公司主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品，并提供 IP 授权，应用于智能手机等移动智能终端。| 股票代码 | 300782 |
| 股票简称 | 卓胜微 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 35.29 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0281187072 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.82 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2018-03-23 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-03 |
| 上会通过日期 | 2019-05-16 |
| 获准发行日期 | 2019-05-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-05-27 |
| 网上路演日期 | 2019-06-03 |
| 网上发行日期 | 2019-06-04 |
| 中签号公布日期 | 2019-06-06 |
| 上市日期 | 2019-06-18 |
| 公司名称 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 英文名称 | Maxscend Microelectronics Company Limited |
| 成立日期 | 2012年8月10日（股份公司整体变更日期：2017年8月29日） | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 许志翰 | 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 130(截至2018年12月31日） | 总经理 | 许志翰 |
| 董事会秘书 | Chenhui Feng（冯晨晖） | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层 | 办公地址 | 无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢11层 |
| 邮编 | 214072 | 电话 | 0510-85185388 |
| 传真 | 0510-85168517 | 公司网址 | http://www.maxscend.com/ |
| 电子邮件 | info@maxscend.com | 保荐代表人 | 章志皓、李天怡 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王一芳、侯文灏 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 谭清、雷俊 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘春茹、高虎 |
| 发行费用概算(万元) | 5,339.26 | 其中信息披露费用(万元) | 433.96 |
| 公司简介 | 公司主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品，并提供 IP 授权，应用于智能手机等移动智能终端。 | ||
| 主营业务 | 射频前端芯片的研究、开发与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目 | 46,626.92 | |
| 2 | 射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目 | 25,499.18 | |
| 3 | 射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目 | 16,864.87 | |
| 4 | 面向 IoT 方向的 Connectivity MCU 研发及产业化项目 | 17,638.85 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 13,946.05 | |
| 投资金额总计 | 120,575.88 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 汇智投资 | 13,173,023 | 17.5640 |
| 2 | IPV | 8,508,919 | 11.3452 |
| 3 | Chenhui Feng（冯晨晖） | 8,100,196 | 10.8003 |
| 4 | Zhuang Tang（唐壮） | 7,893,380 | 10.5245 |
| 5 | 许志翰 | 7,016,406 | 9.3552 |
| 6 | 南通金信 | 6,812,045 | 9.0827 |
| 7 | 姚立生 | 6,729,196 | 8.9723 |
| 8 | 天津浔渡 | 5,830,128 | 7.7735 |
| 9 | 联利投资 | 4,186,032 | 5.5814 |
| 10 | 司绍华 | 3,682,186 | 4.9096 |
| 合计 | 71,931,511 | 95.9087 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Skyworks （思佳讯） | Skyworks（思佳讯）成立于 1962 年，纳斯达克上市公司（股票代码：SWKS），总部位于美国马塞诸塞州。该公司提供无线集成电路解决方案及放大器、衰减器、前端模块等产品。 |
| 2 | Qorvo | Qorvo 由 TriQuint Semiconductor 和 RF Micro Devices （RFMD）于 2015 年合并成立，纳斯达克上市公司（股票代码：QRVO），总部位于美国北卡罗莱纳州。该公司为手机、基础设施、航天国防领域提供核心技术及射频解决方案。 |
| 3 | Broadcom （博通） | Broadcom Limited，双总部分别位于美国、新加坡，2016 年 Avago 收购 Broadcom后沿用了后者的公司名称。该公司设计、研发和销售模拟和数字芯片方案。 |
| 4 | NXP （恩智浦） | NXP（恩智浦）成立于 2006 年，总部位于荷兰。该公司提供广泛的射频产品组合，涵盖射频相关产品、电源管理、微处理器器件、模拟信号、混合信号和数字信号处理解决方案等，应用于移动通信、汽车电子、工业和消费电子市场。 |
| 5 | Infineon （英飞凌） | Infineon（英飞凌）成立于 1999 年，德国上市公司（股票代码：IFX-DE），总部位于德国慕尼黑。在无线通信业务领域，英飞凌的产品包括面向射频连接、无绳和移动电话以及无线网络基础设施的芯片和芯片解决方案。 |
| 6 | Murata （村田） | Murata（村田）成立于 1944 年，总部位于日本京都，主营先进的电子元器件及多功能高密度模块的设计和制造。2014 年 8 月收购 Peregrine 半导体公司，拓展射频前端业务。 |
| 7 | 锐迪科（RDA） | 锐迪科为紫光集团旗下的芯片设计厂商，紫光集团于 2014 年收购该公司。该公司产品包括移动通信基带芯片、射频前端芯片、无线连接芯片、安全芯片、电视芯片和图像传感器芯片等。 |
| 8 | 国民飞骧（Lansus ） | 国民飞骧 2015 年从 A 股上市公司国民技术中分拆独立出来，原为国民技术的无线射频产品亊业部。2010 年开始开发国产射频功率放大器和射频开关。 |
| 9 | 唯捷创芯（Vanchip ） | 唯捷创芯成立于 2010 年，总部位于天津。该公司主要从事射频与高端模拟集成电路的设计、生产与销售。 |
| 10 | 韦尔股份（WillSemi ） | 韦尔股份（WillSemi）成立于 2007 年，A 股上市公司（证券代码：603501.SH），总部位于上海。该公司主要产品包括射频开关、信号放大器、系统电源及控制方案、系统保护方案、电磁干扰滤波方案、分立器件等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 三星电子及其关联公司 |
| 2 | 小米通讯及其关联公司 |
| 3 | 阳和国际及其关联公司 |
| 4 | WiPAM |
| 5 | 睿智科技及其关联公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | TowerJazz 及其关联公司 |
| 2 | 苏州日月新 |
| 3 | 嘉盛 |
| 4 | 台积电 |
| 5 | 通富微电 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 541,490,434.67 | 363,003,559.68 | 208,067,742.65 |
| 净资产(元) | 472,453,074.95 | 310,084,050.19 | 144,044,358.20 |
| 少数股东权益(元) | -2,851,810.24 | -429,658.70 | - |
| 营业收入(元) | 560,190,021.25 | 591,647,368.55 | 385,209,284.33 |
| 净利润(元) | 160,375,944.55 | 169,446,088.86 | 84,159,408.33 |
| 资本公积(元) | 135,649,169.40 | 135,649,169.40 | 133,639,182.05 |
| 未分配利润(元) | 235,331,801.28 | 88,298,277.69 | -4,135,383.12 |
| 基本每股收益(元) | 2.1644 | 2.2652 | 1.1663 |
| 稀释每股收益(元) | 2.1644 | 2.2652 | 1.1663 |
| 每股现金流(元) | 1.79 | 1.71 | 7.73 |
| 净资产收益率(%) | 41.32 | 74.75 | 100.05 |
