宁波德昌电机股份有限公司从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统电机。公司依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。| 股票代码 | 605555 |
| 股票简称 | 德昌股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 32.35 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02633618 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.18 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-22 |
| 上会通过日期 | 2021-06-10 |
| 获准发行日期 | 2021-09-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-09-24 |
| 网上路演日期 | 2021-10-08 |
| 网上发行日期 | 2021-10-11 |
| 中签号公布日期 | 2021-10-13 |
| 上市日期 | 2021-10-21 |
| 公司名称 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年1月21日（股份公司设立日期：2019年12月17日） | 注册资本(人民币万元) | 13,998 |
| 法人代表 | 黄裕昌 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业、C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,292（截至2020年12月31日） | 总经理 | 黄裕昌 |
| 董事会秘书 | 齐晓琳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号 | 办公地址 | 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号 |
| 邮编 | 315400 | 电话 | 0574-6269 9962 |
| 传真 | 0574-6269 9972 | 公司网址 | http://www.dechang-motor.com |
| 电子邮件 |
info@dechang-motor.com
|
保荐代表人 | 马齐玮、唐青 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗国芳、黄波、何剑 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈益文、刘佳、韩晶晶 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 叶晔、庞一村 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司当前主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。
|
||
| 主营业务 | 主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目
|
49,016.86 | |
| 2 | 德昌电机越南厂区年产 380 万台吸尘器产品建设项目 | 17,250.00 | |
| 3 | 德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项目 | 31,000.56 | |
| 4 | 德昌电机研发中心建设项目 | 15,370.82 | |
| 5 | 补充流动资金 | 45,861.76 | |
| 投资金额总计 | 158,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄裕昌 | 4,628.53 | 33.07 |
| 2 | 昌硕企管 | 3,814.72 | 27.25 |
| 3 | 张利英 | 2,278.58 | 16.28 |
| 4 | 黄轼 | 1,139.07 | 8.14 |
| 5 | 和丰创投（SS） | 534.27 | 3.82 |
| 6 | 金浦投资 | 534.27 | 3.82 |
| 7 | 江阴毅达 | 427.42 | 3.05 |
| 8 | 中小基金 | 213.71 | 1.53 |
| 9 | 钱进 | 213.71 | 1.53 |
| 10 | 宁波德朗 | 85.48 | 0.61 |
| 合计 | 13,869.76 | 98.99 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 莱克电气（603355.SH） | 莱克电气通过多年的专业化和国际化的经验积累，形成了以高速微电机为核心技术，以家居环境清洁产品、空气净化空气舒适产品、水净化及健康饮水产品、智能厨房小家电产品、个人护理产品、园林工具、电机等为主营业务的家电研发、制造与销售企业。 |
| 2 |
科沃斯
（603486.SH）
|
科沃斯的主营业务包括各类服务机器人、清洁类小家电等智能家用电器及相关零部件的研发、设计、生产与销售，是全球知名的服务机器人制造商之一。
|
| 3 |
苏州爱普电器
有限公司
|
苏州爱普电器有限公司成立于 1994 年，位于苏州高新区，主要生产各类吸尘清洁器具、厨房用品、蒸汽器具类产品，是江苏省高新技术企业。
|
| 4 |
江苏美的清洁
电器股份有限
公司
|
江苏美的清洁电器股份有限公司曾用名为江苏美的春花电器股份有限公司，是由美的集团（000333.SZ）与江苏春花电器集团股份有限公司于 2005 年合资组建的清洁器具专业生产企业，产品包括吸尘器、蒸汽机、空气净化器、加湿机等
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | TTI |
| 2 | HOT |
| 3 | LG 电器 |
| 4 | Taurus Appliances International,S.L.U |
| 5 |
伊莱克斯
|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 冉盛人力及其关联方 |
| 2 | LG 化学 |
| 3 | 余姚市国亿电器有限公司 |
| 4 | 台塑工业（宁波）有限公司 |
| 5 | Winteam International Corporation |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,838,235,255.97 | 929,686,405.03 | 1,643,432,889.74 |
| 净资产(元) | 505,312,583.08 | 202,839,727.15 | 394,422,887.99 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 2,064,666,441.93 | 1,201,094,990.17 | 1,224,098,788.67 |
| 净利润(元) | 304,001,765.51 | 149,672,750.71 | 142,817,388.55 |
| 资本公积(元) | 43,191,983.80 | 43,191,983.80 | - |
| 未分配利润(元) | 290,258,437.22 | 16,981,302.23 | 336,144,155.79 |
| 基本每股收益(元) | 2.17 | 1.18 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.17 | 1.18 | - |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 1.13 | 10.68 |
| 净资产收益率(%) | 85.86 | 38.05 | 44.21 |
