科美诊断是一家主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品为基于光激化学发光法的 LiCA 系列诊断试剂和基于酶促化学发光法的 CC 系列诊断试剂及仪器，主要应用于传染病(如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等)标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物及炎症等的检测。
| 股票代码 | 688468 |
| 股票简称 | 科美诊断 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 7.15 |
| 发行市盈率 | 22.77 |
| 网上发行股数(股) | 10,455,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,395,000 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03256474 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.93 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-26 |
| 提交注册日期 | 2020-12-30 |
| 同意注册日期 | 2021-02-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-19 |
| 网上路演日期 | 2021-03-26 |
| 网上发行日期 | 2021-03-29 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-31 |
| 上市日期 | 2021-04-09 |
| 公司名称 | 科美诊断技术股份有限公司 | 英文名称 | Chemclin Diagnostics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年5月10日成立，2019年9月25日整体变更为股份公司 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 李临 | 证监会行业分类 | 医药制造业（分类代码 C27） |
| 雇员总数(人) | 580（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李临 |
| 董事会秘书 | 黄燕玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼一层、六层 | 办公地址 | 北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼一层、六层 |
| 邮编 | 100094 | 电话 | 010-58717511-203 |
| 传真 | 010-58717500 | 公司网址 | http://www.chemclin.com/ |
| 电子邮件 | ir@chemclin.com | 保荐代表人 | 邵才捷、马可 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁晓燕、田娟 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 邓海平、叶兰 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 钱进、杨歌 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品为基于光激化学发光法的 LiCA 系列诊断试剂和基于酶促化学发光法的 CC 系列诊断试剂及仪器，主要应用于传染病（如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等）标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物及炎症等的检测。 | ||
| 主营业务 | 主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新建体外诊断试剂生产基地项目 | 47,437.14 | |
| 2 | 体外诊断试剂及配套产品研发项目 | 16,032.68 | |
| 投资金额总计 | 63,469.82 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宁波英维力 | 10,800.0008 | 30.00 |
| 2 | 上海沛禧 | 4,542.1070 | 12.62 |
| 3 | 横琴君联 | 4,161.7066 | 11.56 |
| 4 | LOYAL CLASS | 2,651.4556 | 7.37 |
| 5 | 平安置业 | 2,271.0535 | 6.31 |
| 6 | 中金康瑞 | 2,271.0535 | 6.31 |
| 7 | 宁波科倍奥 | 1,799.9998 | 5.00 |
| 8 | 嘉兴申贸叁号 | 1,432.3056 | 3.98 |
| 9 | 平盛安康 | 1,135.5268 | 3.15 |
| 10 | 杭州创乾 | 1,135.5268 | 3.15 |
| 11 | Triton Device | 1,135.5268 | 3.15 |
| 合计 | 33,336.26 | 92.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 雅培（Abbott） | 雅培成立于 1888 年，主要业务包括营养品、医疗器械、诊断产品与药品。在化学发光领域，雅培目前主要采用基于吖啶酯的直接化学发光法，检测项目较为齐全，包括传染病、肿瘤标志物、激素、心肌标志物等检测项目。雅培在传染病领域处于领先地位。2005 年，雅培进入中国市场。 |
| 2 | 罗氏（Roche） | 罗氏集团成立于 1896 年，是世界领先的制药和诊断产品公司之一。在化学发光领域，罗氏目前主要采用电化学发光法，检测项目较为齐全，包括甲状腺功能、激素、肿瘤标志物、心肌标志物、传染性疾病、自身免疫等 15 大类项目，在肿瘤标志物检测领域处于领先地位。2006 年，罗氏进入中国市场。 |
| 3 | 贝克曼（Beckman Coulter） | 贝克曼成立于 1935 年，主要从事开发和销售体外诊断仪器，生化、免疫试剂，软件以及其他相关产品等。2011 年丹纳赫收购美国贝克曼，贝克曼成为丹纳赫集团的成员。在化学发光领域，贝克曼目前主要采用碱磷酶促化学发光法，其检测项目的丰富程度低于罗氏和雅培，但在性激素和甲状腺功能检测上具有领先优势。2004 年，贝克曼进入中国市场，是进入中国最早一批的厂家。 |
| 4 | 西门子（Siemens） | 西门子成立于 1847 年，主要业务包括工业、能源、医疗、基础设施与城市业务等领域。西门子先后通过收购美国诊断试剂公司 DPC、拜耳医疗集团诊断部、德灵诊断公司发展并壮大其体外诊断业务。在化学发光领域，西门子目前主要采用基于吖啶酯的直接化学发光法和碱磷酶促化学发光法，检测菜单项目较多，在激素类标志物有一定优势。2003 年，西门子进入中国市场。 |
| 5 | 安图生物（603658.SH） | 郑州安图生物工程股份有限公司成立于 1999 年，主要从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产和销售，产品覆盖了免疫检测、生化检测和微生物检测等领域。在化学发光领域，安图生物以板式化学发光起步，逐步过渡到以管式酶促化学发光为主，检测项目覆盖传染病、肿瘤、糖尿病、激素等。 |
| 6 | 迈瑞医疗（300760.SZ） | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司成立于 1991 年，主要业务包括生命信息与支持、体外诊断、医学影像等领域。在化学发光领域，迈瑞医疗目前主要采用管式酶促化学发光法，检测项目覆盖了肿瘤、生殖内分泌激素、甲状腺功能等。 |
| 7 | 新产业生物（300832.SZ） | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司成立于 1995 年，主要从事化学发光免疫诊断分析仪器及试剂的研发、生产及销售。在化学发光领域，新产业主要采用基于异鲁米诺的直接化学发光法，检测项目涵盖甲状腺、生殖内分泌激素、肿瘤标志物、传染病等。 |
| 8 | 迈克生物（300463.SZ） | 迈克生物股份有限公司成立于 1994 年，主要从事体外诊断产品的研究、生产、销售和服务，产品涵盖生化、免疫、血液、分子、快速检测等多个领域，同时迈克生物代理日立、希森美康等国外体外诊断产品。在化学发光领域，迈克生物曾采用酶促化学发光，近年来已同时拥有直接化学发光和酶促化学发光两类技术平台，检测项目涵盖传染病、甲状腺激素等。 |
| 9 | 热景生物（688068.SH） | 北京热景生物技术股份有限公司成立于 2005 年，主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售。在化学发光领域，热景生物采用磁微粒化学发光和独特的上转化学发光技术，检测项目涵盖心肌标志物、炎症、肝纤维化等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏庆溪实业有限公司 |
| 2 | 潍坊远航经贸有限公司 |
| 3 | 广西润康医疗科技有限公司 |
| 4 | 济南胜阳医疗器械有限公司 |
| 5 | 保定市展瑞医疗器械销售有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 嘉兴凯实生物科技有限公司 |
| 2 | 西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司 |
| 3 | Monobind Inc. |
| 4 | Scantibodies laboratory, Inc. |
| 5 | 天津市蓝彩兴纸制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 928,688,639.86 | 993,392,183.29 | 856,247,737.08 | 713,238,160.86 |
| 净资产(元) | 801,125,091.16 | 866,974,803.86 | 775,381,568.69 | 647,084,392.54 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 151,383,016.79 | 454,666,503.35 | 366,058,490.06 | 318,603,044.25 |
| 净利润(元) | 31,166,614.41 | 140,593,235.17 | -424,245,047.32 | -435,229,646.06 |
| 资本公积(元) | 339,539,968.44 | 336,556,295.55 | 1,165,245,935.80 | 629,186,535.28 |
| 未分配利润(元) | 83,806,548.89 | 152,639,934.48 | -538,734,590.06 | -114,489,542.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.70 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.70 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.11 | 0.56 | 0.99 | 1.01 |
| 净资产收益率(%) | 3.74 | 16.71 | -59.56 | -75.35 |
