江西志特新材料股份有限公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商。公司致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，产品相较于传统建筑模板，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。
| 股票代码 | 300986 |
| 股票简称 | 志特新材 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 14.79 |
| 发行市盈率 | 13.56 |
| 网上发行股数(股) | 14,194,500 |
| 网下配售数量(股) | 15,072,167 |
| 总发行数量(股) | 29,266,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0160074102 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.33 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-10 |
| 提交注册日期 | 2021-01-29 |
| 同意注册日期 | 2021-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-09 |
| 网上路演日期 | 2021-04-16 |
| 网上发行日期 | 2021-04-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-21 |
| 上市日期 | 2021-04-30 |
| 公司名称 | 江西志特新材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited |
| 成立日期 | 2011年12月8日（股份公司设立日期：2015年12月3日） | 注册资本(人民币万元) | 8,780 |
| 法人代表 | 高渭泉 | 证监会行业分类 | 金属制品业（C33） |
| 雇员总数(人) | 2,405（截至2020年12月31日） | 总经理 | 瞿飞 |
| 董事会秘书 | 温玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省抚州市广昌县广昌工业园区 | 办公地址 | 江西省抚州市广昌县广昌工业园区 |
| 邮编 | 344900 | 电话 | 0794-3637898 |
| 传真 | 0794-3614888 | 公司网址 | http://www.geto.com.cn/ |
| 电子邮件 | geto@geto.com.cn | 保荐代表人 | 范金华、蒋猛 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 祁涛、黄瑾 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 年夫兵、宋昆、黄萍 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 袁秀莉、信娜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商。公司致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，产品相较于传统建筑模板，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。 | ||
| 主营业务 | 专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 江门志特年产铝合金模板 90 万平方米项目 | 26,528.03 | |
| 2 | 湖北志特年产铝合金模板 60 万平方米建设项目 | 24,597.05 | |
| 3 | 工业智能化升级技改项目 | 15,087.92 | |
| 4 | 志特新材大湾区营运中心建设项目 | 9,355.74 | |
| 5 | 信息化建设项目 | 5,011.86 | |
| 6 | 研发中心建设项目 | 5,555.96 | |
| 7 | 补充流动资金 | 32,000.00 | |
| 投资金额总计 | 118,136.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 珠海凯越 | 52,932,000 | 60.2870 |
| 2 | 珠海志壹 | 5,700,000 | 6.4920 |
| 3 | 珠海志同 | 5,430,000 | 6.1845 |
| 4 | 粤科振粤 | 4,000,000 | 4.5558 |
| 5 | 何庆泉 | 3,400,000 | 3.8724 |
| 6 | 周水江 | 3,100,000 | 3.5308 |
| 7 | 珠海志成 | 3,000,000 | 3.4169 |
| 8 | 珠海新材 | 2,647,060 | 3.0149 |
| 9 | 抚州工投（SS） | 2,000,000 | 2.2779 |
| 10 | 中模国际 | 1,638,000 | 1.8656 |
| 合计 | 83,847,060 | 95.4978 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国忠旺（01333.HK） | 该公司成立于 2008 年 1 月 29 日，香港主板上市公司，注册资本 30 亿港币。该公司主要生产高附加值工业铝型材产品，多年来致力于交通运输、机械设备及电力工程等领域的节能与轻量化发展，并为之提供工业铝型材产品。 |
| 2 | 闽发铝业（002578.SZ） | 该公司成立于 1997 年 9 月 15 日，深圳证券交易所中小企业板上市公司，注册资本 9.88 亿元，总部位于福建省南安市。该公司主要从事铝型材加工业务，主要产品分铝合金门窗、幕墙建筑型材、工业型材、建筑铝模板和铝单板四大类。 |
| 3 | 华铁应急（603300.SH） | 该公司成立于 2008 年 11 月 21 日，上海证券交易所主板上市公司，注册资本 680,083,044 元，主要从事设备租赁业务，提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，包括方案设计、租赁及安装等，主要产品包括高空作业平台、钢支撑类设备、贝雷类设备、脚手架类设备以及铝合金模板和集成式升降操作平台。 |
| 4 | 合迪科技（831998.OC） | 该公司成立于 2011 年 11 月 14 日，注册资本 6,000 万元，总部位于广东省珠海市横琴新区。该公司集建筑铝模的研发、设计、生产、销售、租赁、技术咨询与培训为一体，在华东、华南地区设立 4 个大中型生产基地。 |
| 5 | 浙江谊科 | 该公司成立于 2014 年 6 月 4 日，注册资本 1.1 亿元，是一家专业专注于建筑用模架产品的设计、研发、生产、销售、租赁与施工安装的国家高新技术民营企业，隶属于中天建设集团有限公司。 |
| 6 | 昌宜（天津）模板租赁有限公司 | 该公司成立于 2016 年 8 月 11 日，注册资本 1 亿元，是一家融合租赁业、制造业、施工服务业、金融业为一体的铝模租赁合作运营服务商。 |
| 7 | 广州景兴建筑科技有限公司 | 该公司成立于 2013 年 12 月 16 日，注册资本 1 亿元，是国内大型铝合金模板企业之一，专注于建筑工业化系统的研发、设计、生产、施工安装及配套咨询服务，业务覆盖全国及东南亚、非洲、澳洲等海外国家及地区。 |
| 8 | 广东奇正模架科技有限公司 | 该公司成立于 2012 年 4 月 6 日，注册资本 3,000 万元，拥有广东奇正模架有限公司、广东奇正科技有限公司两大生产基地。该公司产品有：铝合金模板、地下室三维早拆模板、轻型安全顶升模板、轻型智能化附着式升降脚手架、轻型智能化爬升模板、高荷载的早拆支撑体系、脚手板、安全围护、移动工作平台及各种支撑和脚手架等。 |
| 9 | 德国 PERI | 该公司成立于 1969 年，总部位于德国的魏森霍恩，业务领域包括建筑模板系统、脚手架系统、项目工程和胶合板等，拥有 60 多家子公司，160 处物流中心，全球雇员达 9,500 人。 |
| 10 | 奥地利 DOKA | 该公司创立于 1868 年，是世界上规模最大的跨国模板公司之一，产品应用于高楼大厦、桥梁、隧道、电厂或其他清水混凝土项目，总部设在 Amstetten。奥地利 DOKA 的产品主要在奥地利生产，在德国、捷克、瑞士、芬兰等地也有生产基地。该公司拥有 7,400 名员工，在 70 个国家拥有 160 多家销售和物流分支机构。 |
| 11 | 韩国金刚 | 韩国金刚成立于 1979 年 8 月，注册资本为 2,486.9 万美元，是金刚工业集团的下属企业，是韩国大型的模板生产企业，在美国和马来西亚有分公司，在中东、泰国、印度尼西亚、新加坡等地有代理处。该公司产品出口到美国、日本、新加坡、马来西亚、中国台湾、越南等地。该公司已与 DOKA 公司合作成立金刚 DOKA 公司。 |
| 12 | 韩国三木 | 韩国三木成立于 1985 年，为韩国上市公司（KOSDAQ：018310）。该公司在韩国拥有较高的市场占有率。该公司铝合金模板生产工厂占地 280,993 平方米，拥有从原材料生产线到成品条形码生产线，生产能力强。该公司在巴西、印度、马来西亚、新加坡、越南以及沙特阿拉伯设有代理办事处，且拥有专门的铝合金模板生产线以满足海外客户的需求。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国建筑集团有限公司 |
| 2 | 广东亿德兴工程建设有限公司 |
| 3 | 碧桂园控股有限公司 |
| 4 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
| 5 | 海天建设集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东豪美新材股份有限公司 |
| 2 | 广东中亚铝业有限公司 |
| 3 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 |
| 4 | 山东华建铝业集团有限公司 |
| 5 | 广东兴发铝业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 204,467.15 | 149,868.86 | 100,909.95 |
| 净资产(万元) | 71,098.29 | 53,204.01 | 39,525.46 |
| 少数股东权益(万元) | 2,026.63 | 1,008.71 | 404.00 |
| 营业收入(万元) | 111,957.95 | 86,197.06 | 55,967.34 |
| 净利润(万元) | 17,863.26 | 13,691.58 | 6,769.66 |
| 资本公积(万元) | 16,705.48 | 16,705.48 | 16,705.48 |
| 未分配利润(万元) | 39,805.40 | 24,080.12 | 12,166.57 |
| 基本每股收益(元) | 1.92 | 1.49 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 1.92 | 1.49 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | 1.14 | -0.49 | -0.47 |
| 净资产收益率(%) | 27.79 | 28.54 | 22.44 |
