立高食品股份有限公司主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品，此外还生产部分休闲食品。公司产品类型众多，规格多样，截至 2020 年 6 月底，公司奶油、水果制品、酱料和冷冻烘焙食品的品规分别达到 32 种、241 种、69 种和 187 种。
| 股票代码 | 300973 |
| 股票简称 | 立高食品 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 28.28 |
| 发行市盈率 | 27.70 |
| 网上发行股数(股) | 18,418,000 |
| 网下配售数量(股) | 19,688,000 |
| 总发行数量(股) | 42,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0176509673 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.97 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-30 |
| 提交注册日期 | 2021-01-14 |
| 同意注册日期 | 2021-02-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-26 |
| 网上路演日期 | 2021-04-02 |
| 网上发行日期 | 2021-04-06 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-08 |
| 上市日期 | 2021-04-15 |
| 公司名称 | 立高食品股份有限公司 | 英文名称 | Ligao Foods Co., Ltd |
| 成立日期 | 2000年5月11日（股份公司设立日期：2017年12月14日） | 注册资本(人民币万元) | 12,700 |
| 法人代表 | 彭裕辉 | 证监会行业分类 | C14 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,268（截至2020年6月30日） | 总经理 | 彭裕辉 |
| 董事会秘书 | 龙望志 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市增城石滩镇工业园平岭工业区 | 办公地址 | 广州市增城石滩镇工业园平岭工业区 |
| 邮编 | 510420 | 电话 | 020-36510920-882 |
| 传真 | 020-36503261 | 公司网址 | http://www.ligaofoods.com/ |
| 电子邮件 | dongmiban@ligaofoods.com | 保荐代表人 | 翁嘉辉、温家明 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汤家俊、彭聪 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、桑健 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖浩、陈哲（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。公司主要产品包括奶油、水果制品、酱料、巧克力等烘焙食品原料和冷冻烘焙半成品及成品，此外还生产部分休闲食品。公司产品类型众多，规格多样，截至 2020 年 6 月底，公司奶油、水果制品、酱料和冷冻烘焙食品的品规分别达到 32 种、241 种、69 种和 187 种，能够充分满足下游不同类型客户的多产品、多规格的一站式采购消费需求，提高了客户的使用便利性。 | ||
| 主营业务 | 主要从事烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 三水生产基地扩建项目 | 38,243.00 | |
| 2 | 长兴生产基地建设及技改项目 | 43,993.16 | |
| 3 | 卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目 | 31,100.89 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 5,214.00 | |
| 5 | 智能信息化升级改造建设项目 | 6,793.30 | |
| 6 | 补充流动资金 | 7,000.00 | |
| 投资金额总计 | 132,344.35 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 彭裕辉 | 2,588.90 | 20.39 |
| 2 | 赵松涛 | 1,725.93 | 13.59 |
| 3 | 赵键 | 1,717.41 | 13.52 |
| 4 | 白宝鲲 | 1,641.10 | 12.92 |
| 5 | 陈和军 | 1,085.85 | 8.55 |
| 6 | 宁宗峰 | 800.10 | 6.30 |
| 7 | 张新光 | 742.95 | 5.85 |
| 8 | 广州立兴 | 581.71 | 4.58 |
| 9 | 彭永成 | 575.31 | 4.53 |
| 10 | 广州立创 | 445.98 | 3.51 |
| 合计 | 11,905.24 | 93.74 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 烘焙食品原料领域 | 1 | 维益食品（苏州）有限公司 | 维益食品于 1945 年成立于美国，维益食品（苏州）有限公司是其在 1998 年于国内投资设立的子公司，主要生产销售植脂奶油产品，包括“金钻”、“爱护”等品牌。 |
| 2 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 海融科技成立于 2003 年，位于上海，主要产品包括植脂奶油、巧克力、果酱等，2019 年营业收入 5.8 亿元，其中植脂奶油营业收入 5.3 亿元。 | |
| 3 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司 | 南侨股份是中国台湾的南侨投资控股股份有限公司（股票代码：1702.TW）在国内的运营主体，自 1996 年起先后在天津、广州、上海等地投资建立工厂，主要生产销售烘焙应用油脂、稀奶油、冷冻面团等产品，2017 年南侨股份营业收入 11.4 亿 元，其中稀奶油营业收入 2.9 亿元。 | |
| 4 | 北京丘比食品有限公司 | 丘比食品成立于 1993 年，是日本丘比株式会社（股票代码：2809.T）在中国设立的合资公司，主要产品包括沙拉酱、果酱、面包酱等，2018年日本丘比在中国的营业收入达到193亿日元。 | |
| 冷冻烘焙食品领域 | 1 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司 | 南侨股份是中国台湾的南侨投资控股股份有限公司（股票代码：1702.TW）在国内的运营主体，自 1996 年起先后在天津、广州、上海等地投资建立工厂，主要生产销售烘焙应用油脂、稀奶油、冷冻面团等产品，2017 年南侨股份营业收入 11.4 亿元，其中冷冻面团营业收入 5,587.09 万元。 |
| 2 | 浙江新迪嘉禾食品有限公司 | 新迪嘉禾成立于 2009 年，位于浙江杭州，主要产品包括慕斯蛋糕系列、重油蛋糕系列、甜甜圈系列、欧式面包系列、丹麦吐司系列、甜面团吐司系列等冷冻烘焙食品。 | |
| 3 | 东莞黑玫瑰食品有限公司 | 黑玫瑰成立于 2004 年，位于广东东莞，为法国独资企业，主要产品包括牛角包、丹麦酥、挞皮、法式小点心等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 沃尔玛（中国）投资有限公司 |
| 2 | 石家庄市宏威食品添加剂有限公司 |
| 3 | 广东嘉怡食品有限公司 |
| 4 | 广东省商业贸易进出口有限公司 |
| 5 | 济宁市腾飞食品添加剂有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东白燕粮油实业有限公司 |
| 2 | 东莞嘉吉粮油有限公司 |
| 3 | 益海嘉里食品科技有限公司 |
| 4 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
| 5 | 广州焙乐道食品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 756,897,166.49 | 795,257,971.23 | 618,260,695.90 | 456,903,750.83 |
| 净资产(元) | 495,888,513.59 | 470,690,745.19 | 305,586,661.53 | 194,512,118.12 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 670,075,298.71 | 1,583,729,454.67 | 1,313,452,993.39 | 955,991,514.44 |
| 净利润(元) | 75,997,768.40 | 181,398,198.27 | 52,308,639.09 | 43,987,302.25 |
| 资本公积(元) | 105,013,827.27 | 105,013,827.27 | 105,013,827.27 | 67,947,922.95 |
| 未分配利润(元) | 250,307,271.17 | 225,109,502.77 | 68,626,890.53 | 33,722,023.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 1.43 | 0.47 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 1.43 | 0.47 | 0.57 |
| 每股现金流(元) | 0.36 | 2.08 | 0.85 | 1.30 |
| 净资产收益率(%) | 15.45 | 47.22 | 20.09 | 27.62 |
