公司是国际领先的生命科学研发服务企业，成功打造了全方位的临床前药物研发一体化平台，贯穿合成与药物化学、生物、药物代谢及药代动力学、药理、药物安全评价、GMP生产及制剂研发服务等各个领域。公司首次公开发行A股不超过6,563万股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为东方花旗证券。
| 股票代码 | 300759 |
| 股票简称 | 康龙化成 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 7.66 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 59,067,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,563,000 |
| 总发行数量(股) | 65,630,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0566471246 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.03 |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-13 |
| 上会通过日期 | 2018-11-06 |
| 获准发行日期 | 2019-01-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-01-07 |
| 网上路演日期 | 2019-01-14 |
| 网上发行日期 | 2019-01-15 |
| 中签号公布日期 | 2019-01-17 |
| 上市日期 | 2019-01-28 |
| 公司名称 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 英文名称 | Pharmaron Beijing Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004年7月1日 （股份公司成立日期：2016年10月27日） | 注册资本(人民币元) | 59,066.3575万 |
| 法人代表 | Boliang Lou(楼柏良) | 证监会行业分类 | M73 研究和试验发展 |
| 雇员总数(人) | 5,457(截至2018年6月30日） | 首席执行官(经理) | Boliang Lou(楼柏良) |
| 董事会秘书 | Gilbert Shing Chung Li(李承宗) | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层 | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层 |
| 邮编 | 100176 | 电话 | 010-57330087 |
| 传真 | 010-57330087 | 公司网址 | http://www.pharmaron.com/ |
| 电子邮件 | pharmaron@pharmaron-bj.com | 保荐代表人 | 苏跃星、费春成 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 梁晓燕、田娟 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 顾平宽、王川 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王献伟、赵勇 |
| 发行费用概算(万元) | 6,987.23 | 其中信息披露费用(万元) | 487.74 |
| 公司简介 | 公司是我国较早进入CRO服务业的企业，发展至今业务规模逐年增大，专注于小分子药物研究、开发及生产服务，在业内拥有良好的品牌和声誉 | ||
| 主营业务 | 公司为全球制药企业、生物科技研发公司及科研院所提供跨越药物发现、药物开发两个阶段的全流程一体化药物研究、开发及生产CRMO解决方案，致力于帮助合作伙伴在新药发现、开发和商业化方面取得成功 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 杭州湾生命科技产业园——生物医药研发服务基地项目 | 198,275 | |
| 投资金额总计 | 198,275 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 信中康成 | 157,142,855 | 26.60 |
| 2 | 君联闻达 | 103,489,858 | 17.52 |
| 3 | 康龙控股 | 97,600,003 | 16.52 |
| 4 | 信中龙成 | 28,494,266 | 4.82 |
| 5 | 楼小强 | 27,500,000 | 4.66 |
| 6 | 宁波龙泰康 | 27,500,000 | 4.66 |
| 7 | 北京多泰 | 20,723,103 | 3.51 |
| 8 | 君联茂林 | 17,857,143 | 3.02 |
| 9 | Wish Bloom | 17,857,143 | 3.02 |
| 10 | GL | 16,335,715 | 2.77 |
| 合计 | 514,500,086 | 87.10 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 查尔斯河实验室 | 查尔斯河实验室为全球制药、生物技术、政府和学术机构提供药物发现和药物开发服务 |
| 2 | IQVIA | IQVIA是世界最大的CRO公司，通过为制药、生物技术及卫生保健行业提供专业服务、信息咨询和提出合作解决方案等多方位的服务，帮助和促进全球卫生保健事业的发展。 |
| 3 | 科文斯 | 成立于1987年，是全球性的药物研发服务公司，向制药公司和生物科技公司提供高质量的非临床、临床前试验、临床和商业化服务 |
| 4 | 药明康德 | 药明康德是中国的制药、生物技术以及医疗器械研发CRO服务公司 |
| 5 | 凯莱英 | 提供药物开发阶段的CDMO/CMO服务 |
| 6 | 博腾股份 | 提供药物开发阶段的工艺开发及生产服务 |
| 7 | 泰格医药 | 成立于2004年，是国内领先的药物临床研发提供商，专注于为医药公司研发提供临床期开发服务 |
| 8 | 睿智化学 | 成立于2002年，是一家世界领先的科研外包服务机构(CRO+CDMO业务)，秉承着创新驱动、客户至上的服务理念，致力于为全球制药公司和生物技术公司提供全面且高品质的新药研发服务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 阿斯利康 |
| 2 | 拜耳集团 |
| 3 | 默沙东 |
| 4 | 强生 |
| 5 | 葛兰素史克 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网北京市电力公司 |
| 2 | 北京维通达生物技术有限公司 |
| 3 | RAIMS Ltd |
| 4 | 北京云生伟业化工产品有限责任公司 |
| 5 | 北京华腾天海环保科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年09月 | 2017年12月 | 2014年12月 |
| 总资产(亿元) | 44.7728 | 39.1917 | 9.3146 |
| 净资产(亿元) | 22.3999 | 20.1029 | 2.5825 |
| 少数股东权益(万元) | 1294.49 | 1261.82 | - |
| 营业收入(亿元) | 20.3550 | 22.9412 | 7.9044 |
| 净利润(亿元) | 2.30 | 2.27 | 0.21 |
| 资本公积(万元) | 112909.47 | 112909.47 | 27256.87 |
| 未分配利润(亿元) | 4.72 | 2.41 | -1.65 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.39 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.39 | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.93 | - |
| 净资产收益率(%) | 10.92 | 12.28 | 8.85 |
