昆明理工恒达科技股份有限公司是一家集有色金属新材料研发、产品设计、加工制造、产品销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业，以节能降耗电极新材料及电极产品的研发、设计和产业化生产为主业，现已发展成为世界领先的冶金电极材料研究开发、生产制造及技术服务型企业。| 股票代码 | 831152 |
| 股票简称 | 昆工科技 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 5.80 |
| 发行市盈率 | 21.35 |
| 网上发行股数(股) | 24,858,400 |
| 战略配售发行数量(股) | 5,233,340 |
| 总发行数量(股) | 26,166,700 |
| 网上获配比例(%) | 0.4200 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.52 |
| 保荐人(主承销商) | 红塔证券 |
| 预先披露日期 | 2021-11-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-22 |
| 报送证监会日期 | 2022-08-03 |
| 同意注册日期 | 2022-08-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-18 |
| 网上路演日期 | 2022-08-19 |
| 网上发行日期 | 2022-08-22 |
| 发行结果公告日期 | 2022-08-26 |
| 挂牌日期 | 2022-09-01 |
| 公司名称 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 英文名称 | Kunming Hendera Science and Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2000年8月1日 | 注册资本(人民币元) | 78,500,000.00 |
| 法人代表 | 郭忠诚 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 222（截止2021年12月31日） | 总经理 | 郭忠诚 |
| 董事会秘书 | 郭克娇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号 | 办公地址 | 云南省昆明市高新区昌源北路 1299 号 |
| 邮编 | 650106 | 电话 | 0871-63838203 |
| 传真 | 0871-68317456 | 公司网址 | http://www.hendera.com |
| 电子邮件 | hendera@hendera.com | 保荐代表人 | 彭佳玥、曹晋闻 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 鲍琼、赵光枣、丁恒花 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 邹云坚、黄楚玲 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家集有色金属新材料研发、产品设计、加工制造、产品销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业，以节能降耗电极新材料及电极产品的研发、设计和产业化生产为主业，现已发展成为世界领先的冶金电极材料研究开发、生产制造及技术服务型企业。
|
||
| 主营业务 |
从事电化学冶金用电极新材料及电极产品的设计、研发、生产、销售以及技术服务。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目
|
20,790.42 | |
| 2 | 栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目 | 10,340.49 | |
| 3 | 补充流动资金 | 1,000.00 | |
| 投资金额总计 | 32,130.91 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郭忠诚 | 3,267.23 | 41.62 |
| 2 | 昆工资产 | 611.00 | 7.78 |
| 3 | 东方金海 | 561.00 | 7.15 |
| 4 | 刘志平 | 300.59 | 3.83 |
| 5 | 彭跃 | 270.40 | 3.44 |
| 6 | 张广立 | 171.26 | 2.18 |
| 7 | 黄惠 | 167.55 | 2.13 |
| 8 | 黄太祥 | 163.20 | 2.08 |
| 9 | 天赢投资 | 148.19 | 1.89 |
| 10 | 张志勇 | 140.50 | 1.79 |
| 合计 | 5,800.91 | 73.90 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 三友科技（834475.NQ） |
三友科技是注册地位于浙江省台州市并在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让的企业，现已进入精选层。公司的主营业务为有色金属冶炼行业用不锈钢阴极板、剥片机组设备的设计、研发、生产和销售。
|
| 2 | 大泽电极（832850.NQ） |
大泽电极是注册地位于云南省昆明市并在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让的集冶金用阴阳极板产品研发、生产、销售和技术服务为一体的企业，主营业务为冶炼用阴阳极板制造、销售及相关技术服务，产品为二元、多元铅基合金阳极板及铝阴极板，同时为下游客户提供技术咨询、设备安装调试和产品维护服务。
|
| 3 | 沈阳市新利兴有色合金有限公司 |
沈阳市新利兴有色合金有限公司成立于 1995 年，注册资本 1,600 万元，经营范围为：有色铸造、铆焊加工、合金压延加工；自营和代理各类商品和技术的进出口。
|
| 4 | 湖南亚宏新材料科技有限公司 |
湖南亚宏新材料科技有限公司成立于 2011 年，注册资本 2,000 万元，经营范围为：阳极板、阴极板等电解新材料、电气产品、机械产品的生产销售；胶粘剂、塑料制品；建筑材料、电线电缆、五金工具及政策允许经营的有色金属、金属材料及矿产品的销售；普通道路货物运输服务。
|
| 5 | 芬兰美卓奥图泰（Metso:Outotec） |
美卓奥图泰是一家纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市的芬兰公司。主营业务为采矿和冶金工业提供工艺解决方案、技术和服务。
|
| 6 | 智利 Inppamet 公司 |
智利 Inppamet 公司是南美洲地区最大的电极材料供应商，公司成立于 1986 年，公司的主营业务为金属铜、锌冶金用阴、阳极板的生产和销售，主要客户为美洲地区的冶金企业。
|
| 7 | 南非 Castle Lead Works 公司 |
南非 Castle Lead Works 公司成立于 1933 年，主要产品为湿法冶金用铅基合金阳极以及铅锭等铅产品。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湖南株冶有色金属有限公司 |
| 2 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 |
| 3 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
| 4 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
| 5 | 白银有色集团股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海九石金属材料有限公司 |
| 2 | 中铜（昆明）铜业有限公司 |
| 3 | 上海深池金属有限公司 |
| 4 | 无锡浦明金属材料有限公司 |
| 5 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 412,812,787.61 | 387,528,502.00 | 341,900,722.71 |
| 净资产(元) | 257,714,119.62 | 230,943,829.24 | 213,548,779.89 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 2,111,751.59 |
| 营业收入(元) | 566,496,864.09 | 402,996,147.99 | 418,139,910.73 |
| 净利润(元) | 30,950,460.11 | 30,988,924.67 | 38,720,300.36 |
| 资本公积(元) | 78,192,852.90 | 78,192,852.90 | 78,127,107.77 |
| 未分配利润(元) | 93,670,598.79 | 68,904,900.68 | 51,125,486.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.40 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.40 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 0.04 | 0.25 |
| 净资产收益率(%) | 12.68 | 14.12 | 20.19 |
