龙岩高岭土股份有限公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区 1987 年总探明原矿储量 4,976.03 万吨，截至2019年12月31日，东宫下高岭土矿保有资源储量3,158.82万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。
| 股票代码 | 605086 |
| 股票简称 | 龙高股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 12.86 |
| 发行市盈率 | 21.82 |
| 网上发行股数(股) | 28,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,200,000 |
| 总发行数量(股) | 32,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02639162 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.12 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2019-11-22 |
| 预先披露更新日期 | 2020-07-10 |
| 上会通过日期 | 2020-11-06 |
| 获准发行日期 | 2021-03-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-09 |
| 网上路演日期 | 2021-04-06 |
| 网上发行日期 | 2021-04-07 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-09 |
| 上市日期 | 2021-04-16 |
| 公司名称 | 龙岩高岭土股份有限公司 | 英文名称 | LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2003 年 4 月 25 日 | 注册资本(人民币万元) | 9,600.00 |
| 法人代表 | 温能全 | 证监会行业分类 | B10 非金属矿采选业 |
| 雇员总数(人) | 283（截至2020年6月30日） | 总经理 | 吕榕山 |
| 董事会秘书 | 熊斌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大厦 10-12 层 | 办公地址 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号国资大厦 10-12 层 |
| 邮编 | 364000 | 电话 | 0597-321 8228 |
| 传真 | 0597-321 8228 | 公司网址 | http://www.longgaogf.com |
| 电子邮件 | zhengqb@longgaogf.com | 保荐代表人 | 詹立方、陈霖 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁宝珠、连益民 |
| 律师事务所 | 福建至理律师事务所 | 经办律师 | 蒋浩、陈宓 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王春年、陈煜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区 1987 年总探明原矿储量 4,976.03 万吨，截至2019年12月31日，东宫下高岭土矿保有资源储量3,158.82万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷和工艺美术瓷的优质原材料。 | |||
| 主营业务 | 专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |
| 1 | 采场及综合利用项目 | 北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目 | 8,316.31 | |
| 2 | 东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目 | 8,079.23 | ||
| 3 | 综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目 | 3,259.84 | ||
| 4 | 年产 9 万吨配方瓷泥项目 | 17,043.24 | ||
| 5 | 选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目 | 1,489.85 | ||
| 投资金额总计 | 38,188.47 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 龙岩投资集团（SS） | 7,684.80 | 80.05 |
| 2 | 汇金集团（SS） | 1,440.00 | 15.00 |
| 3 | 兴杭国投（SS） | 475.20 | 4.95 |
| 合计 | 9,600.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 福建新汉唐非金属材料有限公司 | 成立于 2016 年 6 月，位于福建省漳州市南靖县，注册资本 1,000 万元人民币，非金属矿产品（矿山开采除外）加工、销售。2016 年该公司年产高岭土 4 万吨深加工项目投产，产品为生产高级瓷砖、造纸涂料及陶瓷行业的原料。 |
| 2 | 广西兖河矿业有限公司 | 始建于 2002 年，位于广西省合浦县北海镇，是兖矿集团的子公司，注册资本为 6600 万元。企业拥有合浦县十字路矿区北风塘矿段。高岭土精矿生产能力约 30 万吨，主要应用于陶瓷、造纸、 涂料等行业。 |
| 3 | 韶关市骏裕高岭土有限公司 | 成立于 2010 年 4 月，位于韶关市武江区，注册资本 128 万元人民币，主营加工、销售膏状高岭土，年生产产品高岭土约 5 万吨， 副产品（粗砂、细砂）44,497 吨。 |
| 4 | 云南西双版纳万祥矿业有限责任公司 | 始建于 2006 年，位于云南省西双版纳州景洪市勐龙镇，注册资 本为 660 万元。企业是一家专业从事高岭土开采、加工的生产企业，拥有位于景洪市勐龙镇的高岭土矿区。产品为水洗高岭土和高岭土原矿，主要用于建筑卫生陶瓷、日用陶瓷和工艺美术瓷等。 |
| 5 | 湖南华阳非金属功能材料科技有限公司 | 成立于 2011 年 9 月，位于湖南省郴州市桂阳县，注册资本 1,000 万元人民币，拥有湖南省桂阳县田洞矿区高岭土矿资源，开采能力 6 万吨/年，其中 4 万吨用于生产高岭土精矿，2 万吨原矿外售。 |
| 6 | 潮州市鸿顺发瓷土有限公司 | 始建于 2003 年，位于广东省潮州市桥东下津瓷土矿内，注册资本为 50 万元。企业主营业务为销售瓷泥、陶瓷原辅材料、陶瓷制品和陶瓷机械设备等产品。 |
| 7 | 潮州市潮安区登塘瑞之龙陶瓷原料厂 | 始建于 2012 年，位于潮州市潮安区登塘镇林妈陂二村青金坟大片园，企业主营业务为加工生产瓷土、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料等产品。 |
| 8 | 揭阳恒成陶瓷科技有限公司 | 始建于 2008 年，位于揭阳市揭东区新亨镇英花村岭仔，注册资本为 2880 万元。企业主营业务为生产加工和销售日用陶瓷制品、陈设艺术及美术装饰陶瓷、瓷泥、陶瓷原料等产品。 |
| 9 | 广东高瓷科技股份有限公司（838399） | 始建于 2003 年，位于茂名市茂南区金塘镇天安管区，注册资本为 2779.7889 万元。企业于 2016 年在新三板挂牌，主营业务为公司主营业务为陶瓷原料的研发、生产和销售，主要产品包括配方瓷泥、陶瓷用高岭土、球土。 |
| 10 | 景德镇台达陶瓷原料有限公司 | 始建于 2003 年，位于江西省景德镇高新区瓷都大道，注册资本为 300 万美元。企业主营业务为生产和销售陶瓷原料、釉料及陶瓷产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
龙岩立丰工贸有限公司 龙岩市陶丰科技有限公司 |
| 2 | 潮州市湘桥区裕业陶瓷原料厂 |
| 3 | 潮州市鸿顺发瓷土有限公司 |
| 4 |
龙岩市三龙工贸有限公司 龙岩市新罗区东城高岭土精选厂 龙岩市晟翔贸易有限公司 |
| 5 |
龙岩市越丰高岭矿业有限公司 龙岩市东新高岭土精选厂 龙岩市永定区金宇贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 重庆川九建设有限责任公司 |
| 2 |
福建省启鑫机械设备有限公司 龙岩市启珍劳务派遣有限公司 |
| 3 |
龙岩市华坤装卸搬运有限公司 龙岩市新罗区颐合装卸服务有限公司 |
| 4 | 福建龙岩天和盛物流有限公司 |
| 5 | 国网福建省电力有限公司龙岩供电公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 59,831.40 | 59,527.38 | 62,255.33 | 52,187.44 |
| 净资产(元) | 53,459.36 | 50,547.38 | 42,459.56 | 30,765.16 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 9,114.11 | 23,740.62 | 22,559.01 | 22,484.99 |
| 净利润(元) | 2,907.34 | 8,243.34 | 7,143.10 | 5,925.95 |
| 资本公积(元) | 23,991.46 | 23,991.46 | 23,991.46 | 19,773.46 |
| 未分配利润(元) | 17,860.84 | 15,244.24 | 7,825.72 | 1,396.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.86 | 0.78 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.86 | 0.78 | 0.66 |
| 每股现金流(元) | 0.44 | 1.33 | 1.05 | 0.90 |
| 净资产收益率(%) | 5.59 | 17.73 | 19.95 | 20.06 |
