股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 华泰联合 |
预先披露日期 | 2021-06-29 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 敏实集团有限公司 | 英文名称 | Minth Group Limited |
成立日期 | 2005 年 6 月 22 日 | 注册资本(港元) | 500,000,000 |
法人代表 | 魏清莲 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
雇员总数(人) | 17,812(截至2020年12月31日) | 总经理 | 魏清莲、陈斌波、秦千雅 |
董事会秘书 | 易蕾莉 | 证券事务代表 | |
注册地址 |
Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands
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办公地址 |
香港北角英皇道 510 号港运大厦 9 楼 904 室/中国浙江省嘉兴市南湖区亚中路 1 号
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邮编 | 314006 | 电话 | 86-574-86856322 |
传真 | 86-574-86856330 | 公司网址 | IR@minthgroup.com |
电子邮件 | www.minthgroup.com | 保荐代表人 | 赵星、姜海洋 |
会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 赵海舟、赵斌 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 鲍方舟、何煦、沈诚 |
资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是全球知名汽车零部件供应商,基于高性能铝材、高弹性 TPV、改性塑料等新材料以及表面处理技术,形成了各类外饰件和车身结构件产品体系,并发展出铝动力电池盒、智能前脸等电动化、智能化新型产品线。
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主营业务 | 汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 汽车新材料数字化工厂生产建设 | 438,482.25 | |
2 | 新能源汽车电池盒生产建设 | 272,671.55 | |
3 | 前瞻技术研发中心建设 | 78,164.91 | |
4 | 产业并购及整合 | 65,000.00 | |
5 | 补充流动资金及一般企业用途 | 162,500.00 | |
投资金额总计 | 1,016,818.71 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 敏实控股 | 450,072,000 | 38.81 |
2 |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
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102,962,000 | 8.88 |
3 |
Matthews International Capital Management, LLC
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80,091,000 | 6.91 |
4 |
JPMorgan Chase & Co.
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58,649,053 | 5.06 |
5 | |||
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合计 | 691,774,053 | 59.66 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 彼欧集团 |
2016年收购弗吉亚汽车外饰部门,2007 年与华域汽车合资成立延锋彼欧主营格栅、尾门、扰流板等外饰件。彼欧集团规
模大,产品种类丰富,全球客户布局广泛。在全球外饰件市场有竞争关系。
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2 | 丰田合成 |
丰田合成具备丰田集团直系品牌,对丰田集团内部销售具有优势。主要竞争领域为格栅、装饰件、标牌、挡泥板等外饰
件等方向。
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3 | 麦格纳 |
车身外饰与结构、动力总成与视觉技术、座椅系统、整车解决方案开发的全球最大的汽车零部件供应商之一,其供应的
汽车零配件产品覆盖范围广,细分领域的产品成本及技术不具备绝对优势。抓哟竞争领域为格栅、车门系统等外饰件、
车身和底盘结构件等方向。
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4 | 海拉 |
海拉在欧洲汽车照明市场具有12%的份额,排名第二。目前敏实与海拉合资共同开发销售发光标牌,在汽车照明领域无
直接竞争关系,在外饰件领域存在一定竞争关系。
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5 | 海斯坦普 |
海斯坦普专注于汽车金属组件设计,是车身底盘供应龙头,主要业务在欧洲及北美市场。主要竞争领域为电池盒产品。
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6 | 福耀玻璃 |
福耀玻璃通过收购德国 SAM 公司切入汽车铝饰条业务。福耀玻璃在汽车玻璃竞争优势大但铝饰条方面经营成熟度相对较
低。主要竞争领域为饰条产品。
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7 | 京威股份 |
京威股份是中德合资的乘用车内外饰件供应商。主要竞争领域包括外饰条,行李架等。
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8 | 赛科利 |
赛科利是华域汽车子公司,在冲压模具开发领域具备优势。主要竞争领域包括电池盒、铝车身结构件。
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9 | 凌云股份 |
凌云股份通过全资收购德国WAG 公司切入电池盒业务,主要竞争领域为铝电池盒产品。
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10 | 拓普集团 |
拓普集团主营汽车减震产品、钢结构件、底盘结构件,在电池盒领域进行研发及生产布局,主要竞争领域为底盘结构件。
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序号 | 客户名称 |
1 | 东风本田汽车有限公司 |
2 | 东风汽车有限公司 |
3 | 广汽本田汽车有限公司 |
4 | Daimler |
5 | BMW |
序号 | 供应商名称 |
1 | Tajima Steel Co., Ltd |
2 | 宝山钢铁股份有限公司 |
3 | 美达王 |
4 | 锦湖日丽及其关联公司 |
5 | Trimet Aluminum SE |
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(万元) | 2,720,574.62 | 2,362,261.28 | 2,131,019.06 |
净资产(万元) | 1,531,289.55 | 1,480,782.50 | 1,349,184.39 |
少数股东权益(万元) | 36,889.11 | 41,874.58 | 26,828.85 |
营业收入(万元) | 1,272,128.86 | 1,344,407.12 | 1,284,232.53 |
净利润(万元) | 139,885.59 | 176,608.30 | 173,881.49 |
资本公积(万元) | 454,179.99 | 435,583.35 | 424,435.39 |
未分配利润(万元) | 1,061,870.85 | 998,177.65 | 895,786.81 |
基本每股收益(元) | 1.16 | 1.47 | 1.47 |
稀释每股收益(元) | 1.16 | 1.47 | 1.476 |
每股现金流(元) | 1.25 | 2.25 | 1.89 |
净资产收益率(%) | 9.11 | 12.30 | 13.34 |
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