江苏振江新能源装备股份有限公司的主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售，主要产品包括机舱罩、转子房、定子端等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。公司首次公开发行A股不超过3140.79万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为广发证券。| 股票代码 | 603507 |
| 股票简称 | 振江股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 26.25 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 28,270,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,137,900 |
| 总发行数量(股) | 31,407,900 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02696955 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.24 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-31 |
| 上会通过日期 | 2017-08-22 |
| 获准发行日期 | 2017-10-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-17 |
| 网上路演日期 | 2017-10-24 |
| 网上发行日期 | 2017-10-25 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-27 |
| 上市日期 | 2017-11-06 |
| 公司名称 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 英文名称 | JiangSu Zhenjiang NewEnergy Equipment Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年3月1日 | 注册资本(人民币元) | 94,223,500 |
| 法人代表 | 胡震 | 证监会行业分类 | C33金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 1434(截至2017年6月30日) | 总经理 | 刘浩堂 |
| 董事会秘书 | 袁建军 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江阴市临港街道江市路 28 号 | 办公地址 | 江阴市临港街道江市路 28 号 |
| 邮编 | 214441 | 电话 | 0510-86605508 |
| 传真 | 0510-86605508 | 公司网址 | http://www.zjavim.com |
| 电子邮件 | jznee@zjavim.com | 保荐代表人 | 曹渊、徐荔军 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘永祥、夏利忠、宋斌 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 王汉齐、薛梅、郭梦媛、魏伟强 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 周雷刚、于景刚 |
| 发行费用概算(万元) | 8,977.1172 | 其中信息披露费用(万元) | 480.0000 |
| 公司简介 | 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业，主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售，主要产品包括机舱罩、转子房、定子段等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，生产工序完整，覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售，主要产品包括机舱罩、转子房等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金使用金额(万元) |
| 1 | 3.0MW风电转子房生产建设项目 | 16,967.70 | 16,967.70 | |
| 2 | 6.0MW风电转子房生产建设项目 | 27,737.34 | 27,737.34 | |
| 3 | 6.0MW、3.0MW风电定子段生产建设项目 | 13,148.22 | 13,148.22 | |
| 4 | 风塔生产建设项目 | 12,150.42 | 12,150.42 | |
| 5 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 3,464.9403 | |
| 合计 | 82,003.68 | 73,468.6203 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胡震 | 3,728.9642 | 39.58 |
| 2 | 鸿立投资 | 1302.4840 | 13.82 |
| 3 | 朗维投资 | 696.4698 | 7.39 |
| 4 | 轩盛投资 | 650.2651 | 6.90 |
| 5 | 华享投资 | 634.0085 | 6.73 |
| 6 | 当涂鸿新 | 507.3600 | 5.38 |
| 7 | 陈国良 | 500.3300 | 5.31 |
| 8 | 东楷富文 | 326.5538 | 3.47 |
| 9 | 创丰昕舟 | 279.9033 | 2.97 |
| 10 | 创丰昕文 | 248.8029 | 2.64 |
| 11 | 东仑金投 | 144.9600 | 1.54 |
| 12 | 创丰昕汇 | 144.9600 | 1.54 |
| 13 | 卜春华 | 100.0000 | 1.06 |
| 14 | 何吉伦 | 72.4800 | 0.77 |
| 15 | 褚本正 | 68.5518 | 0.73 |
| 16 | 程刚 | 16.2566 | 0.17 |
| 合计 | 9,422.3500 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Nordmark,DK | 公司成立于 2002 年，主要从事机加工业务，包括为客户提供原材料采购、复杂机床安装、零部件表面处理等服务。 |
| 2 | AH Industry,DK | 公司成立于 19 世纪 80 年代中叶，主要产品为风力涡轮机用零部件，产品涉及风电设备行业、船舶制造行业等。 |
| 3 | 山东双一科技股份有限公司 | 2000年成立，是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的企业，主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域。 |
| 4 | 北京优利康达科技有限公司 | 公司成立于2003年6月，是目前国内成立时间最早、服务客户与机型最多、规模最大、按照国际化标准打造的集风电全面运维技术服务与备品备件供应于一体的企业之一。 |
| 5 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 公司自 2001 年设立以来一直专业化制造风机塔架，是国内第一家专业生产风机塔架的公司，公司处于全国风机塔架行业领先水平。 |
| 6 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 | 公司是全球风电主轴制造行业的领先企业之一，主要从事风电主轴、自由锻件的研发、生产和销售，拥有“锻压、热处理、机械加工、涂装”较为完整的生产工艺流程，是全球风电主轴的主要制造商之一。 |
| 7 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 公司主要从事大型风力发电机组零部件的研发、生产及销售，是我国风电零部件企业中专业生产风电铸件的龙头企业，公司生产工序完整，覆盖模具设计制造、毛坯铸造、机加工和表面处理等风电铸件生产的全过程。 |
| 8 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 公司成立于 2006 年 3 月，是一家从事于光伏电力投资、运营、总包及光伏配件的企业，爱康科技于 2011 年8 月登陆深圳证券交易所中小板。 |
| 9 | 深圳市安泰科建筑技术有限公司 | 公司成立于 2004 年，提供太阳能支架系统集成和系统、完整、标准化的研发、产品、技术和管理服务。 |
| 10 | 清源科技（厦门）股份有限公司 | 公司是一家中澳合资企业，是太阳能光伏发电系统整体建设方案及相应设备提供商，主要产品包括光伏支架、光伏并网逆变器等清洁能源产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Siemens集团 |
| 2 | Unimacts Global LLC |
| 3 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 |
| 4 | 中航国际航空发展有限公司 |
| 5 | 上海电气风电集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京晋京物资公司 |
| 2 | 天津福意金属制品有限公司 |
| 3 |
天津华天晟新能源科技有限公司 天津福恒钢管有限公司 |
| 4 | 无锡钢旋贸易有限公司 |
| 5 | 黄骅市庆军五金制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,083,533,241.62 | 902,599,911.49 | 586,168,778.69 | 355,664,772.77 |
| 净资产(元) | 592,570,311.63 | 523,434,801.37 | 378,793,743.11 | 141,724,854.53 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 487,104,593.27 | 822,505,129.69 | 421,883,933.03 | 201,026,711.04 |
| 净利润(元) | 69,135,510.26 | 144,641,058.26 | 55,868,888.58 | 8,014,430.67 |
| 资本公积(元) | 232,086,540.92 | 232,086,540.92 | 232,086,540.92 | 80,340,040.92 |
| 未分配利润(元) | 245,049,644.22 | 175,914,133.96 | 46,656,166.17 | -3,630,589.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 1.54 | 0.76 | 0.13 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 1.54 | 0.76 | 0.13 |
| 每股现金流(元) | -0.20 | 0.74 | -0.66 | -0.18 |
| 净资产收益率(%) | 12.39 | 32.06 | 25.47 | 5.90 |
