凌云光技术股份有限公司，一直以光技术创新为基础，长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司长期深耕机器视觉行业，较为全面地掌握了产业链相关的核心技术，形成了先进光学成像、图像算法与软件、精密机械与自动化控制，以及新一代人工智能等技术平台，可支撑公司技术研发与产品应用的快速落地，满足多种行业需求。| 股票代码 | 688400 |
| 股票简称 | 凌云光 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 21.93 |
| 发行市盈率 | 64.43 |
| 网上发行股数(股) | 35,290,000 |
| 网下配售数量(股) | 52,107,205 |
| 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04021329 |
| 募集资金总额(亿元) | 19.74 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2021-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-02-16 |
| 提交注册日期 | 2022-03-03 |
| 同意注册日期 | 2022-04-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-06-15 |
| 网上路演日期 | 2022-06-22 |
| 网上发行日期 | 2022-06-23 |
| 中签号公布日期 | 2022-06-27 |
| 上市日期 | 2022-07-06 |
| 公司名称 | 凌云光技术股份有限公司 | 英文名称 | LUSTER LightTech Co., LTD. |
| 成立日期 | 2002年8月13日（股份公司设立2020年9月28日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 姚毅 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,627（截至2021年12月31日） | 总经理 | 姚毅 |
| 董事会秘书 | 顾宝兴 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室 | 办公地址 | 北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室 |
| 邮编 | 100094 | 电话 | 010-52348500/010-52348600 |
| 传真 | 010-52348666 | 公司网址 | http://www.lusterinc.com |
| 电子邮件 | BODoffice@lusterinc.com | 保荐代表人 | 张军锋、李剑平 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周立新、李勤 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 都伟、彭林、韩晶晶 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 韩桂华、顾一龙、丁兆言、陆婷婷、王夕 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司成立以来，一直以光技术创新为基础，长期从事机器视觉及光通信业务，服务多个行业，目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商，是我国较早进入机器视觉领域的企业之一。
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| 主营业务 | 从事机器视觉及光通信业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业人工智能太湖产业基地 | 120,278.32 | |
| 2 | 工业人工智能算法与软件平台研发项目 | 29,381.13 | |
| 3 | 先进光学与计算成像研发项目 | 21,267.93 | |
| 4 | 科技与发展储备资金 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 210,927.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 姚毅 | 200,237,818 | 55.62 |
| 2 | 达晨创通 | 24,375,934 | 6.77 |
| 3 | 杨艺 | 23,539,767 | 6.54 |
| 4 | 深圳裕展 | 20,313,281 | 5.64 |
| 5 | 王文涛 | 16,883,703 | 4.69 |
| 6 | 卢源远 | 8,685,368 | 2.41 |
| 7 | 杨影 | 8,414,781 | 2.34 |
| 8 | 宁波凌杰 | 7,947,268 | 2.21 |
| 9 | 宁波凌光 | 6,895,039 | 1.92 |
| 10 | 印永强 | 6,791,351 | 1.89 |
| 合计 | 324,084,310 | 90.03 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 基恩士 |
基恩士创立于 1974 年，日本东京交易所上市公司（股票代码：6861.T）。基恩士是全球综合性的工厂自动化产品供应商，其产品包括传感器和测量仪器、图像处理设备、控制测量设备、研发用分析设备、商业信息设备等。
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| 2 | 康耐视 |
康耐视创立于 1981 年，美国纳斯达克上市公司（股票代码：CGNX.O）。康耐视是全球领先的机器视觉产品提供商，其产品包括视觉系统、视觉软件、视觉传感器和工业读码器，主要用于各个行业的自动化生产和分配系统，应用于包括消费电子、汽车、消费品、食品和饮料、制药和医疗设备等行业的制造，以及自动化物流行业的物流分配
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| 3 | 奥普特 | 奥普特创立于 2006 年，于 2020 年 12 月在上海证券交易所科创板上市（股票代码:688686.SH）。公司定位于智能制造核心零部件供应商，自主产品线已覆盖光源、光源控制器、镜头、视觉控制系统等机器视觉核心部件，并在相机产品方面完成布局并取得了先期的研发和销售成果。同时，奥普特以产品核心技术为基础，建立了成像和视觉分析两大技术平台 |
| 4 | 大恒图像 |
北京大恒图像视觉有限公司成立于 1991 年，是中国最早成立的专注于机器视觉部件、视觉系统的高科技企业之一，是中科院下属上市公司大恒科技（股票代码：600288.SH）的全资子公司。在机器视觉部件方面，与众多国际知名品牌有合作关系，为其在华的代理销售渠道，同时，中国大恒还提供以机器视觉为核心的检测设备
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| 5 |
Young Woo DSP
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Youngwoo DSP 成立于 2014 年，韩国上市公司（股票代码：143540.KQ），主营业务为平板显示制造设备。主要产品 AMOLED Cell 自动点灯检测设备在行业内处于领先地位，在三星显示、京东方等主流面板制造商中拥有较高的占有率
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| 6 | 精测电子 |
武汉精测电子集团股份有限公司（股票代码：300567.SZ）创立于 2006 年 4 月，主营业务为平板显示检测系统的研发、生产与销售，主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED 检测系统、AOI 光学检测系统和平板显示自动化设备。
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| 7 | 华兴源创 |
苏州华兴源创科技股份有限公司于 2005 年 06 月 15 日成立，2019 成为科创板第一股（股票代码：688001.SH），公司是国内知名工业自动测试设备与整线系统解决方案提供商，主要服务平板显示、半导体、新能源和通讯等行业。
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| 8 | ISRA VISION |
ISRA VISION（股票代码：ISR.DF）于 1985 年在德国成立，提供专业的机器视觉解决方案，拥有领先的表面检测技术和 3D 视觉技术，用于机器人导引、质量检查以及通过工业自动化和表面视觉两条业务线来进行计量，业务遍及全球 25 个国家和地区
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 鸿海精密（包括工业富联） |
| 2 | 中国信息通信科技集团 |
| 3 | 京东方 |
| 4 | 中国航天科工集团 |
| 5 | 瑞声科技 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Teledyne Technologies,Inc. |
| 2 | Fujikura Ltd. |
| 3 | II-VI Incorporated |
| 4 |
珠海光库科技股份有限公司
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| 5 | 北京诚亚科技有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 2,600,315,120.91 | 2,099,699,779.14 | 1,535,746,381.92 |
| 净资产(元) | 1,566,470,613.36 | 1,327,592,732.03 | 753,563,711.38 |
| 少数股东权益(元) | 5,864,104.41 | 1,765,601.86 | 3,712,907.53 |
| 营业收入(元) | 2,436,119,945.77 | 1,755,494,885.34 | 1,430,674,063.65 |
| 净利润(元) | 172,996,897.33 | 130,920,606.07 | 39,063,586.65 |
| 资本公积(元) | 886,031,287.11 | 822,866,757.74 | 370,248,635.68 |
| 未分配利润(元) | 300,743,246.48 | 144,465,265.70 | 323,087,014.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.37 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.48 | 0.37 | - |
| 每股现金流(元) | -0.39 | 0.34 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.94 | 13.25 | 7.43 |
