曼卡龙是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业，主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司专注于珠宝品牌建设，聚焦年轻消费群体。公司拥有“MCLON 曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。公司主营业务收入主要来源于素金饰品及镶嵌饰品，主要产品为“三爱一钻”即“爱尚金”、“爱尚炫”、“爱尚彩”以及钻石饰品。| 股票代码 | 300945 |
| 股票简称 | 曼卡龙 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 4.56 |
| 发行市盈率 | 15.28 |
| 网上发行股数(股) | 24,735,000 |
| 网下配售数量(股) | 26,265,000 |
| 总发行数量(股) | 51,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0192793081 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.33 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-23 |
| 提交注册日期 | 2020-11-25 |
| 同意注册日期 | 2021-01-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-22 |
| 网上路演日期 | 2021-01-29 |
| 网上发行日期 | 2021-02-01 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-03 |
| 上市日期 | 2021-02-10 |
| 公司名称 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 英文名称 | MCLON JEWELLERY Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年12月3日 | 注册资本(人民币元) | 15,300万 |
| 法人代表 | 孙松鹤 | 证监会行业分类 | F52 零售业 |
| 雇员总数(人) | 642(截至2020年6月30日) | 总经理 | 孙松鹤 |
| 董事会秘书 | 许恬 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-473室 | 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-473室 |
| 邮编 | 311215 | 电话 | 0571-89803195 |
| 传真 | 0571-82823955 | 公司网址 | www.mclon.com |
| 电子邮件 | xt@mclon.com | 保荐代表人 | 沈斌、陈忠志 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张芹、李明明 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 刘志华、刘莹、王锦秀 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 曼卡龙是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业，主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司专注于珠宝品牌建设，聚焦年轻消费群体。公司拥有“MCLON 曼卡龙”、“今古传奇”等珠宝首饰品牌。公司主营业务收入主要来源于素金饰品及镶嵌饰品，主要产品为“三爱一钻”即“爱尚金”、“爱尚炫”、“爱尚彩”以及钻石饰品。 | ||
| 主营业务 | 珠宝首饰零售连锁销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络扩建项目 | 27,585.00 | |
| 2 | 设计展示中心升级建设项目 | 6,154.36 | |
| 3 | 智慧零售信息化升级建设项目 | 2,046.00 | |
| 投资金额总计 | 35,785.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曼卡龙投资 | 99,280,000 | 64.89 |
| 2 | 孙松鹤 | 18,421,263 | 12.04 |
| 3 | 曹斌 | 10,261,336 | 6.71 |
| 4 | 信海创业 | 3,400,000 | 2.22 |
| 5 | 浙商利海 | 3,400,000 | 2.22 |
| 6 | 迈卡咨询 | 2,665,600 | 1.74 |
| 7 | 楼红豆 | 2,197,969 | 1.44 |
| 8 | 钱淼根 | 1,445,000 | 0.94 |
| 9 | 周斌 | 1,413,060 | 0.92 |
| 10 | 瞿吾珍 | 1,107,366 | 0.72 |
| 合计 | 143,591,594 | 93.84 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 周大福（01929.HK） | 周大福珠宝集团有限公司创始于 1929 年并于 2011 年上市，是香港知名珠宝公司，主营珠宝玉石金饰业务，是集原料采购、生产设计、零售服务为一体的综合性经营企业，公司采纳垂直整合业务模式营运，专注于主流珠宝及名贵珠宝，包括珠宝镶嵌首饰、铂金/K 金产品、黄金产品以及钟表。 |
| 2 | 周生生（00116.HK） | 周生生集团国际有限公司创始于 1934 年并于 1973 年上市，成为香港第一家珠宝业股票上市公司，是大中华地区著名珠宝饰品制造及零售商，主要从事珠宝零售及制造、贵金属批发及证券与期货经纪业务。 |
| 3 | 谢瑞麟（00417.HK） | 谢瑞麟珠宝（国际）有限公司创始于 1971 年并于 1987 年上市，是香港知名珠宝品牌，主要从事珠宝首饰设计、零售、出口及制造业务，产品以铂金珠宝首饰为主。 |
| 4 | 老凤祥（600612.SH） | 老凤祥股份有限公司创始于 1992 年并于同年上市，主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售。老凤祥品牌创始于 1848 年是国内历史悠久、知名度较高的珠宝首饰连锁零售企业。 |
| 5 | 周大生（002867.SZ） | 周大生珠宝股份有限公司创始于 2007 年并于 2017 年上市，从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一，主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。 |
| 6 | 潮宏基（002345.SZ） | 广东潮宏基实业股份有限公司创始于 1996 年并于 2010 年上市，主要从事中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和时尚女包，核心业务是对“CHJ 潮宏基”、“VENTI 梵迪”和“FION 菲安妮”三大品牌的运营管理。 |
| 7 | 明牌珠宝（002574.SZ） | 浙江明牌珠宝股份有限公司创始于 2002 年并于 2011 年上市，是一家专业从事中高档珠宝首饰产品设计、研发、生产及销售的企业，主要产品包括黄金饰品、铂金饰品及镶嵌饰品，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。 |
| 8 | 莱绅通灵（603900.SH） | 莱绅通灵股份有限公司创立于 1999 年 11 月 22 日并于 2016 年上市，是一家从事钻石和翡翠等珠宝首饰产品的零售企业，致力于产品设计、品牌推广及渠道建设，公司主要产品为钻石饰品和翡翠饰品。 |
| 9 | 萃华珠宝（002731.SZ） | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司为一家从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售的企业，产品以黄金饰品为主，兼营铂金饰品、镶嵌饰品等珠宝饰品。 |
| 10 | 爱迪尔（002740.SZ） | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司是集珠宝首饰产品设计生产加工、品牌连锁为一体的珠宝企业，采用加盟商加盟销售和非加盟商经销销售相结合的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。公司主要产品为钻石镶嵌饰品。 |
| 序号 | 直营店模式 | 专柜模式 | 加盟模式 | 委托代销模式 |
| 1 | 萧山店 | 银泰商业（集团）有限公司 | 吴兴天家饰品商行及其关联方 | 杭州富阳君豪首饰店及其关联方 |
| 2 | 慈溪店 | 杭州汇德隆银隆世贸中心商贸有限公司 | 慈溪市观海卫莱蒂雅珠宝店及其关联方 | 吴兴天家饰品商行及其关联方 |
| 3 | 萧山万象汇店 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 杭州余杭区良渚荃芊珠宝商行 | 杭州余杭区良渚荃芊珠宝商行 |
| 4 | 湖滨银泰店 | 浙江上百集团有限公司 | 杭州市滨江区曼龙珠宝商行及其关联方 | 慈溪市观海卫莱蒂雅珠宝店及其关联方 |
| 5 | 嘉兴万达广场店 | 绍兴大通购物中心有限公司 | 杭州富阳君豪首饰店及其关联方 | 杭州余杭区五常街道紫城首饰店及其关联方 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海黄金交易所 |
| 2 | 港福珠宝（深圳）有限公司 |
| 3 | 杭州航民百泰首饰有限公司及其关联方 |
| 4 | 深圳市兴深祥珠宝有限公司 |
| 5 | 深圳市美钻源珠宝首饰有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 589,254,894.85 | 540,027,457.47 | 526,819,760.60 | 497,374,300.90 |
| 净资产(亿元) | 506,829,546.99 | 475,249,281.33 | 410,337,226.61 | 396,608,103.80 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 373,492,017.54 | 896,602,104.77 | 919,672,119.19 | 837,406,174.00 |
| 净利润(亿元) | 31,580,265.66 | 64,912,054.72 | 55,039,122.81 | 43,818,363.88 |
| 资本公积(万元) | 17,881,482.65 | 17,881,482.65 | 17,881,482.65 | 17,881,482.65 |
| 未分配利润(亿元) | 317,241,307.25 | 285,661,041.59 | 225,197,760.77 | 212,740,481.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.21 | 0.42 | 0.36 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.42 | 0.36 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | 0.46 | 0.35 | 0.50 | 0.16 |
| 净资产收益率(%) | 6.43 | 14.66 | 12.98 | 11.69 |
