亚翔集成系主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商，主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等
| 股票代码 | 603929 |
| 股票简称 | 亚翔集成 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.94 |
| 发行市盈率 | 13.35 |
| 网上发行股数(股) | 48,024,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,336,000 |
| 总发行数量(股) | 53,360,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0380 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.6360 |
| 保荐人(主承销商) | 广州证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-27 |
| 预先披露更新日期 | 2015-06-08 |
| 上会通过日期 | 2016-09-28 |
| 获准发行日期 | 2016-11-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-12 |
| 网上路演日期 | 2016-12-19 |
| 网上发行日期 | 2016-12-20 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-22 |
| 上市日期 | 2016-12-30 |
| 公司名称 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 英文名称 | L&k Engineering (suzhou) Co.,ltd. |
| 成立日期 | 2002年2月28日 | 注册资本(人民币元) | 160,000,000 |
| 法人代表 | 姚祖骧 | 证监会行业分类 | 建筑业 |
| 雇员总数(人) | 399(2016年6月30日统计) | 总经理 | 庄子平 |
| 董事会秘书 | 李繁骏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省苏州工业园区方达街33号 | 办公地址 | 江苏省苏州工业园区方达街33号 |
| 邮编 | 215126 | 电话 | 0512-67027000-310 |
| 传真 | 0512-67027005 | 公司网址 | http://www.lkeng.com.cn |
| 电子邮件 | lkdongmi@mail.lkeng.com.cn | 保荐代表人 | 杨成云、张国勋 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李东昕、叶金福 |
| 律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 吴团结、姚方方 |
| 资产评估机构 | 北京中证兴华咨询有限公司、中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | |
| 发行费用概算(万元) | 5,662 | 其中信息披露费用(万元) | 375 |
| 公司简介 | 公司拥有国家建设部机电设备安装工程施工总承包一级资质、空气净化工程专业承包二级资质、建筑智能化工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质。是国内项目工程管理公司中首家采用先进的SAPERP,OA管理系统,公司取得ISO9001:2008国际质量体系认证证书,ISO14001:2004环境管理体系认证证书,OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书,并荣获江苏省高新技术企业称号、苏州市无尘室洁净工程技术研究中心称号 | ||
| 主营业务 | 主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商,主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 拓展洁净室工程营运资金项目 | 16000 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4750 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 20750.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例 |
| 1 | 台湾亚翔 | 11,520.00 | 72.00% |
| 2 | 萨摩亚 WELLMAX | 1,440.00 | 9.00% |
| 3 | 维尔京 EVER CREATIVE | 1,280.00 | 8.00% |
| 4 | 香港 MAX TEAM | 592.00 | 3.70% |
| 5 | 香港远富国际 | 480.00 | 3.00% |
| 6 | 苏州华群 | 198.40 | 1.24% |
| 7 | 苏州亚力 | 160.00 | 1.00% |
| 8 | 苏州协益 | 131.20 | 0.82% |
| 9 | 苏州兰阳 | 131.20 | 0.82% |
| 10 | 苏州丰合 | 67.20 | 0.42% |
| 合计 | 16,000.00 | 100.00% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 国内最大的集成电路工程设计院，是国内著名的生物工程、硅产业工程设计院。建院 45 年来，EDRI 先后承担了咨询、设计、监理、总承包工程近 3,000 多项，对大规模集成电路、新型显示器件、生物制品、新能源(多晶硅与光伏产业)、高科技工程等高新技术产品生产环境所需要的大面积、高级别净化空调系统、高纯工业气体系统、超纯水系统、化学品系统、自动控制系统、数据通信系统以及防静电、防微振、电磁环境污染控制等方面的设计具有独特的专长。 |
| 2 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 现归属于工信部。公司致力于微电子、平板显示器、光电、光伏、精密机械、制药、生物安全实验室、医院手术室等领域工程建设，是中国领先的高新技术产业化设施工程服务商。 |
| 3 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司是我国最早专业从事机电设备安装的工程公司之一，前身为电子工业部机电设备安装公司，始建于 1953 年。拥有国家建设部颁发的机电安装工程施工总承包一级资质，房屋建筑工程施工总承包，石油化工工程施工总承包，消防设施工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、电子工程专业承包一级资质。 |
| 4 | 中国电子工程设计院 | 成立于 1958 年，系原电子部第十设计研究院，2009 年并入国家开发投资公司，是一家以设计为主，可实施规划咨询、工程设计、项目管理、工程总承包、工程检测评定等业务的大型综合性工程建设企业。 |
| 5 | 美施威尔(上海)有限公司 | 美施威尔集团(M+W Zander)总部位于德国斯图加特，1994 年进入中国并在北京和上海开设办事处，之后成立美施威尔(上海)有限公司，服务范围包括 IC 半导体厂、显示器生产厂和其他复杂设施。为客户提供的服务包括咨询、设施和洁净室设计、施工和项目管理、工艺设备二次配管、升级和翻新以及设施运营和维护服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 |
| 2 | 友达光电(昆山)有限公司 |
| 3 | 信利(惠州)智能显示有限公司 |
| 4 | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 |
| 5 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 朋億股份有限公司 |
| 2 | 天和(上海)半导体制程排气工业有限公司 |
| 3 | 汉群贸易(上海)有限公司 |
| 4 | 上海崇耀国际贸易有限公司 |
| 5 | 青岛恒源亚力电气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 11.5026 | 11.7987 | 7.5454 | 7.4222 |
| 净资产(亿元) | 6.6420 | 5.4382 | 4.7978 | 4.5396 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 17.8720 | 11.0672 | 5.1453 | 6.0925 |
| 净利润(亿元) | 1.52 | 0.79 | 0.42 | 0.58 |
| 资本公积(万元) | 10514.92 | 10514.92 | 10514.92 | 10514.92 |
| 未分配利润(亿元) | 3.70 | 2.50 | 1.93 | 1.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.95 | 0.50 | 0.26 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.95 | 0.50 | 0.26 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | 1.63 | 0.77 | -0.50 | -0.13 |
| 净资产收益率(%) | 25.27 | 15.61 | 9.01 | 13.38 |
