江西国科军工集团股份有限公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。
| 股票代码 | 688543 |
| 股票简称 | 国科军工 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 43.67 |
| 发行市盈率 | 63.25 |
| 网上发行股数(股) | 13,980,500 |
| 网下配售数量(股) | 21,315,560 |
| 总发行数量(股) | 36,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.043082 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.01 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2022-06-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-12-05 |
| 提交注册日期 | 2023-04-25 |
| 同意注册日期 | 2023-05-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-02 |
| 网上路演日期 | 2023-06-10 |
| 网上发行日期 | 2023-06-12 |
| 中签号公布日期 | 2023-06-14 |
| 上市日期 | 2023-06-21 |
| 公司名称 | 江西国科军工集团股份有限公司 | 英文名称 | JIANGXI GUOKE DEFENCE GROUP CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2007年12月29日（股份公司设立2016 年 3 月 23 日） | 注册资本(人民币万元) | 11,000 |
| 法人代表 | 毛勇 | 证监会行业分类 | C41 其他制造业 |
| 雇员总数(人) | 831（截止2022年12月31日） | 总经理 | 余永安 |
| 董事会秘书 | 邓卫勇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号 | 办公地址 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号 |
| 邮编 | 330000 | 电话 | 0791-8811 5098 |
| 传真 | 0791-8810 7858 | 公司网址 | - |
| 电子邮件 | zqb@guokegroup.com | 保荐代表人 | 贾世超、陈轶劭 |
| 会计师事务所 |
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
|
经办会计师 | 李国平、张军华 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 卢钢、刘天意 |
| 资产评估机构 |
中联资产评估集团有限公司
|
经办评估人员 | 李莎、邹洪 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品.
|
||
| 主营业务 |
专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，.
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 统筹规划建设项目 | 80,484.90 | |
| 2 | 产品及技术研发投入 | 19,600.00 | |
| 3 |
补充流动资金及偿还项目银行贷款
|
22,500.00 | |
| 投资金额总计 | 122,584.90 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 军工控股（SS） | 49,500,000 | 45.00 |
| 2 | 南昌嘉晖 | 15,000,000 | 13.64 |
| 3 | 泰豪科技 | 13,000,000 | 11.82 |
| 4 | 温氏投资 | 5,492,308 | 4.99 |
| 5 | 杨明华 | 5,000,000 | 4.55 |
| 6 | 中航智能 | 4,000,000 | 3.64 |
| 7 | 玖沐投资 | 3,650,000 | 3.32 |
| 8 | 产业投资基金（SS） | 2,800,000 | 2.55 |
| 9 | 中兵国调 | 2,700,000 | 2.45 |
| 10 | 温氏肆号 | 2,000,000 | 1.82 |
| 合计 | 103,142,308 | 93.76 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Alliant Techsystems Inc |
阿连特技术系统公司是一家美国兵器工业中重要的军品公司，主要研制与生产装甲车辆、火炮、常规弹药与军械、军用电子设备及系统、导弹、航空航天设备等产品。
|
| 2 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc |
洛克达因航太公司为纽约证券交易所上市公司（NYSE：AJRD），是世界一流的火箭和导弹推进开发商和制造商，其业务主要包括为运载火箭、卫星和其他太空飞行器提供全方位的推进和动力系统，以及战略导弹、导弹防御、战术系统和武器的研发、生产和销售。
|
| 3 | Rheinmetall GmbH |
德国莱茵金属公司为德国一家战斗车辆武器配件及防卫产品制造商，现为德国国内最大的军工企业集团，业务遍及全世界，著名产品包括豹 2 等装甲车辆及自行火炮的主炮。
|
| 4 | 重庆长安工业（集团）有限责任公司 |
该公司是一家以特种产品研制生产为主的企业集团，主要产品有各类人工降雨弹、灭火弹、警用弹及各类防暴反恐装备，广泛应用于防灾减灾、防暴反恐等领域。
|
| 5 | 吉林三三〇五机械厂 |
该公司主要生产军工产品和部分民用产品，民品业务主要为增雨防雹作业系统产品、民用爆破器材产品、铝塑等产品的生产，主要产品包括 JD-17 型人工增雨防雹弹。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 军方单位 A |
| 2 | 军工集团 D |
| 3 | 军工集团 B |
| 4 |
军工集团 C
|
| 5 | 军工集团 G |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
供应商 A 集团
|
| 2 | 军品供应商 J |
| 3 | 军工集团 D |
| 4 | 军工集团 E |
| 5 | 军工集团 C |
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 1,773,484,354.07 | 1,488,827,809.46 | 1,084,310,949.63 |
| 净资产(元) | 683,362,229.16 | 566,938,397.17 | 311,268,889.31 |
| 少数股东权益(元) | 6,931,643.32 | 4,327,273.62 | 3,627,463.67 |
| 营业收入(元) | 837,223,820.23 | 672,471,765.80 | 574,368,640.93 |
| 净利润(元) | 113,076,612.68 | 76,286,254.23 | 62,580,370.64 |
| 资本公积(元) | 264,487,962.11 | 264,487,962.11 | 94,779,029.11 |
| 未分配利润(元) | 259,600,069.79 | 153,685,824.31 | 81,427,501.65 |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 0.75 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 1.00 | 0.75 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 1.45 | 1.51 | 2.48 |
| 净资产收益率(%) | 17.89 | 21.84 | 23.09 |
