铭科精技控股股份有限公司专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售，拥有优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。凭借过硬的设计开发能力、稳定的产品质量和完善的服务体系，公司获得了行业内知名客户的高度认可。| 股票代码 | 001319 |
| 股票简称 | 铭科精技 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 14.89 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) |
31,815,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,535,000 |
| 总发行数量(股) | 35,350,000 |
| 网上发行中签率(%) |
0.0337645875 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.26 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2021-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2021-12-24 |
| 上会通过日期 | 2022-02-17 |
| 获准发行日期 | 2022-04-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-04-18 |
| 网上路演日期 | 2022-04-25 |
| 网上发行日期 | 2022-04-26 |
| 中签号公布日期 | 2022-04-28 |
| 上市日期 | 2022-05-12 |
| 公司名称 | 铭科精技控股股份有限公司 | 英文名称 | Winstech Precision Holding Co., LTD. |
| 成立日期 | 2005年12月31日（股份公司设立2020年9月9日） | 注册资本(人民币万元) | 10,605 |
| 法人代表 | 夏录荣 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业/C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,605 （截至2021年12月31日） | 总经理 | 杨国强 |
| 董事会秘书 | 蔡玲莉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞市塘厦镇田心路 180 号 | 办公地址 | 东莞市塘厦镇田心路 180 号 |
| 邮编 | 523710 | 电话 | 0769-38899778-8888 |
| 传真 | 0769-38899779 | 公司网址 | http://www.winstechfield.com/ |
| 电子邮件 | ll_cai@winstechfield.com | 保荐代表人 | 陈坚、李露 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 屈先富、扶交亮 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 浦洪、汤海龙、徐帅 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、潘玮 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售，拥有优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术，主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。凭借过硬的设计开发能力、稳定的产品质量和完善的服务体系，公司获得了行业内知名客户的高度认可。
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| 主营业务 | 从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目
|
30,355.00 | |
| 2 |
研发中心建设项目
|
10,310.00 | |
| 3 | 补充营运资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,665.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 夏录荣 | 4,951.80 | 46.69 |
| 2 | 杨国强 | 3,301.20 | 31.13 |
| 3 | 毅富和 | 747.00 | 7.04 |
| 4 | 东莞盛荣 | 615.60 | 5.80 |
| 5 | 东莞聚麒 | 341.40 | 3.22 |
| 6 | 南方工业基金 | 255.61 | 2.41 |
| 7 | 三正金融 | 173.22 | 1.63 |
| 8 | 东莞科创（SS） | 172.71 | 1.63 |
| 9 | 东莞众坤 | 43.00 | 0.41 |
| 10 | 重庆信见成 | 3.45 | 0.03 |
| 合计 | 10,605.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 祥鑫科技（002965.SZ） |
专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售。主要为汽车、通信、办公及电子设备等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件。
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| 2 | 博俊科技（300926.SZ） |
主要从事汽车框架类和传动类汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。
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| 3 | 上海沿浦（605128.SH） |
主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售。
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| 4 | 威唐工业（300707.SZ） |
是一家主要从事汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售的科技领先型企业。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 马瑞利 |
| 2 | 海斯坦普 |
| 3 | 广岛技术 |
| 4 | 唯特利 |
| 5 | 天纳克 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 美达王 |
| 2 | 广东志达 |
| 3 | ITOCHU |
| 4 | 住友 |
| 5 | 佛山建春友 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,084,416,180.01 | 950,473,016.60 | 878,009,992.35 |
| 净资产(元) | 668,893,633.45 | 614,562,850.04 | 457,130,314.23 |
| 少数股东权益(元) | 12,025,548.62 | 8,690,841.64 | 15,944,745.32 |
| 营业收入(元) | 855,631,475.65 | 731,983,164.08 | 744,597,899.00 |
| 净利润(元) | 95,930,248.89 | 106,689,219.12 | 89,297,453.25 |
| 资本公积(元) | 273,877,124.23 | 272,999,651.05 | 185,460,400.57 |
| 未分配利润(元) | 249,528,225.75 | 201,298,671.57 | 133,651,323.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.89 | 1.02 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.89 | 1.02 | - |
| 每股现金流(元) | 0.80 | 1.15 |
1.17
|
| 净资产收益率(%) | 15.12 | 20.79 | 23.49 |
