辽宁信德新材料科技股份有限公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是行业领先的碳基新型材料供应商。公司在生产负极包覆材料的过程中，会产生副产品橡胶增塑剂。公司主要产品负极包覆材料是提升负极材料性能的重要原料之一。公司目前是锂电池负极包覆材料的行业龙头。| 股票代码 | 301349 |
| 股票简称 | 信德新材 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 138.88 |
| 发行市盈率 | 78.39 |
| 网上发行股数(股) | 8,245,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,755,000 |
| 总发行数量(股) | 17,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0203100483 |
| 募集资金总额(亿元) | 23.61 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-03-31 |
| 提交注册日期 | 2022-04-18 |
| 同意注册日期 | 2022-07-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-17 |
| 网上路演日期 | 2022-08-25 |
| 网上发行日期 | 2022-08-26 |
| 中签号公布日期 | 2022-08-30 |
| 上市日期 | 2022-09-09 |
| 公司名称 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Liaoning Xinde New Material Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年11月7日（整体变更日期2020年6月18日） | 注册资本(人民币万元) | 5,100 |
| 法人代表 | 尹洪涛 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 373（截至2021年12月31日） | 总经理 | 尹洪涛 |
| 董事会秘书 | 李婷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层 | 办公地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层 |
| 邮编 | 111003 | 电话 | 0419-5161958 |
| 传真 | 04419-5169858 | 公司网址 | http://www.lnxdhg.com |
| 电子邮件 | ysy@dlaosl.com | 保荐代表人 | 邓俊、李宁 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张小惠、张健 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李冰、黄栋、王柏锡 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限 | 经办评估人员 | 王晨煜、马继跃 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是行业领先的碳基新型材料供应商。公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料，一方面可以作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极材料的生产加工，改善负极材料的产品性能；另一方面可通过专有工艺制成碳纤维可纺沥青，经过纺丝、碳化等生产工艺处理后，得到沥青基碳纤维产品。公司在生产负极包覆材料的过程中，会产生副产品橡胶增塑剂。
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| 主营业务 | 从事负极包覆材料产品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 3 万吨碳材料产业化升级项目
|
47,645.00 | |
| 2 |
研发中心项目
|
7,988.50 | |
| 3 |
补充流动资金
|
10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 65,633.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 尹洪涛 | 1,898.7593 | 37.23 |
| 2 | 尹士宇 | 1,640.7507 | 32.17 |
| 3 | 信德企管 | 451.2064 | 8.85 |
| 4 | 尚融宝盈 | 389.6783 | 7.64 |
| 5 | 陈伟 | 243.2003 | 4.77 |
| 6 | 张枫升 | 123.6436 | 2.42 |
| 7 | 张晨 | 123.0563 | 2.41 |
| 8 | 王洪利 | 73.8338 | 1.45 |
| 9 | 刘晓丽 | 49.2225 | 0.97 |
| 10 | 孙国林 | 32.8150 | 0.64 |
| 合计 | 5,026.1662 | 98.55 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 大连明强 |
大连明强成立于 2005 年 9 月，注册资本 1,000 万，法定代表人为王志明，注册地位于辽宁省瓦房店市复州城镇岳山村。大连明强主要生产、销售碳纤维可纺沥青、橡胶石油树脂、橡胶软化剂、石油化工产品。
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| 2 | 德国吕特格（RÜTGERS Germany GmbH） | 德国吕特格是一家基础化工品生产企业，总部在德国西北莱茵-威斯特法伦州的卡斯特罗普-劳克塞尔。德国吕特格除了在公司总部运营煤焦油精加工厂外，在比利时和加拿大还经营精炼厂。德国吕特格通过加工煤焦油生产用于电解铝、炼钢工业的沥青，以及用于其它工业领域的工业萘和油品。德国吕特格沥青类主要产品为煤沥青。 |
| 3 | 辽宁奥亿达 | 辽宁奥亿达为鞍山塞诺达全资子公司，该公司注册资本 3,000 万元，法定代表人陈惠龙，注册地位于鞍山市腾鳌镇腾飞路一号（腾鳌总部经济大厦 610 室）。辽宁奥亿达主要制造石墨及碳素制品、高性能纤维及复合材料。 |
| 4 | 新疆中碳 | 新疆中碳成立于 1998 年 10 月，注册资本 3,487.40 万，法定代表人为许霄琼，注册地位于新疆巴州库尔勒市建设路辖区石化大道 221 号库尔勒市泰达科技办公区 1 栋 1 层 01。公司经营范围包括尾气余热综合利用发电；制造、批发零售：高软化点碳基树脂等。 |
| 5 | 辽宁润兴 | 辽宁润兴成立于 2019 年 01 月，注册资本 10,000 万，法定代表人为陈勇，注册地位于辽宁省盘锦市盘山县太平街道西五村。公司经营范围包括销售：碳黑油、道路沥青、变压器油、蜡油、渣油、裂解焦油、聚合石油树脂、古马隆树脂、润滑油、沥青、机电产品、化工产品（不含监控、易制毒及危险化学品）、碳黑基础料、树脂料等。 |
| 6 | 辽宁鸿宇 | 辽宁鸿宇成立于 2019 年 7 月，注册资本 3,000 万，法定代表人为刘军，注册地位于辽宁省辽阳市辽阳县刘二堡高庄子村。公司经营范围包括石墨及碳素制品制造等。 |
| 7 | 天奈科技（688116.SH） |
天奈科技是一家从事纳米级材料及相关产品的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等，产品广泛应用于锂电池领域。天奈科技的客户为比亚迪、ATL、CATL 等锂电池生产企业。
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| 8 | 德方纳米（300769.SZ） |
德方纳米是一家致力于纳米材料制备技术开发直至产业化，集研发、生产和销售纳米材料及其应用产品为一体的企业，主要产品有纳米磷酸铁锂、纳米磷酸铁锰锂、碳纳米管、碳纳米管导电液及多层布袋石墨烯。
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| 9 | 新宙邦（300037.SZ） |
新宙邦是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产与销售和服务的高新技术企业，主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液。
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江西紫宸 |
| 2 | 贝特瑞 |
| 3 | 杉杉股份 |
| 4 | 凯金能源 |
| 5 | 山东华邑 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 大庆华科 |
| 2 | 盘锦富添 |
| 3 | 鞍山亿华 |
| 4 | 海懿化工 |
| 5 |
抚顺齐隆
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| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 659,845,406.75 | 423,855,806.69 | 312,618,017.21 |
| 净资产(元) | 487,271,847.23 | 349,589,845.19 | 243,347,225.33 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -126,627.65 |
| 营业收入(元) | 491,978,638.12 | 271,992,991.54 | 230,344,537.78 |
| 净利润(元) | 137,682,002.04 | 86,242,619.86 | 72,502,960.43 |
| 资本公积(元) | 224,536,981.75 | 224,536,981.75 | 46,636,309.04 |
| 未分配利润(元) | 197,522,653.47 | 67,597,757.16 | 164,360,140.41 |
| 基本每股收益(元) | 2.70 | 1.69 | 1.42 |
| 稀释每股收益(元) | 2.70 | 1.69 | 1.42 |
| 每股现金流(元) | 1.89 | 1.22 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 32.90 | 28.26 | 35.06 |
