蒙娜丽莎IPO专题-中国上市公司网

公司简介

蒙娜丽莎集团股份有限公司是致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司首次公开发行A股不超过3943万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构招商证券。

蒙娜丽莎上市借助资本实现腾飞
瓷砖企业蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎”)19日正式在深交所中小板上市，公开发行股票3,943万股，发行价为31.29元/股，发行后总股本为15772万股，公开发行股份数量占发行后总股本的25%，股票代码[详细]
蒙娜丽莎上市陶企创新实力赢得资本青睐
借助资本创新发展，募集资金主要用于技术改造、品牌建设12月19日上午9时25分，寓意“十全十美”的上市钟声在深圳证券交易所响起，蒙娜丽莎集团股份有限公司(证券简称：蒙娜丽莎，证券代码：002918)正式登陆A股[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	002918
股票简称	蒙娜丽莎
上市地点	深交所
发行价格(元/股)	31.29
发行市盈率	22.99
网上发行股数(股)	35,487,000
网下配售数量(股)	3,943,000
总发行数量(股)	39,430,000
网上发行中签率(%)	0.0271962858
募集资金总额(亿元)	12.34
保荐人(主承销商)	招商证券
预先披露日期	2016-06-17
预先披露更新日期	2017-06-02
上会通过日期	2017-10-31
获准发行日期	2017-11-24
刊登发行公告日期	2017-11-29
网上路演日期	2017-12-06
网上发行日期	2017-12-07
中签号公布日期	2017-12-11
上市日期	2017-12-19

蒙娜丽莎集团基本资料及发行相关资料

公司名称	蒙娜丽莎集团股份有限公司	英文名称	Monalisa Group CO.,Ltd
股份公司成立日期	2015年8月12日	注册资本(人民币万元)	11,829
法人代表	萧华	证监会行业分类	非金属矿物制品业C30
雇员总数(人)	3,191(2017年6月30日统计)	总经理	萧礼标
董事会秘书	张旗康	证券事务代表	-
注册地址	佛山市南海区西樵轻纺城工业园	办公地址	佛山市南海区西樵轻纺城工业园
邮编	528211	电话	0757-81896639
传真	0757-86828138	公司网址	http://www.monalisa.com.cn/
电子邮件	monalisa@monalisa.com.cn	保荐代表人	盛培锋、吴宏兴
会计师事务所	天健会计师事务所	经办会计师	张云鹤、李雯宇
律师事务所	北京市康达律师事务所	经办律师	娄爱东、李侠辉、陈昊
资产评估机构	广东中广信资产评估有限公司	经办评估人员	汤锦东、黄元助
发行费用概算(万元)	10,970.36	其中信息披露费用(万元)	411.32

蒙娜丽莎简介及募资项目

公司简介	蒙娜丽莎是致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。发行人以“美化建筑与生活空间”为理念，引入人类艺术经典创立了“蒙娜丽莎®”和 “QD®”陶瓷品牌。公司已经形成较强的技术实力，拥有“国家认定企业技术中心”，已获得 49 项发明专利，参与了 15 项国家、行业标准的起草和修订，涵盖了建筑陶瓷设计、生产、应用和环保治理等多方面，在生产制造上实现了较高的绿色化程度。发行人在国内率先研发出干压陶瓷薄板和配套的绿色化、智能化生产工艺，在建筑陶瓷薄型化方面成为了行业内的开拓者。陶瓷薄板不但具有节能节材、轻质坚固的特点，还突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域，为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径。
主营业务	公司主要经营高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)	计划使用募集资金(万元)
	1	超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	30,510.38	30,510.38
	2	总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	28,778.72	28,778.72
	3	陶瓷薄板复合部件产业化项目	18,405.78	18,405.78
	4	工业大楼建设项目	29,970.38	16,961.09
	5	营销渠道升级及品牌建设项目	10,342.60	10,342.60
	6	研发中心升级建设项目	5,814.28	5,814.28
	7	偿还银行贷款及补充运营资金	40,000.00	1,593.26
	合计		163,822.14	112,406.11

蒙娜丽莎前主要股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	萧华	4,905.12	41.47
2	霍荣铨	2,248.18	19.00
3	邓啟棠	1,532.85	12.96
4	张旗康	1,532.85	12.96
5	美尔奇	710.00	6.00
6	杨金毛	480.00	4.06
7	毛红实	420.00	3.55
合计		11,829.00	100.00

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	广东东鹏控股股份有限公司	成立于1972年，总部设在佛山，专业从事陶瓷砖、卫浴产品的生产和销售，是国家级高新技术企业；旗下拥有“东鹏瓷砖”等品牌；2013年12月在香港联交所主板上市，产品包括抛釉砖、仿古砖、抛光砖、抛晶砖、瓷片和卫浴产品；截至2014年12月，在全国拥有 3,271家零售门店。2016年6月，东鹏控股宣布已完成私有化计划并撤销于香港联交所的上市地位。
2	杭州诺贝尔集团有限公司	成立于1992年，总部设在杭州，专业从事陶瓷砖及各种装饰配件的生产和销售，拥有国家认定企业技术中心，是国家级高新技术企业；旗下有“诺贝尔”等建筑陶瓷品牌；产品包括微晶玻璃陶瓷复合砖、陶质釉面墙地砖、瓷质釉面墙地砖、全玻化抛光砖、复古砖、亚光砖、瓷片及各种装饰配件；在全国拥有 53 家分公司、1,100 余家品牌专卖店。
3	佛山欧神诺陶瓷股份有限公司	成立于1998年，总部设在佛山，专业从事建筑陶瓷制品的生产和销售，是国家级高新技术企业；旗下拥有“欧神诺”等品牌；2014年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年2月四川帝王洁具股份有限公司公告重组报告书，拟收购欧神诺 98.39%的股权。产品包括抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片、配件及其他。
4	广东唯美陶瓷有限公司	成立于 1998 年，总部设在东莞，主营建筑卫生陶瓷制造，房地产开发、酒店业等，是国家级高新技术企业；旗下拥有“马可波罗陶瓷砖”等建筑陶瓷品牌；产品包括仿古砖、亚光砖、抛釉砖、文化陶瓷、抛光砖、微晶石、抛晶砖、内墙砖；在全国拥有 3,000 余家专卖店。
5	广东新明珠陶瓷集团有限公司	成立于 1999 年，总部设在佛山，拥有 4 座生产基地，13 个陶瓷品牌，60 多条生产线，建筑陶瓷年产能超过 2亿平方米，陶瓷洁具年产能超 100 万件。
6	广东新中源陶瓷有限公司	成立于 2001 年，注册资本 20,000 万元，总部设在佛山，拥有 10 座生产基地，国内销售网点 1000 多个。

蒙娜丽莎前五大客户(2017年1-6月)

序号	客户名称
1	华耐立家建材有限公司
2	广州恒大材料设备有限公司
3	碧桂园控股有限公司
4	万科企业股份有限公司
5	中海地产集团有限公司

蒙娜丽莎前五大供应商(2017年1-6月)

序号	供应商名称
1	肇庆市宏润陶瓷有限公司
2	广东电网有限责任公司
3	广东华陶建材有限公司
4	肇庆市玉山陶瓷工业有限公司
5	佛山市南海区广维创展装饰砖有限公司

蒙娜丽莎主要财务指标（主要来源公司招股说明书）

财务指标/时间	2017年6月30日	2016年	2015年	2014年
总资产(元)	2,309,326,123.47	2,148,224,596.42	1,973,469,071.07	1,802,182,871.45
净资产(元)	913,724,773.74	792,073,570.33	558,165,743.38	380,010,043.96
少数股东权益(元)	-	-	-	-
营业收入(元)	1,239,932,777.66	2,324,389,746.56	1,580,604,574.97	1,440,496,287.08
净利润(元)	121,846,305.78	232,997,881.77	115,743,537.02	76,950,488.23
资本公积(元)	333,840,112.34	333,840,112.34	333,840,112.34	10,360,326.38
未分配利润(元)	429,437,472.42	307,591,166.64	97,057,781.92	242,900,901.55
基本每股收益(元)	1.03	1.97	1.04	0.68
稀释每股收益(元)	1.03	1.97	1.04	0.68
每股现金流(元)	2.09	1.93	1.26	1.00
净资产收益率(%)	14.29	34.51	27.64	23.35