昆山沪光汽车电器股份有限公司 主要从事汽车线束的研发、制造及销售，主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束，产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。| 股票代码 | 605333 |
| 股票简称 | 沪光股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 5.30 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 36,090,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,010,000 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03178314 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.13 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-15 |
| 上会通过日期 | 2020-05-08 |
| 获准发行日期 | 2020-07-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-08 |
| 网上路演日期 | 2020-08-05 |
| 网上发行日期 | 2020-08-06 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-10 |
| 上市日期 | 2020-08-18 |
| 公司名称 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 英文名称 | Kunshan Huguang Auto Harness Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年3月31日（整体变更为股份公司日期：2017年12月25日） | 注册资本(人民币万元) | 36,090 |
| 法人代表 | 成三荣 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,737(2019年12月31日统计) | 总经理 | 成三荣 |
| 董事会秘书 | 成磊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 昆山市张浦镇沪光路 388 号 | 办公地址 | 昆山市张浦镇沪光路 388 号 |
| 邮编 | 215326 | 电话 | 0512-5032 5196 |
| 传真 | 0512-5742 1311 | 公司网址 | http://www.kshg.com |
| 电子邮件 | ir@kshg.com | 保荐代表人 | 陈龙飞、刘连杰 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邹建、马萍伟、徐继凯 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 曹一然、代侃 |
| 资产评估机构 | 中通诚资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘康、沈国平 |
| 发行费用概算(万元) | 4,290.09 | 其中信息披露费用(万元) | 471.70 |
| 公司简介 | 公司主要从事汽车线束的研发、制造及销售，主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束，产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。 | ||
| 主营业务 | 主要从事汽车线束的研发、制造及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 整车线束智能生产项目 | 57,181.27 | |
| 2 | 新建自用全自动仓库 | 10,308.16 | |
| 投资金额总计 | 67,489.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 成三荣 | 26,200.00 | 72.5963 |
| 2 | 金成成 | 6,550.00 | 18.1491 |
| 3 | 昆山德泰 | 753.00 | 2.0865 |
| 4 | 昆山德添 | 781.00 | 2.1640 |
| 5 | 昆山源海 | 713.00 | 1.9756 |
| 6 | 成锋 | 350.00 | 0.9698 |
| 7 | 成磊 | 263.00 | 0.7287 |
| 8 | 成国华 | 310.00 | 0.8590 |
| 9 | 陈靖雯 | 170.00 | 0.4710 |
| 合计 | 36,090.00 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国莱尼集团（Leoni Corporation） | 德国莱尼集团总部位于德国纽伦堡，股票代码为 LEO，是世界范围内知名的电气线缆、线束系统供应商之一。德国莱尼集团在汽车线束领域有着丰富的经验，为克莱斯勒、奥迪、保时捷、德国宝马等国际知名汽车整车厂商提供服务，2018 年德国莱尼集团的营业收入为 51.01 亿欧元。 |
| 2 | 安波福有限公司（Aptiv PLC） | 安波福有限公司原名德尔福汽车公司（Delphi Automotive PLC），股票代码为 APTV，是全球性的汽车零部件制造商，为全球汽车和商用汽车市场提供电子/电器架构、动力总成系统、保险装置和热工艺解决方案，主要客户包括通用汽车、福特、德国大众等，2018 年安波福有限公司营业收入为 144.35 亿美元。 |
| 3 | 日本矢崎总业株式会社（YAZAKI Corporation） | 日本矢崎总业株式会社成立于 1941 年，是一家生产汽车线束的跨国公司，在全球 35 个国家设有 150 多家分支机构，产品涵盖电气分配系统、电子元件、仪表、连接件领域，主要客户包括丰田、本田、日产、通用等。 |
| 4 | 住友电气工业株式会社（Sumitomo） | 住友电气工业株式会社总部位于日本大阪市，是全球电线电缆、线束系统、光电子器件产品供应商，在超过 40 个国家开展事业，线束业务客户包括大众、本田、丰田、日产等，2018 年营业收入为 31,780 亿日元。旗下的住友电气波德耐兹欧洲股份公司与上海金亭汽车线束有限公司成立合资公司苏州波特尼电气系统有限公司，为大众合资品牌供货。 |
| 5 | 科仑伯格舒伯特公司（Kromberg & Schuber Group） | 科仑伯格舒伯特公司是德国专业生产线束和汽车连接器的制造商之一，经营时间超过 110 年，在全球拥有 40 多处分支机构及超过 48,000 名员工。科仑伯格舒伯特公司在东亚的子公司 Kromberg Schubert Eastern Asia AG 在中国与深圳市得润电子股份有限公司、科博达技术股份有限公司分别成立合资公司，为国内汽车市场提供线束产品及服务。 |
| 6 | 德科斯米尔集团（Draxlmaier Group） | 德科斯米尔集团总部位于德国菲尔斯比堡镇，在全球 20 多个国家设有 60 多处分支机构，从事现代汽车线束系统、品牌专属内饰产品以及电子元件的研发和生产，并始终专注于高档汽车领域，主要客户有奥迪、宝马、奔驰、保时捷、大众等。 |
| 7 | 上海金亭汽车线束有限公司 | 上海金亭汽车线束有限公司成立于 1997 年，是一家具有研发、生产、试验、检测及销售等综合能力的汽车线束生产企业，主要客户包括上汽通用、上汽大众、沃尔沃等汽车厂商以及康明斯、延峰江森、伟世通等汽车零部件厂商，2015 年 7 月被江苏永鼎股份有限公司（600105.SH）收购，成为其全资子公司。2017 年上海金亭实现营业收入为 10.27 亿元。 |
| 8 | 河南天海电器有限公司 | 河南天海电器有限公司始建于 1969 年成立的鹤壁市汽车电器厂。河南天海电器有限公司主要从事汽车连接器、汽车线束、汽车电子产品的研发、生产及销售，主要客户包括比亚迪、北汽福田、东风汽车等。 |
| 9 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司成立于 2000 年，主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，主要为各种乘用车、商用车等配套汽车线束，主要客户为上汽通用五菱、东风柳汽、北汽福田、柳工机械等国内知名汽车厂商。2017年 7 月被深圳市得润电子股份有限公司（002055.SZ）收购，成为其控股子公司。2018 年柳州双飞实现营业收入 19.73 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 2 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 3 | 北京宝沃汽车股份有限公司 |
| 4 | 大众汽车（中国）投资有限公司 |
| 5 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 泰科电子（上海）有限公司 |
| 2 | 上海福尔欣线缆有限公司 |
| 3 | 莱尼电气线缆（中国）有限公司 |
| 4 | 安波福中央电气（上海）有限公司 |
| 5 | 苏州特雷卡电缆有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,650,538,077.57 | 1,263,980,958.16 | 1,309,832,780.24 |
| 净资产(元) | 537,528,997.08 | 466,717,038.04 | 365,504,044.68 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,631,793,203.99 | 1,510,225,637.20 | 1,398,772,197.47 |
| 净利润(元) | 101,358,089.91 | 101,201,459.66 | 72,687,329.95 |
| 资本公积(元) | 2,791,595.69 | 2,791,595.69 | 2,791,595.69 |
| 未分配利润(元) | 153,905,593.45 | 93,400,276.76 | 773,971.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.28 | 0.22 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.28 | 0.22 |
| 每股现金流(元) | 0.05 | 0.27 | 0.13 |
| 净资产收益率(%) | 20.09 | 24.32 | 38.90 |
