.00	25,251.00
	2	补充流动资金	20,000.00	10,500.00
	合计		55,680.00	35,751.00

宁波合力模具科技前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	施良才	16,337,848	19.45
2	樊开曙	14,310,632	17.04
3	施元直	13,029,540	15.51
4	杨位本	12,457,264	14.83
5	樊开源	4,000,000	4.76
6	盛桥创鑫	4,000,000	4.76
7	启凤盛缘	4,000,000	4.76
8	施定威	3,308,308	3.94
9	曹宇	3,200,000	3.81
10	蔡振贤	2,439,820	2.90
合计		77,083,412	91.76

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	Meco Eckel GmbH & Co. KG	德国汽车业刀具及模具制造厂家，在德国拥有两家工厂，2013 年度销售额约为 4300 万瑞士法郎，目前乔治费歇尔集团拥有其 51%的股权。
2	广州市型腔模具制造有限公司	成立于 2004 年，位于广州市海珠区，主要生产和销售汽车发动机缸体、变速箱壳体、离合器压铸模具，汽车、摩托车以及电梯部品产品，2014 年度广州型腔铸造模具产值 14,091 万元。
3	宁波市北仑辉旺铸模实业有限公司	成立于 1992 年，位于宁波市北仑区大矸镇，主要生产和销售汽车用发动机缸体、变速箱壳体、离合器壳体、转向器支架、仪表盘、阀体等压铸模具。
4	宁波全力机械模具有限公司	成立于 2005 年，位于象山县滨海工业园，主要生产和销售汽车用发动机缸体、缸盖、变速箱壳体、离合器壳体、油底壳体、进排气歧管、曲轴、泵、阀体等铸造模具及相关铝铸件，2014 年度实现铸造模具产值 9,247 万元。
5	海斯坦普	班牙金属汽车部件生产商，成立于 1997 年，主要生产和销售车身外部件和结构件、底盘、车轴、悬挂件和机构件及相关冷冲压和热冲压模具;目前海斯坦普在全球 20 多个国家拥有 100 家生产工厂。
6	奥地利 weba	欧洲知名冲压模具生产商，主要生产和销售汽车结构件、底盘件用冷冲压模具和热冲压模具，客户包括奥迪、宝马、奔驰、福特、菲亚特、斯柯达、大众、本特勒、海斯坦普、麦格纳等知名汽车整车厂或热冲压结构件厂商。在奥地利、捷克、美国和中国太仓设有分支机构。
7	天津汽车模具股份有限公司	成立于 1996 年 12 月，自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。天汽模目前已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。
8	屹丰汽车科技集团有限公司	为中国乘用车车身覆盖件模具重点骨干企业，是汽车行业最具规模的现代化模具制造商及零部件生产厂商之一。目前在中国有十多个生产基地，分布在上海、南京、烟台、广州、嘉兴、宁波、扬州、湘潭等几大城市。目前屹丰集团已经成为奔驰、宝马、大众、通用、上海汽车、长城汽车、北京汽车、北汽福田、东风裕隆等主机厂一级零部件及覆盖件模具供应商。
9	广东鸿图科技股份有限公司	始创于 2000 年，总部位于广东省肇庆市高要区，主要从事精密铝合金压铸件的设计和生产制造，产品主要用于汽车、通讯和机电行业，具体包括用于汽车发动机、变速箱配件的缸盖罩、油底壳、变速器壳体、离合器壳体、齿轮室，用于通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板等以及各类电机零部件。
10	广东鸿特精密技术有限公司	总部位于广东省肇庆市，主要从事用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成的开发、生产和销售，产品主要包括发动机下缸体、发动机前盖总成、发动机油底壳总成、差速器和发动机支架等系列产品。

序号	客户名称
1	上海皮尔博格有色零部件有限公司
2	宝山钢铁股份有限公司
3	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司
4	墨西哥 NEMAK
5	绵阳新晨动力机械有限公司

序号	供应商名称
1	上海锆宏金属制品有限公司
2	浙江金宇铝业制造有限公司
3	宁波大乐金属制品有限公司
4	上海始金新材料科技有限公司
5	一胜百模具技术(宁波)有限公司

宁波合力模具科技主要财务指标（主要来源公司招股说明书）

财务指标/时间	2017年6月30日	2016年	2015年	2014年
总资产(万元)	76,574.22	74,616.40	64,315.77	55,942.95
净资产(万元)	42,802.87	40,272.05	33,490.20	27,013.07
少数股东权益(万元)	-	-	-	-
营业收入(万元)	24,163.71	45,634.33	38,455.62	32,960.32
净利润(万元)	3,718.22	7,835.97	7,382.56	5,936.98
资本公积(万元)	516.35	516.35	516.35	4,716.35
未分配利润(万元)	29,354.65	26,896.43	21,097.72	15,503.41
基本每股收益(元)	0.44	0.93	0.88	0.71
稀释每股收益(元)	0.44	0.93	0.88	0.71
每股现金流(元)	0.32	1.03	0.68	0.27
净资产收益率(%)	8.95	21.25	24.40	24.33