乐歌人体工学科技股份有限公司主营业务为人体工学产品的研发、生产及销售，致力于以人体工学产品创新日常生活与办公方式，通过产品创新与组合为用户提供舒适、健康、安全和高效的人体工学产品，公司首次公开发行A股不超过2150万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为国泰君安证券。| 股票代码 | 300729 |
| 股票简称 | 乐歌股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 16.06 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,350,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,150,000 |
| 总发行数量(股) | 21,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0227278038 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.45 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-02 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-16 |
| 上会通过日期 | 2017-10-25 |
| 获准发行日期 | 2017-11-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-13 |
| 网上路演日期 | 2017-11-21 |
| 网上发行日期 | 2017-11-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-24 |
| 上市日期 | 2017-12-01 |
| 公司名称 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 英文名称 | Loctek Ergonomic Technology Corp. |
| 成立日期 | 2002年3月26日 (整体变更日期：2010年6月23日) | 注册资本(人民币万元) | 6,450 |
| 法人代表 | 项乐宏 | 证监会行业分类 | C21家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,674（截至2017年6月30日） | 总经理 | 项乐宏 |
| 董事会秘书 | 傅凌志 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） | 办公地址 | 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） |
| 邮编 | 315191 | 电话 | 0574-55007473 |
| 传真 | 0574-88070232 | 公司网址 | http://www.loctek.com |
| 电子邮件 | law@loctek.com | 保荐代表人 | 张信、水耀东 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 凌燕、程洪祯 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李鹏、王伟健 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 叶玲、徐晓钧 |
| 发行费用概算(万元) | 5,480.66 | 其中信息披露费用(万元) | 345.28 |
| 公司简介 | 公司主营业务为人体工学产品的研发、生产及销售，致力于以人体工学产品创新日常生活与办公方式，通过产品创新与组合为用户提供舒适、健康、安全和高效的人体工学产品。经过多年的发展与积累，公司已成为国内人体工学行业的领先企业，形成了覆盖市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务的全价值链业务模式。公司“乐歌”品牌为“中国驰名商标”。公司为国家高新技术企业、浙江省专利示范企业，目前拥有专利技术 400 余项，其中已授权发明专利 29 项。同时，公司参与起草了国内行业的相关标准，如商务部颁布的“SB/T 10866-2012 家用平板电视接收机安装架技术规范与使用要求”、中国电子视像行业协会标准“CVIA-01-2012 平板电视机安装支架技术规范”。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为人体工学产品的设计、研发、生产及销售，目前有较大比例产品向境外品牌进口商、零售商、批发商及终端消费者进行销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金拟投资额(万元) |
| 1 | 年产100万台显示器支架及 35万台升降台（桌）项目 | 23,589.00 | 14,313.91 | |
| 2 | 模具中心升级项目 | 5,735.00 | 3,480.02 | |
| 3 | 研发、设计中心升级项目 | 8,547.00 | 5,186.36 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 6,068.05 | |
| 合计 | 47,871.00 | 29,048.34 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 丽晶电子 | 2,447.83 | 37.95 |
| 2 | 丽晶国际 | 1,841.75 | 28.55 |
| 3 | 聚才投资 | 900.00 | 13.95 |
| 4 | 寇光武 | 204.00 | 3.16 |
| 5 | 高原 | 204.00 | 3.16 |
| 6 | 陈默 | 100.00 | 1.55 |
| 7 | 马洁 | 100.00 | 1.55 |
| 8 | 王梅 | 100.00 | 1.55 |
| 9 | 朱伟 | 91.46 | 1.42 |
| 10 | 滕春 | 54.88 | 0.85 |
| 合计 | 6,043.92 | 93.70 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Ergotron 公司 | Ergotron 公司成立于 1982 年，总部位于美国明尼苏达州，在欧洲有一个分部和四家分公司，并在世界各国设有代表处，在中国东莞有全资制造工厂。Ergotron 是上市公司 Nortek Inc.的下属子公司，并于 2012 年收购了行业内知名的电视支架制造商OmniMount，2015年人体工学产品销售收入约为3.50亿美元。Ergotron 的产品包括：显示器支臂、坐立交替办公系统、医用推车等。Ergotron在美国市场占有率很高，在中国 Ergotron 最大的销售渠道是医疗渠道，主要是以带显示器安装方案的推车等产品进入医疗市场。 |
| 2 | Humanscale 公司 | Humanscale 公司创建于 1983 年，总部位于纽约，在全球 28 个国家设置了办事处，拥有超过 800 名员工，是全球人体工学界的领导品牌。其主要产品包括人体工学座椅、坐/立两用工作站、显示器支架、键盘系统、工作台灯等。 |
| 3 | Milestones 公司 | Milestones 公司成立于 1980 年，是美国大屏显示支架行业最大的公司。在荷兰埃因霍温、我国香港及深圳均设有办事处。公司在平板显示领域主要有两个品牌分别是 Sanus 和 Chief，Chief 在这一领域有着 35 年的悠久历史，主攻美国专业安装市场；Sanus 则是全美销量排名第一的电视支架品牌，主攻民用零售市场。 |
| 4 | Linak 公司 | Linak 公司系全球最早的线性驱动行业生产商之一，成立于 1907 年。其总部位于丹麦，拥有 3.8 多万平方米的开发生产设施。在美国和中国深圳有海外的工厂，2010 年 Linak 中国迁至深圳宝安，建立了拥有 12,000 平米的生产基地和销售中心，并在北京、上海、台湾等地设立了办事处。Linak 公司把线性驱动的技术运用于人体工学行业中，能自由调节办公生活家具及医疗设备的高度，其主要产品可以分为办公系列（主要为升降办公桌、工作站）、医护系列（医疗床等）、家庭系列等多个系列。Linak 公司已成为跨国公司，是设计制造电动直线推杆解决方案的世界领先厂商。 |
| 5 | Dewert 公司 | Dewert 公司总部位于德国，是欧洲领先的线性驱动器生产企业之一，公司于2010 年在中国嘉兴设立了生产基地，并在中国设立了销售公司。Dewert 公司是行业内著名的电动推杆、升降柱的生产商，专注于医疗护理领域的线性驱动产品，是行业内领先品牌。 |
| 6 | Varidesk 公司 | Varidesk 公司总部位于美国德克萨斯州，是一家生产办公家具和办公设备的制造商，主要产品为升降台及相关配件。产品销往 100 多个国家。 |
| 7 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 该公司成立于 2000 年，是一家专业从事线性驱动产品研发、生产、销售的国家级高新技术企业。公司主要研发和生产电动推杆、升降立柱等，其主要产品有 ICU 电动病床、升降办公桌。2015 年营业收入为 36,558 万元，2014 年 8 月在新三板挂牌上市。 |
| 8 | 昆山泓杰电子有限公司 | 该公司成立于 2006 年，拥有自主品牌 NB。公司的总部位于昆山，是一家集自主研发、生产和销售视听周边设备及提供各类需求解决方案于一体的生产研发型企业。公司主要业务为研发、生产、销售电视机支架、投影仪支架及可移动型推车支架等视听周边设备，同时也提供专业、特殊产品的解决方案及个性化产品定制。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Hama GmbH & Co KG |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 3 | DSG Retail LTD |
| 4 | 深圳创维-RGB 电子有限公司 |
| 5 | HAUZEN CORP. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波翔泽贸易有限公司 |
| 2 | 宁波江北天航工贸有限公司 |
| 3 | 东阳市美臣工贸有限公司 |
| 4 | 宁波市科技园区锡达钢管有限公司 |
| 5 | 宁波中紧五金有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 708,489,085.43 | 652,836,496.40 | 445,284,813.95 | 413,839,992.98 |
| 净资产(元) | 367,203,888.27 | 336,916,590.35 | 246,537,098.74 | 203,011,635.54 |
| 少数股东权益(元) | -9,068.46 | - | - | - |
| 营业收入(元) | 343,056,113.95 | 487,862,606.10 | 376,562,756.43 | 357,751,406.49 |
| 净利润(元) | 31,396,722.73 | 60,084,343.56 | 50,858,265.03 | 27,189,991.70 |
| 资本公积(元) | 44,835,055.54 | 44,835,055.54 | 20,049,089.64 | 20,049,089.64 |
| 未分配利润(元) | 227,176,319.90 | 195,770,528.71 | 142,678,281.83 | 105,658,197.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 0.95 | 0.85 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.95 | 0.85 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 0.56 | 0.60 | 1.21 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 8.92 | 20.09 | 22.82 | 14.11 |
