江苏正丹化学工业股份有限公司是一家特种精细化工领域的高科技企业，主要从事高端环保新材料的研发、生产和销售。其主要产品包括偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等，亦已研发成功乙烯基甲苯，乙烯基甲苯已正式投入生产销售。| 股票代码 | 300641 |
| 股票简称 | 正丹股份 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.73 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 28,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 43,200,000 |
| 总发行数量(股) | 72,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0374574221% |
| 募集资金总额(亿元) | 7.73 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-06 |
| 上会通过日期 | 2017-03-13 |
| 获准发行日期 | 2017-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-27 |
| 网上路演日期 | 2017-04-05 |
| 网上发行日期 | 2017-04-06 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-10 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co. , Ltd. |
| 成立日期 | 2012 年 1 月 8 日（股份）2007 年 1 月 23 日（有限） | 注册资本(人民币元) | 21,600 万元 |
| 法人代表 | 曹正国 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业”（C26） |
| 雇员总数(人) | 399人(截止2016年12月31日) | 总经理 | 曹正国 |
| 董事会秘书 | 胡国忠 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 镇江新区国际化学工业园松林山路南 | 办公地址 | 镇江新区国际化学工业园松林山路南 |
| 邮编 | 212132 | 电话 | 0511－88059005 |
| 传真 | 0511－88059003 | 公司网址 | http://www.zhengdanchem.com |
| 电子邮件 | zd@zhengdanchem.com | 保荐代表人 | 沈璐璐、潘志兵 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄晔、施朝禺 |
| 律师事务所 | 国浩律师（南京）事务所 | 经办律师 | 沈玮、祝静 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡泽荣、仲从飞 |
| 发行费用概算(万元) | 7,374.09 | 其中信息披露费用(万元) | 386.00 |
| 公司简介 | 公司主要生产1‚4-二乙基苯、混二乙基苯、1‚2‚4-三甲基苯、乙烯基甲苯、混二乙烯苯;生产销售偏苯三酸酐、高沸点芳烃溶剂(SA-1000、SA-1500)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)、偏苯三酸辛癸酯(TM810);从事化工产品(不含危险化学品)的进出口及批发业务(不涉及国营贸易管理商品‚涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 主营业务 |
主要从事高端环保新材料的研发、 生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目 | 10906.24 | |
| 2 | 4万吨/年偏苯三酸酐项目 | 31647.96 | |
| 3 | 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目 | 19409.03 | |
| 4 | 工程技术研发中心建设项目 | 5989.98 | |
| 5 | 2万吨/年乙烯基甲苯项目 | 16398.15 | |
| 6 | 补充营运资金 | 15000 | |
| 投资金额总计 | 99351.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华杏投资 | 8,100 | 37.5 |
| 2 | 香港禾杏 | 7,560 | 35.0 |
| 3 | 立豪投资 | 2,700 | 12.5 |
| 4 | 深创投 | 1,944 | 9.0 |
| 5 | 常州红土 | 1,296 | 6.0 |
| 合计 | 21,600 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 无锡百川化工股份有限公司 |
该公司成立于 2002 年，注册资本 4.74 亿元人民币，主要从事醋酸丁酯、偏苯三酸 酐、偏苯三酸三辛酯的生产与销售，产品主要用于涂料溶剂、添加剂以及增塑剂等领域， 2010 年 8 月在深圳中小板上市，股票代码 002455。
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| 2 | 波林化工（常州）有限公司 | 该公司成立于 2007 年，是意大利波林集团在中国设立的外国法人独资企业，注册 资本 5,640 万美元，主要从事偏苯三酸酐、特殊增塑剂（SPP）、特殊酐类、高性能复合 材料的制造。 |
| 3 | 安徽泰达新材料股份有限公司 | 该公司成立于 1999 年，注册资本 4,350 万元人民币，主要从事偏苯三酸酐、均苯 三甲酸等精细化工产品的生产与销售，产品主要应用于聚酯树脂、塑料添加剂等领域， 2014 年 1 月在新三板挂牌，股票代码 430372.OC。 |
| 4 | Flint Hills Resources LP | Flint Hills Resources LP，简称 FHR，是一家总部位于美国堪萨斯州的石油化工企业， 主要从事精炼油、生物燃油和其他化工产品的生产和销售，为美国科氏工业集团（Koch Industries, Inc.）的下属子公司。 |
| 5 | 镇江联成化学工业有限公司 | 该公司成立于 2002 年，注册资本 6,734 万美元，主要从事生产销售以苯、甲苯、 二甲苯（对、邻、间）为原料的衍生物产品、乙烯副产品（C5-C9 产品），包括苯酐、 顺酐、不饱和聚酯、不干性醇酸树脂、聚酯多元醇、增塑剂、聚酯增塑剂、DBP 增塑 剂；偏苯三甲酸酐、偏苯三甲酸三辛酯、乙酰柠檬酸三丁酯，产品主要用于增塑剂、稳 定剂等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 艾伦塔斯 |
| 2 | MEXICHEM COMPUESTOS,S.A.D E C.V |
| 3 | 银禧科技 |
| 4 | 上海圣航石油化工有 限公司 |
| 5 | 太仓市华威塑料助剂 有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中化辽宁公司 |
| 2 | ITOCHU CORPORATION TOKQA SECTION |
| 3 | SINO COAST LIMITED |
| 4 | 盘锦锦阳化工有限公司 |
| 5 | 克拉玛依市独山子天利天元化工厂 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 8.5094 | 7.9576 | 6.8668 |
| 净资产(亿元) | 5.4283 | 4.0838 | 3.4106 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 9.8860 | 11.0121 | 8.4607 |
| 净利润(亿元) | 1.34 | 1.38 | 0.52 |
| 资本公积(万元) | 3939.23 | 3939.23 | 3939.23 |
| 未分配利润(亿元) | 2.52 | 1.30 | 7.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.64 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 0.64 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | 0.48 | 0.84 | 0.30 |
| 净资产收益率(%) | 28.27 | 33.66 | 16.56 |
