慕思健康睡眠股份有限公司主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售，主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品等，其中床垫为公司核心产品。公司自成立以来，一直秉承“让人们睡得更好”的企业使命，专注于人体健康睡眠研究，不断通过设计、材料和智能科技创新实现产品矩阵的迭代升级，真正实现让“床适应人”来提高人们睡眠质量。| 股票代码 | 001323 |
| 股票简称 | 慕思股份 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 38.93 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0358573008 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.58 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2021-11-12 |
| 上会通过日期 | 2022-03-31 |
| 获准发行日期 | 2022-06-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-06-06 |
| 网上路演日期 | 2022-06-13 |
| 网上发行日期 | 2022-06-14 |
| 中签号公布日期 | 2022-06-16 |
| 上市日期 | 2022-06-23 |
| 公司名称 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 英文名称 | De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年4月30日（股份公司设立2020年9月10日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 王炳坤 | 证监会行业分类 | C21 家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 7,358（截至2021年12月31日） | 总经理 | 王炳坤 |
| 董事会秘书 | 赵元贵 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号 | 办公地址 | 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号 |
| 邮编 | 523900 | 电话 | 0769-85035088 |
| 传真 | 0769-85058188 | 公司网址 | https://www.derucci.com |
| 电子邮件 | derucci-2021@derucci.com | 保荐代表人 | 邓永辉、康自强 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄声森、赵娟娟 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 祁丽、王佳 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张志辉、李辉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售，主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品等，其中床垫为公司核心产品。公司自成立以来，一直秉承“让人们睡得更好”的企业使命，专注于人体健康睡眠研究，不断通过设计、材料和智能科技创新实现产品矩阵的迭代升级，真正实现让“床适应人”来提高人们睡眠质量。
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| 主营业务 | 从事健康睡眠系统的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
华东健康寝具生产线建设项目
|
150,334.00 | |
| 2 | 数字化营销项目 | 24,780.00 | |
| 3 |
健康睡眠技术研究中心建设项目
|
14,879.85 | |
| 投资金额总计 | 189,993.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 慕腾投资 | 15,000.00 | 41.67 |
| 2 | 王炳坤 | 7,305.00 | 20.29 |
| 3 | 林集永 | 7,305.00 | 20.29 |
| 4 | 慕泰投资 | 2,000.00 | 5.56 |
| 5 | 红星美凯龙 | 900.00 | 2.50 |
| 6 | 红杉璟瑜 | 720.00 | 2.00 |
| 7 | 华联综艺 | 590.00 | 1.64 |
| 8 | 欧派投资 | 540.00 | 1.50 |
| 9 | 姚吉庆 | 390.00 | 1.08 |
| 10 | 龙袖咨询 | 360.00 | 1.00 |
| 合计 | 35,110.00 | 97.53 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 泰普尔丝涟（TPX.N） |
泰普尔丝涟运营泰普尔、丝涟、奥普提姆、司登思&福斯特等床垫品牌。其中：泰普尔品牌主营感温、慢回弹、贴合身体的记忆棉产品，并于 2009 年进入中国市场。
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| 2 | 舒达席梦思 |
舒达席梦思公司由舒达控股公司收购席梦思后改名而成，是全美乃至全球最大、最知名的床垫制造商和品牌商之一，独立运营“舒达”和“席梦思”两大床垫品牌。
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| 3 | 金可儿 |
金可儿始于 1891 年的美国明尼苏达州圣保罗市，是全球著名的床具制造商，产品覆盖 3,000 多家高端酒店。
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| 4 | 顾家家居（603816.SH） |
顾家家居成立于 2006 年，总部位于浙江杭州，主要从事客餐厅、卧室及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售，主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。
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| 5 | 敏华控股（01999.HK） |
敏华控股成立于 1992 年，总部位于香港，主要从事沙发、床垫、板式家具、海绵、家具配件等产品的研发、制造、销售。
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| 6 | 梦百合（603313.SH） |
梦百合成立于 2003 年，总部位于江苏南通，主要从事记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。
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| 7 | 喜临门（603008.SH） |
喜临门成立于 1996 年，总部位于浙江绍兴，主要从事以床垫为核心的高品质家具的设计、研发、生产和销售。
|
| 8 | 远超智慧 |
远超智慧成立于 2016 年，总部位于广州省深圳市，主要从事软体家具、木质家具及配套产品的研发、设计、生产与销售，主要产品为“CBD 家居”品牌系列的软床、床垫、沙发、柜类以及配套产品。
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| 9 | 雅兰集团 |
雅兰集团成立于 1966 年，现有雅兰床垫、雅兰 A|DESIGN、雅兰家纺等家居领域子品牌，同时还运营美国斯丽比迪、澳洲造梦者等国际睡眠品牌，目前雅兰在全国范围内设有门店近千家，产品远销美国、澳大利亚、新加坡等国。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 欧派家居 |
| 2 | 刘莺歌 |
| 3 | 汤建红 |
| 4 | 林喜 |
| 5 | 高进 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
乐山巨星农牧股份有限公司
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| 2 |
东莞恒生高分子科技有限公司
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| 3 |
东莞市恒盈海绵制品有限公司
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| 4 |
贵州钢绳股份有限公司广州销售分公司
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| 5 |
南通开发区升阳金属制品有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 449,829.84 | 347,332.20 | 233,715.10 |
| 净资产(万元) | 256,616.36 | 187,988.75 | 104,785.46 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 209.74 |
| 营业收入(万元) | 648,104.09 | 445,241.97 | 386,209.45 |
| 净利润(万元) | 68,644.30 | 53,630.45 | 33,273.14 |
| 资本公积(万元) | 140,432.06 | 140,432.06 | 26,265.99 |
| 未分配利润(万元) | 70,298.17 | 6,912.10 | 36,259.10 |
| 基本每股收益(元) | 1.91 | 1.68 | 1.13 |
| 稀释每股收益(元) | 1.91 | 1.68 | 1.13 |
| 每股现金流(元) | 2.76 | 2.74 | 2.95 |
| 净资产收益率(%) | 30.88 | 46.13 | 40.77 |
