拉卡拉支付股份有限公司自成立以来进入便民支付行业，通过建立广泛布局的便民支付终端网络提供便民支付服务，专注于为企业用户提供收单服务和向个人用户提供个人支付服务。公司此次公开发行A股不超过4001万股，拟登陆深交所创业板上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 300773 |
| 股票简称 | 拉卡拉 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 33.28 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0357672067 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.32 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2017-03-03 |
| 预先披露更新日期 | 2019-03-12 |
| 上会通过日期 | 2019-03-26 |
| 获准发行日期 | 2019-04-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-08 |
| 网上路演日期 | 2019-04-15 |
| 网上发行日期 | 2019-04-16 |
| 中签号公布日期 | 2019-04-18 |
| 上市日期 | 2019-04-25 |
| 公司名称 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 英文名称 | Lakala Payment Co., Ltd. | |
| 成立日期 | 2005年1月6日 | 注册资本(人民币元) | 36,000万元 | |
| 法人代表 | 孙陶然 | 证监会行业分类 | 互联网和相关服务 | |
| 雇员总数(人) | 3,671人（截止2018年12月31日） | 总经理 | 舒世忠 | |
| 董事会秘书 | 朱国海 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606 | |
| 邮编 | 100080 | 电话 | 010-56710999 | |
| 传真 | 010-56710550 | 公司网址 | http://www.lakala.com/ | |
| 电子邮件 | contact@lakala.com | 保荐代表人 | 张铁、徐炯炜 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐继凯、周军 | |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 桑士东、赵世良 | |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 彭跃龙、韩朝 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 拉卡拉是国内知名的第三方支付公司，自成立以来进入便民支付行业，通过建立广泛布局的便民支付终端网 络提供便民支付服务，至2014年拉卡拉便民支付在全国范围内布局完成，专注于为广大个人用户解决信用卡还款、公用事业缴费、转账等日常支付问题。拉卡拉自2012年起开始进入国内银行卡收单行业，并顺应行业发展规律，经过多年的经营，积累了丰富的第三方支付行业经验，沉淀了大量客户资源。 | ||
| 主营业务 | 公司专注于为企业用户提供收单服务和向个人用户提供个人支付服务，此外拉卡拉还以积累的丰富第三方支付运营经验，向客户提供第三方支付增值服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 第三方支付产业升级项目 | 200,000.00 | |
| 投资金额总计 | 200,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 联想控股股份有限公司 | 11,297.88 | 31.38 |
| 2 | 孙陶然 | 2,762.64 | 7.67 |
| 3 | 达孜鹤鸣永创投资管理中心（有限合伙） | 2,007.36 | 5.58 |
| 4 | 孙浩然 | 1,941.84 | 5.39 |
| 5 | 陈江涛 | 1,803.60 | 5.01 |
| 6 | 拉萨经济技术开 发区台宝南山创业投资管理中心（有限合伙） | 1,474.92 | 4.10 |
| 7 | 达孜昆仑新正创业投资中心（有限合伙） | 1,442.51 | 4.01 |
| 8 | 天津众英桥投资管理企业（有限合伙） | 1,321.20 | 3.67 |
| 9 | 戴启军 | 1,166.04 | 3.24 |
| 10 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 1,033.56 | 2.87 |
| 合计 | 26,251.55 | 72.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 银联商务 | 银联商务由中国银联控股，专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务，成立于2002年12月，总部设在上海市浦东新区 |
| 2 | 通联支付网络服务 | 通联支付网络服务成立于2008年10月16日，总部位于上海。其业务主要包括两大部分：一是行业综合支付服务，二是金融外包服务 |
| 3 | 德丰电子 | 上海德丰电子科技（集团）有限公司成立于2009年11月，主要从事全国范围内的银行卡收单业务、便民服务分销业务。 |
| 4 | 蚂蚁金融服务集团 | 蚂蚁金融服务集团成立于2014年10月，专注于服务小微企业与普通消费者 |
| 5 | 京东金融 | 京东金融是京东集团打造的“一站式”在线投资平台，京东金融拓展了供应链金融、消费信贷、众筹、互联网理财及第三方支付等业务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海浦东发展银行(收单)/平安银行(个人支付) |
| 2 | 中国大地财产保险(收单)/微贷(杭州)金融信息服务(个人支付) |
| 3 | 中国人民财产保险(收单)/北京玖富普惠信息技术(个人支付) |
| 4 | 中信银行(收单)/中国民生银行(个人支付) |
| 5 | 威康健身管理咨询(上海)(收单)/兴业银行(个人支付) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海秉垚网络信息服务 |
| 2 | 上海喔噻互联网科技 |
| 3 | 福建升腾资讯 |
| 4 | 河南锐丰伟业电子科技 |
| 5 | 霍尔果斯卡行科技 |
| 财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2016年9月 |
| 总资产(亿元) | 50.3822 | 42.1669 | 42.3518 | 98.8122 |
| 净资产(亿元) | 29.3288 | 23.2306 | 18.4752 | 17.4859 |
| 少数股东权益(万元) | 1790.85 | 801.76 | -241.78 | 2504.87 |
| 营业收入(亿元) | 56.7941 | 27.8521 | 25.5997 | 19.9398 |
| 净利润(亿元) | 6.06 | 4.64 | 3.26 | 2.12 |
| 资本公积(万元) | 121065.13 | 121021.06 | 121474.66 | 121474.66 |
| 未分配利润(亿元) | 11.74 | 6.34 | 2.17 | 1.57 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.73 | 1.54 | 0.62 | 0.82 |
| 净资产收益率(%) | 22.93 | 22.53 | 19.89 | 13.36 |
