科顺防水科技股份有限公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类 100 多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。公司首次公开发行A股不超过15266.67万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构国元证券。| 股票代码 | 300737 |
| 股票简称 | 科顺股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 9.95 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 137,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,266,600 |
| 总发行数量(股) | 152,666,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0723415535 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.19 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2017-03-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-11-28 |
| 上会通过日期 | 2017-12-06 |
| 获准发行日期 | 2018-01-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-08 |
| 网上路演日期 | 2018-01-15 |
| 网上发行日期 | 2018-01-16 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-18 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 科顺防水科技股份有限公司 | 英文名称 | Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996年10月10日（股份公司成立时间：2015年5月21日） | 注册资本(人民币万元) | 45,800 |
| 法人代表 | 陈伟忠 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业C30 |
| 雇员总数(人) | 1771（2017年6月30日统计） | 总经理 | 方勇 |
| 董事会秘书 | 毕双喜 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 佛山市顺德区容桂容奇大道十五号天诚大厦三楼 | 办公地址 | 佛山市顺德区容桂容奇大道十五号天诚大厦三楼 |
| 邮编 | 528303 | 电话 | 0757-28603333 |
| 传真 | 0757-26614480 | 公司网址 | http://www.keshun.com.cn/ |
| 电子邮件 | office@keshun.com.cn | 保荐代表人 | 车达飞、董江森 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 向晓三、王建甫 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 许志刚、张扬 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘勇、柴山 |
| 发行费用概算(万元) | 11,798.15 | 其中信息披露费用(万元) | 435.85 |
| 公司简介 | 公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司的产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类 100 多个品种，可为客户提供“一站式”建筑防水解决方案。 | |||
| 主营业务 | 公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金使用额（万元） |
| 1 | 渭南生产研发基地建设项目 | 59,598.57 | 53,039.797 | |
| 2 | 荆门生产研发基地建设项目 | 79,987.32 | 76,525.32 | |
| 3 | 科顺防水研发中心建设项目 | 10,540.00 | 10,540.00 | |
| 合计 | 150,125.89 | 140,105.117 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈伟忠 | 153,211,368 | 33.45 |
| 2 | 陈智忠 | 40,383,950 | 8.82 |
| 3 | 阮宜宝 | 40,054,738 | 8.75 |
| 4 | 陈作留 | 23,438,684 | 5.12 |
| 5 | 广东国科创业投资有限公司 | 18,784,054 | 4.10 |
| 6 | 安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙） | 18,071,000 | 3.95 |
| 7 | 陈华忠 | 16,004,736 | 3.49 |
| 8 | 西藏数联投资有限公司 | 12,800,000 | 2.79 |
| 9 | 深圳市弘德和顺股权投资基金（有限合伙） | 9,726,346 | 2.12 |
| 10 | 方勇 | 8,496,394 | 1.86 |
| 合计 | 340,971,270 | 74.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公 司 | 东方雨虹成立于 1998 年，经营范围为制造防水材料、防腐材料、保 温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备 的技术开发、销售、技术服务等。是深交所中小板上市公司。 东方雨虹在全国建设 15 家生产研发物流基地，拥有多条进口改性沥 青防水卷材生产线、冷自粘沥青防水卷材生产线、高分子卷材生产线和进 口的环保防水涂料、砂浆、保温材料、非织造布生产线。 |
| 2 | 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 宏源防水成立于 1996 年，生产销售：防水材料、五金、建材、橡塑 制品、装饰材料、涂料、防火板；销售蜡油；防水工程施工等。 宏源防水在全国建有 5 个生产基地，拥有多条防水材料生产线。 |
| 3 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 深圳卓宝成立于 2001 年，经营范围为建筑及防水新型材料、保温装 饰材料和屋面虹吸雨水排放系统的技术开发、研究；防水材料、保温装饰 材料和屋面虹吸雨水排放系统的生产和销售；建筑防水工程专业承包等。 深圳卓宝在全国建有 8 个生产基地和分公司，除生产建筑防水材料 外，同时生产装饰保温板等其他建筑材料。 |
| 4 | 德高(广州) 建材有限公司 | 广州德高成立于 2006 年，是法国 PAREX 集团在中国设立的全资企 业。经营范围为生产砂浆；防水建筑材料制造；新材料技术开发服务；新 材料技术咨询、交流服务；销售本公司生产的产品等。 广州德高的主打产品为 K11 防水浆料、瓷砖填缝料、TTB 瓷砖胶等 产品。广州德高在上海、北京、成都、武汉设立了子公司、分公司和生产 基地，销售网络遍布全国。 |
| 5 | 广西金雨伞防水装饰有限公司 | 金雨伞防水成立于 2000 年，经营范围包括：防水防腐保温工程专业 承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级；销售防水材料、建筑材料、 化工产品；防水材料的生产等。 金雨伞防水拥有多条卷材生产线和密封膏生产线，在全国设立 20 多 个办事处。 |
| 6 | 唐山德生防水股份有限公司 | 德生防水成立于 2000 年，经营范围为防水材料制售、建筑防水防腐保温工程专业承包壹级等。是新三板挂牌企业（2015 年挂牌，证券代码 833336）。德生防水拥有唐山德生、天津禹红、新疆德生建科等全资子公司，拥有多条防水材料生产线。 |
| 7 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 凯伦建材成立于 2011 年，经营范围为新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务等。2014 年 12 月至 2017 年 6 月是新三板挂牌企业（证券代码 831517），2017 年 6 月 27 日终止挂牌。2017 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市，凯伦建材建有多条防水材料生产线。 |
| 8 | 广东赛力克防水材料股份有限公司 | 赛力克成立于 2007 年，经营范围为生产、销售：建筑防水材料、建筑密封材料、建筑堵漏补强材料等。是新三板挂牌企业。赛力克建有多功能卷材生产线和环保涂料生产线。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国建筑股份有限公司 |
| 2 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
| 3 | 首创置业股份有限公司 |
| 4 | 宝龙地产控股有限公司 |
| 5 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中石油燃料油有限责任公司 |
| 2 | 天津乐金渤天化学有限责任公司 |
| 3 | 武汉鑫泽宇防水材料科技有限公司 |
| 4 | 河北科雨防水材料有限公司 |
| 5 | 山东蓝星东大有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,250,876,054.87 | 2,063,947,057.30 | 1,322,697,585.31 | 945,515,929.54 |
| 净资产(元) | 1,349,669,374.80 | 1,257,788,176.69 | 559,589,326.47 | 322,025,053.61 |
| 少数股东权益(元) | 15,561,763.50 | - | - | - |
| 营业收入(元) | 863,228,116.64 | 1,473,418,297.14 | 1,199,558,586.25 | 1,059,222,936.54 |
| 净利润(元) | 108,153,714.61 | 264,446,344.22 | 164,902,584.83 | 78,559,778.65 |
| 资本公积(元) | 589,424,650.65 | 589,166,414.15 | 182,075,835.86 | 72,509,374.07 |
| 未分配利润(元) | 231,337,719.50 | 155,244,004.89 | 159,390,359.23 | 142,749,413.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.63 | 0.44 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.63 | 0.44 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | -0.06 | 0.27 | 0.04 | 0.17 |
| 净资产收益率(%) | 8.28 | 31.47 | 37.41 | 35.96 |
