江西宏柏新材料股份有限公司主营业务为功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。
| 股票代码 | 605366 |
| 股票简称 | 宏柏新材 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 9.98 |
| 发行市盈率 | 22.78 |
| 网上发行股数(股) | 74,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,300,000 |
| 总发行数量(股) | 83,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03899482 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.28 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-26 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-18 |
| 上会通过日期 | 2020-06-18 |
| 获准发行日期 | 2020-07-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-23 |
| 网上路演日期 | 2020-07-30 |
| 网上发行日期 | 2020-07-31 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-04 |
| 上市日期 | 2020-08-12 |
| 公司名称 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 英文名称 | JIANGXI HUNGPAI NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005年12月31日，后于2017年12月9日整体变更为股份有 限公司 | 注册资本(人民币万元) | 24,900 |
| 法人代表 | 纪金树 | 证监会行业分类 | C26 制造业中的化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,075（截至2019年末） | 总经理 | 纪金树 |
| 董事会秘书 | 张捷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省乐平市塔山工业园区工业九路 | 办公地址 | 江西省乐平市塔山工业园区工业九路 |
| 邮编 | 333332 | 电话 | 0798-6885888 |
| 传真 | 0798-6887999 | 公司网址 | www.hungpai.net |
| 电子邮件 | hpxc@hungpai.com | 保荐代表人 | 先卫国、陈靖 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李宁、阮喆 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 杨开广、田雅雄 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖明、金燕 |
| 发行费用概算(万元) | 7,803.42 | 其中信息披露费用(万元) | 483.96 |
| 公司简介 | 公司主营业务为功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。公司与境内外大型知名轮胎制造商普利司通、米其林、固特异、德国马牌、韩泰、住友、中策等建立了紧密的长期业务合作关系。 | ||
| 主营业务 | 功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 氯硅烷绿色循环产业建设项目 | 27,142.50 | |
| 2 | 新型有机硅材料建设项目 | 7,640.45 | |
| 3 | 功能性气凝胶生产基地建设项目 | 12,236.25 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 5,599.87 | |
| 5 | 智能化仓储物流中心建设项目 | 9,688.54 | |
| 6 | 新材料应用中心建设项目 | 6,448.83 | |
| 7 | 补充流动资金 | 39,751.81 | |
| 投资金额总计 | 108,508.25 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宏柏化学 | 75,630,037 | 30.37 |
| 2 | 宏柏亚洲 | 64,144,183 | 25.76 |
| 3 | 南昌龙厚 | 30,452,650 | 12.23 |
| 4 | 新余宝隆 | 23,568,957 | 9.47 |
| 5 | 华正投资 | 21,817,720 | 8.76 |
| 6 | 乐平和光 | 14,940,000 | 6.00 |
| 7 | 涌泉投资 | 10,320,918 | 4.14 |
| 8 | 新余锦宏 | 5,049,373 | 2.03 |
| 9 | 周怀国 | 3,076,162 | 1.24 |
| 10 | 249,000,000 | 100 | |
| 合计 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 赢创工业集团 | 赢创工业集团是全球领先的特种化工企业之一，其产品品质卓越、种类繁多，包括：沉淀法二氧化硅、炭黑、硅烷偶联剂、氨基酸、聚氨酯泡沫添加剂、涂料聚酯树脂、色浆、着色系统、高性能聚合物及聚合物引发剂等。 |
| 2 | 迈图高新材料集团 | 由美国阿波罗投资公司于 2006 年 12 月完成对 GE 高新材料集团的收购后正式创立，是全球规模较大的有机硅产品及其关联产品的生产商，同时在石英及陶瓷材料行业也拥有世界领先的地位。主要产品包括基础硅氧烷聚合物以及一系列 添加剂（硅烷、特种硅油和聚氨酯添加剂等）、有机硅配方产品（有机硅弹性体和有机硅涂层材料等）及高纯度熔融石英和陶瓷材料。 |
| 3 | 信越化学工业株式会社 | 日本信越自 1926 年成立以来，一直贯彻“品质诚信、技术卓越”的品质理念，经半个多世纪的发展，其自行研制的聚氯乙烯、有机硅、纤维素衍生物等原材料已成功在美国、日本、荷兰、韩国、新加坡、中国等国家和地区建立了全球范围的生产和销售网络。 |
| 4 | 道康宁公司 | 道康宁公司成立于 1943 年，致力于探索和开发有机硅的应用潜力，在全球硅基技术和创新领域拥有较强的实力，提供 7,000 多种产品和服务，在全球拥有 25,000 多家客户。 |
| 5 | 荆州市江汉精细化工有限公司 | 江汉化工成立于 1998 年，系国内技术水平较高、产品种类较多、生产规模较大的硅烷生产企业。公司产品覆盖含硫类硅烷、氨基类硅烷、乙烯基类硅烷等多个系列。 |
| 6 | 南京曙光硅烷化工有限公司 | 南京曙光始建于 1958 年，多年来致力于硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂及其他橡胶助剂等产品的开发与应用，是中国偶联剂行业中起步较早、规模较大、实力较强且拥有自己的研发机构和国家化工、建筑设计资质的企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Continental AG |
| 2 | Sumitomo Tires |
| 3 | 环球亚洲国际有限公司 |
| 4 | Struktol Company of America |
| 5 | World Elastomers Trade SL |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宿州市诚志试剂有限公司 |
| 2 | 合盛硅业股份有限公司 |
| 3 | 东营市联成化工有限责任公司 |
| 4 | 莘县华祥盐化有限公司/莘县华祥盐化销售有限公司 |
| 5 | 滨化集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,130,477,891.58 | 971,341,459.03 | 935,210,859.60 |
| 净资产(元) | 808,814,816.86 | 648,364,756.16 | 475,218,837.82 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -1,351,333.33 |
| 营业收入(元) | 1,013,854,511.82 | 1,013,010,632.71 | 774,998,599.13 |
| 净利润(元) | 156,648,721.74 | 173,479,147.64 | 85,359,244.66 |
| 资本公积(元) | 158,467,053.90 | 158,467,053.90 | 158,228,628.90 |
| 未分配利润(元) | 339,947,606.06 | 200,989,450.49 | 49,762,691.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | 0.70 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.63 | 0.70 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | 0.89 | 0.65 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 21.50 | 30.74 | 20.99 |
