嘉兴中润光学科技股份有限公司是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。公司坚持以研发为驱动、以需求为导向，专注于精密光学镜头的研发、生产和销售，为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。
| 股票代码 | 688307 |
| 股票简称 | 中润光学 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 23.88 |
| 发行市盈率 | 65.36 |
| 网上发行股数(股) | 7,517,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,549,621 |
| 总发行数量(股) | 22,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03641068 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.25 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-05-20 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-10-27 |
| 提交注册日期 | 2022-11-03 |
| 同意注册日期 | 2022-12-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-01-20 |
| 网上路演日期 | 2023-02-03 |
| 网上发行日期 | 2023-02-06 |
| 中签号公布日期 | 2023-02-09 |
| 上市日期 | 2023-02-16 |
| 公司名称 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiaxing ZMAX Optech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年8月27日（股份公司成立日期：2020年10月27日） | 注册资本(人民币万元) | 6,600 |
| 法人代表 | 张平华 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其 他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 653（截至2022年6月30日） | 总经理 | 张平华 |
| 董事会秘书 | 张杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号 |
| 邮编 | 314000 | 电话 | 0573-82229910 |
| 传真 | 0573-82229909 | 公司网址 | http://www.zmax-opt.com/ |
| 电子邮件 | zmax@zmax-optec.com | 保荐代表人 | 楼瑜、钱婧 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特 殊普通合伙） | 经办会计师 | 陆俊洁、王佳婧 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 张小燕、张琪炜、石志远、郭备 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周越、吕跃明、章雪婷 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。公司坚持以研发为驱动、以需求为导向，专注于精密光学镜头的研发、生产和销售，为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，拥有浙江省超高清光学镜头重点企业研究院、浙江省企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心等创新平台。 | ||
| 主营业务 | 一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端光学镜头智能制造项目 | 26,897.43 | |
| 2 | 高端光学镜头研发中心升级项目 | 5,629.24 | |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 40,526.67 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张平华 | 2,456.1042 | 37.2137 |
| 2 | 嘉兴尚通 | 528.9636 | 8.0146 |
| 3 | 沈文忠 | 411.1470 | 6.2295 |
| 4 | 宁波易辰 | 306.5832 | 4.6452 |
| 5 | 陆高飞 | 278.1042 | 4.2137 |
| 6 | 银河源汇 | 240.4380 | 3.6430 |
| 7 | 杭州华睿 | 193.9542 | 2.9387 |
| 8 | 苏州方广 | 161.6274 | 2.4489 |
| 9 | 刘斐 | 140.6526 | 2.1311 |
| 10 | 杭州荷塘 | 129.3006 | 1.9591 |
| 合计 | 4,846.8750 | 73.4375 | |
|---|---|---|---|
| 类别 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 国际 | 1 | 腾龙株式会社（7740.JP） |
成立于 1950 年，2006 年在东京证券交易所市场第一部上市，旗下腾龙（TAMRON）是知名光学镜头品牌
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| 2 | 富士胶片株式会社（4901.JP） |
成立于 1934 年，在东京证券交易所市场第一部上市，旗下富士能（FUJINON）为知名光电产品品牌
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| 3 | CBC 株式会社 |
成立于 1925 年，总部位于日本东京，旗下 Computar 品牌具备较高知名度
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| 4 | VS Technology 株式会社（日本山野） |
成立于 1998 年，位于日本。子公司山野光学株式会社为数字安防超长焦镜头知名制造商
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| 5 | 蔡司集团（卡尔·蔡司） |
成立于 1846 年，总部位于德国，是全球光学和光电领域的领先厂商，在半导体制造技术、工业质量与研究、医疗技术、光学消费品市场四个领域开展业务
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| 6 | 株式会社 ADL |
成立于 2003 年，位于日本，为数字安防领域超长焦镜头知名制造商
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| 国内 | 1 | 中山联合光电科技股份有限公司（300691.SZ） | 成立于 2005 年 8 月，2017 年 8 月在创业板上市，从事光学镜头和光学产品研发设计、销售、制造企业 |
| 2 | 舜宇光学科技（集团）有限公司（02382.HK） | 成立于 1984 年，于 2007 年在香港联交所主板上市，综合光学产品制造商和光学影像系统解决方案提供商 | |
| 3 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（300790.SZ） | 成立于 2011 年 9 月，2019 年 9 月在创业板上市，光学精密镜片、光学镜头产品研发、销售、制造企业 | |
| 4 | 福建福光股份有限公司（688010.SH） | 成立于 2004 年，2019 年 7 月在科创板上市，从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产 | |
| 5 | 厦门力鼎光电股份有限公司（605118.SH） | 成立于 2002 年，2020 年 7 月在上交所主板上市，从事光学镜头的设计、生产及销售 | |
| 6 |
福建福特科光电股份有限公司
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成立于 2002 年，2015 年 10 月在新三板挂牌（833682.OC），2021年 12 月于科创板过会，精密光学元组件、精密光学镜头的研发、销售、制造企业
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| 7 |
今国光学工业股份
有限公司（6209.TW）
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成立于 1980 年，2004 年在中国台湾上市，光学元件、光学镜头制造商
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| 8 |
亚洲光学股份
有限公司（3019.TW）
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成立于 1981 年，2002 年在中国台湾上市，生产多种高科技光电产品，如光学镜头、光学薄膜元件、显微镜零组件、照相机器材、激光测距仪等
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| 9 |
扬明光学股份
有限公司（3504.TW）
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成立于 1991 年，1996 年在中国台湾上市，为投影机光学引擎、投影镜头行业领先企业
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 大华股份 |
| 2 | Avigilon |
| 3 | 大疆 |
| 4 | 维海德 |
| 5 | WONWOO |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中光学集团 |
| 2 | 豪雅株式会社 |
| 3 | 晶华精密 |
| 4 | 日本电产集团 |
| 5 | 佛山华永科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 560,180,118.82 | 569,606,010.77 | 491,595,925.26 | 485,101,585.93 |
| 净资产(元) | 345,235,659.45 | 337,716,259.08 | 309,919,873.88 | 171,235,156.90 |
| 少数股东权益(元) | 3,646,323.81 | 3,737,962.99 | 4,523,659.23 | 4,980,297.98 |
| 营业收入(元) | 187,770,935.31 | 396,497,302.02 | 334,333,496.27 | 284,208,681.86 |
| 净利润(元) | 19,165,045.01 | 35,572,754.55 | 26,243,266.43 | 21,720,876.52 |
| 资本公积(元) | 220,834,746.23 | 218,210,226.72 | 211,688,508.14 | 53,566,272.76 |
| 未分配利润(元) | 49,257,709.40 | 43,556,702.34 | 24,708,256.55 | 54,053,966.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.54 | 0.40 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.54 | 0.40 | - |
| 每股现金流(元) | 0.25 | 1.48 | -0.19 | - |
| 净资产收益率(%) | 5.60 | 11.28 | 11.37 | 18.43 |
