明新旭腾新材料股份有限公司是一家专注于汽车革研发、清洁生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来一直专注于汽车革业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色制革技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰用天然皮革，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车革一体化业务体系。
| 股票代码 | 605068 |
| 股票简称 | 明新旭腾 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 23.17 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 37,350,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,150,000 |
| 总发行数量(股) | 41,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03021286 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.62 |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-03-13 |
| 上会通过日期 | 2020-08-28 |
| 获准发行日期 | 2020-10-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-03 |
| 网上路演日期 | 2020-11-10 |
| 网上发行日期 | 2020-11-11 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-13 |
| 上市日期 | 2020-11-23 |
| 公司名称 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 英文名称 | Mingxin Automotive Leather Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年12月7日（股份公司成立日期：2016年3月25日） | 注册资本(人民币万元) | 12,450 |
| 法人代表 | 庄君新 | 证监会行业分类 | C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 雇员总数(人) | 719（截至2020年6月30日） | 总经理 | 庄君新 |
| 董事会秘书 | 胥兴春 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 |
| 邮编 | 314006 | 电话 | 0573-89992817 |
| 传真 | 0573-83675036 | 公司网址 | http://www.mingxinleather.com/ |
| 电子邮件 | xxc@mingxinleather.com | 保荐代表人 | 尹志勇、赵晶 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 卢娅萍、张建东 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 宋正奇、肖浩、钟梦婷 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 刘赛莉、邓爱桦 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于汽车革研发、清洁生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来一直专注于汽车革业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色制革技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰用天然皮革，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车革一体化业务体系。 | ||
| 主营业务 | 专注于汽车革研发、清洁生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目 | 21,850 | |
| 2 | 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目 | 39,800 | |
| 3 | 明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目 | 5,550 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000 | |
| 投资金额总计 | 87,200 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 庄君新 | 4,200.00 | 33.73 |
| 2 | 庄严 | 2,800.00 | 22.49 |
| 3 | 明新资产 | 2,500.00 | 20.08 |
| 4 | 德创管理 | 950.00 | 7.63 |
| 5 | 旭腾投资 | 500.00 | 4.02 |
| 6 | 何杰 | 500.00 | 4.02 |
| 7 | 陈跃 | 500.00 | 4.02 |
| 8 | 龚缨晏 | 500.00 | 4.02 |
| 合计 | 12,450.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国柏德皮革 | 德国柏德皮革成立于 1872 年，最早从事鞋面革业务，后转型为汽车皮革生产商。柏德皮革（中国）有限公司是德国柏德皮革于 2004 年在中国大连投资设立的汽车皮革制造工厂，注册资本 1,970 万美元，现有员工 880 人，从事汽车皮革及汽车真皮内饰部件的生产；粒面剖层牛皮革批发等业务。 |
| 2 | 美国杰仕地皮革 | 美国杰仕地皮革成立于 1832 年。2000 年进入中国市场，并在中山市、沈阳市和嘉兴市设立了子公司。其中，中山杰仕地汽车皮件制品有限公司成立于 2005 年，主要从事汽车皮革制品、半成品及其原材料的生产经营业务；杰仕地（沈阳）汽车皮件制品有限公司成立于 2016 年，主要从事汽车皮革制品、半成品、模具、皮革工业专用设备及检测设备的生产、研发、销售等业务。 |
| 3 | 美国鹰革公司 | 鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司是美国鹰革公司（Eagle Ottawa）于 2003 年在华设立的汽车皮革制造厂，注册资本 4,170 万美元，主要从事皮革后整饰新技术加工等业务。美国鹰革公司具有 150 年的历史，是目前全球最大的汽车皮革生产商，于 2015 年被全球知名汽车座椅生产商美国李尔（Lear）收购。 |
| 4 | Boxmark | 博世革斯马克公司是一家始于 1780 年的生产植鞣和化工鞣制皮革的跨国公司。公司总部位于欧洲奥地利，在国际皮革生产领域享有良好的信誉和很高的知名度。2012 年进入中国市场，于浙江嘉兴设立了浙江博世革汽车内饰有限公司，注册资本为 600 万欧元，主要从事工业用皮革、皮革制品的设计、加工（皮革鞣制、染色加工除外）和销售。 |
| 5 | 美多绿汽车皮革 | 美多绿汽车皮革（广州）有限公司是日本美多绿汽车皮革株式会社于 2000 年在中国设立的中外合资公司，主要从事皮革制造、销售，注册资本 9,200 万元。美多绿占领了中国日系车市场的主要份额。 |
| 6 | 海宁森德皮革有限公司 | 海宁森德皮革有限公司成立于 2002 年，注册资本 20,815.0217 万元，主要从事汽车座垫革（限后整理）及革皮制品制造、加工等业务。 |
| 7 | 四川振静股份有限公司 | 四川振静股份有限公司（603477.SH）成立于 2013 年，注册资本 24,000 万元，主要从事中高档天然皮革的研发、制造与销售，产品运用于制造中高档家私、汽车座椅及内饰和鞋面等。2020 年 7 月，振静股份通过发行股份及支付现金方式购买巨星农牧有限公司 100%股权完成过户，主营业务新增畜禽养殖及饲料生产和销售；8 月 21 日，振静股份完成工商变更登记，名称变更为乐山巨星农牧股份有限公司；9 月 24 日，其证券简称变更为“巨星农牧”。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 一汽大众天津分公司 |
| 2 | 浙江国利汽车部件有限公司 |
| 3 |
格拉默车辆内饰（长春）有限公司 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 |
| 4 | 廊坊华安汽车装备有限公司 |
| 5 |
奥托立夫（中国）汽车方向盘有限公司 奥托立夫（上海）汽车安全系统研发有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | JBS SA |
| 2 | Teys Australia Pty Ltd |
| 3 | Tasman Industries Inc&Affiliates |
| 4 | 海宁佰思腾贸易有限公司 |
| 5 | ZSCHIMMER AND SCHWARZ GMBH AND CO KG |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,054,423,067.52 | 943,404,300.03 | 705,484,784.42 | 717,206,269.33 |
| 净资产(元) | 710,312,291.35 | 613,587,488.39 | 434,318,391.53 | 363,553,463.89 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 344,853,301.46 | 658,132,443.89 | 570,363,927.69 | 551,146,443.74 |
| 净利润(元) | 96,801,639.61 | 179,316,925.91 | 108,109,427.59 | 95,442,372.90 |
| 资本公积(元) | 82,113,179.21 | 82,113,179.21 | 82,113,179.21 | 82,113,179.21 |
| 未分配利润(元) | 473,549,737.05 | 376,748,097.44 | 209,433,740.34 | 143,976,513.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 1.44 | 0.87 | 0.82 |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 1.44 | 0.87 | 0.82 |
| 每股现金流(元) | 1.21 | 1.17 | 1.23 | 0.14 |
| 净资产收益率(%) | 14.62 | 34.22 | 26.08 | 36.44 |
