凯龙高科技股份有限公司系一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商，主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售。公司是我国内燃机尾气污染治理行业的领先企业，是全国内燃机标准化技术委员会/柴油机 SCR 尾气后处理工作组召集单位，是柴油机尾气污染治理行业产业链最完整的企业之一。| 股票代码 | 300912 |
| 股票简称 | 凯龙高科 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 17.62 |
| 发行市盈率 | 37.16 |
| 网上发行股数(股) | 13,580,000 |
| 网下配售数量(股) | 14,420,000 |
| 总发行数量(股) | 28,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0167575103 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.93 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-03 |
| 提交注册日期 | 2020-09-11 |
| 同意注册日期 | 2020-11-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-16 |
| 网上路演日期 | 2020-11-23 |
| 网上发行日期 | 2020-11-24 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-26 |
| 上市日期 | 2020-12-07 |
| 公司名称 | 凯龙高科技股份有限公司 | 英文名称 | Kailong High Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年12月12日（整体变更设立日期：2014年2月28日） | 注册资本(人民币万元) | 8,396.80 |
| 法人代表 | 臧志成 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业（N77） |
| 雇员总数(人) | 1,376（截至2020年6月30日） | 总经理 | 臧志成 |
| 董事会秘书 | 曾睿 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 | 办公地址 | 无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 |
| 邮编 | 214153 | 电话 | 0510-68937717 |
| 传真 | 0510-68937717 | 公司网址 | http://www.kailongtec.com |
| 电子邮件 | kailong@kailongtec.com | 保荐代表人 | 郑佑长、李邦新 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 曹俊炜、金乾恺 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 王冠、李大鹏、孟文翔 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘臻、吴元晨 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司系一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商，主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售。公司是我国内燃机尾气污染治理行业的领先企业，是全国内燃机标准化技术委员会/柴油机 SCR 尾气后处理工作组召集单位，是柴油机尾气污染治理行业产业链最完整的企业之一。在柴油机 SCR 系统集成、封装、尿素泵、尿素喷嘴、尿素罐、催化剂及催化剂载体等方面都已形成较强的实力。 | ||
| 主营业务 | 主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 发动机尾气后处理系统扩能项目 | 34,770.48 | |
| 2 | 公司研发中心建设项目 | 11,300.00 | |
| 投资金额总计 | 46,070.48 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 臧志成 | 3,603.00 | 42.91 |
| 2 | 无锡凯成 | 650.00 | 7.74 |
| 3 | 天津力创 | 390.00 | 4.64 |
| 4 | 冠亚投资 | 313.00 | 3.73 |
| 5 | 臧梦蝶 | 312.00 | 3.72 |
| 6 | 常州力华 | 297.60 | 3.54 |
| 7 | 新联科 | 201.20 | 2.40 |
| 8 | 无锡金控 | 200.93 | 2.39 |
| 9 | 无锡金投 | 200.00 | 2.38 |
| 10 | 臧雨芬 | 195.00 | 2.32 |
| 合计 | 6,362.73 | 75.77 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 庄信万丰（Johnson Matthey） | 庄信万丰于 1817 年建立于伦敦，是先进的催化剂生产技术的世界领导者，致力于发展催化剂、贵金属和专用化学品核心技术。它是英国股市前 100 家的上市公司。2000 年，庄信万丰在上海设立庄信万丰（上海）化工有限公司，注册资本 3,484 万美元，主要从事汽车、摩托车尾气净化催化剂的生产和组装。 |
| 2 | 康明斯排放处理系统（中国）有限公司 | 康明斯排放处理系统（中国）有限公司成立于 2007 年，公司总部位于中国北京亦庄经济技术开发区，开发生产欧四、欧五和国四、国五及以上排放标准的排放处理系统，康明斯排放处理系统是全球最大的道路和非道路商用车市场发动机后处理技术方案的集成提供商，为轻型、中型、重型和大马力的商用车发动机开发和生产各种排放解决方案与系统产品。 |
| 3 | 博世集团 | 博世集团于 1886 年成立于德国，是世界领先的技术及服务供应商。业务涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域。集团包括罗伯特•博世有限公司及其遍布约 60 个国家的 440 家分公司和区域性公司。2017 年销售额达 780 亿欧元。2019 年，博世集团位于世界 500 强第 77 名。 |
| 4 | 巴斯夫 | 巴斯夫股份公司（BASF SE）于 1865 年成立，是一家德国的化工企业，为催化剂领域的全球领导者。2019 年 7 月，《财富》世界 500 强排行榜发布，巴斯夫位列第 115 位。作为中国化工领域重要的外商投资企业，巴斯夫主要的生产基地位于上海、南京和重庆。2019 年，巴斯夫向大中华区客户的销售额超过 73 亿欧元。 |
| 5 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 上海天纳克排气系统有限公司是美国天纳克公司在中国投资建立的生产汽车排气系统的合资公司之一，主要从事排气系统的开发、生产和销售，产品包括排气歧管、催化转换器、消声器以及柴油机尾气后处理系统，并得到天纳克中国研发中心的支持。 |
| 6 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 威孚力达是上市公司威孚高科（000581）的子公司，注册资本 50,259.63 万元，主要从事后处理系统产品的研发、生产、销售，拥有催化剂和发动机尾气后处理系统生产线，主要生产汽车尾气净化器、消声器、催化剂等产品。 |
| 7 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 艾可蓝（300816）为深交所创业板上市公司，成立于 2009 年 1 月，注册地址为安徽省池州市贵池工业园区，注册资本 6,000 万元，主要从事发动机尾气后处理产品的研发、生产和销售。主要产品包括柴油机选择性催化还原器产品（SCR）、柴油机颗粒捕集器产品（DPF）、汽油机三元催化剂/器产品（TWC）等，2019 年营业收入为 5.66 亿元。 |
| 8 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 银轮股份（002126）为深交所上市公司，成立于 1999 年 1 月，注册地址为浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号，注册资本 72,108 万元，是一家专业研发、制造和销售各种热交换器及尾气后处理等产品的高新技术企业。主要产品有：发动机板块的油冷器(不锈钢)、油冷器总成、机油滤清器、EGR 冷却器、EGR 阀、铝铸件等；后处理板块的 SCR、DPF。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽集团 |
| 2 | 潍柴动力空气净化科技有限公司 |
| 3 | 福田汽车 |
| 4 | 玉柴 |
| 5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 纬湃汽车电子（长春）有限公司 |
| 2 | 无锡浦新金属制品有限公司 |
| 3 | 无锡金展汽车零部件制造有限公司 |
| 4 | 昆山市天申铜业五金机电有限公司 |
| 5 | 兰州金川贵金属材料股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,501,954,951.68 | 1,409,040,968.31 | 1,211,684,154.49 | 1,280,434,959.62 |
| 净资产(元) | 720,832,962.61 | 672,091,992.66 | 610,877,377.92 | 365,266,654.23 |
| 少数股东权益(元) | 6,050,317.96 | 4,937,313.72 | 4,384,005.31 | 3,069,839.37 |
| 营业收入(元) | 558,012,727.74 | 1,066,703,125.43 | 1,160,918,636.84 | 1,119,165,912.83 |
| 净利润(元) | 48,740,969.95 | 61,214,614.74 | 76,604,879.69 | 74,784,176.61 |
| 资本公积(元) | 308,184,844.01 | 308,184,844.01 | 308,184,844.01 | 147,680,300.01 |
| 未分配利润(元) | 301,952,215.92 | 254,324,250.21 | 197,147,735.23 | 126,297,473.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 0.72 | 0.97 | 0.97 |
| 稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.72 | 0.97 | 0.97 |
| 每股现金流(元) | 0.01 | 0.22 | 2.05 | 0.17 |
| 净资产收益率(%) | 6.89 | 9.53 | 17.09 | 22.54 |
