股票代码 | 300721 |
股票简称 | 怡达股份 |
上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 16.71 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 18,045,000 |
网下配售数量(股) | 2,005,000 |
总发行数量(股) | 20,050,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0220238349 |
募集资金总额(亿元) | 3.35 |
保荐人(主承销商) | 光大证券 |
预先披露日期 | 2017-01-13 |
预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
上会通过日期 | 2017-09-20 |
获准发行日期 | 2017-10-20 |
刊登发行公告日期 | 2017-10-24 |
网上路演日期 | 2017-11-01 |
网上发行日期 | 2017-11-02 |
中签号公布日期 | 2017-11-06 |
上市日期 | 2017-11-15 |
公司名称 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 英文名称 | JIANGSU YIDA CHEMICAL Co.,Ltd. |
成立日期 | 1996年6月20日 | 注册资本(人民币万元) | 6,010 |
法人代表 | 刘准 | 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 |
雇员总数(人) | 643(截至2017年6月30日) | 总经理 | 刘准 |
董事会秘书 | 蔡国庆 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 江苏省江阴市西石桥球庄村 | 办公地址 | 江苏省江阴市西石桥球庄村 |
邮编 | 214441 | 电话 | 0510-86600202 |
传真 | 0510-86609388 | 公司网址 | http://www.yidachem.com/ |
电子邮件 | ydhx8101@yidamail.com | 保荐代表人 | 吕雪岩、钟丙祥 |
会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 林捷、吴霆 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、王月鹏 |
资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 经办评估人员 | 张文新、李祝 |
发行费用概算(万元) | 3,408.18 | 其中信息披露费用(万元) | 469.23 |
公司简介 | 公司自成立以来,始终专注于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售。经过 20 余年的发展,公司已逐步发展成为集生产、科研为一体、生产技术和产品质量与国际接轨的国内领先醇醚企业。公司主导产品为“怡达牌” 丙二醇醚及丙二醇醚酯系列产品、乙二醇醚及乙二醇醚酯系列产品,该系列产品均属“环境友好型”新材料,广泛应用于涂料、油墨、电子、覆铜板、汽车制动液、农药、医药、印刷、清洗剂、日用化学品等行业。此外,公司产品可用作水性电泳漆、水性木器漆、水性内墙涂料、水性钢架涂料、水性防腐金属涂料等环境友好型涂料的特种助剂。公司目前已具备多品种、多系列醇醚及醇醚酯产品的规模化供应能力,同时具备较强的产品研发能力,可根据市场及客户需求情况,实施新产品的同步、快速研发。 | |||
主营业务 | 一直专注于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售。 | |||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 使用本次募集资金的金额(万元) |
1 | 扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目 | 10,971 | 8,221.52 | |
2 | 3 万立方液体化工品仓储项目 | 11,202 | 8,394.63 | |
3 | 年产 200 吨钛硅分子筛(TS-1)催化剂项目 | 8,987 | 6,734.74 | |
4 | 补充与主营业务相关的流动资金 | 9,000 | 6,744.48 | |
合计 | 40,160 | 30,095.37 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 刘准 | 17,119,608 | 28.4852 |
2 | 沈桂秀 | 10,650,516 | 17.7213 |
3 | 刘昭玄 | 5,215,000 | 8.6772 |
4 | 深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙) | 2,500,000 | 4.1597 |
5 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 2,000,000 | 3.3278 |
6 | 林婵贞 | 2,000,000 | 3.3278 |
7 | 光大创业投资江阴有限公司 | 1,850,412 | 3.0789 |
8 | 光大国联创业投资有限公司 | 1,821,360 | 3.0305 |
9 | 无锡神怡投资企业(有限合伙) | 1,625,952 | 2.7054 |
10 | 袁凌 | 1,100,000 | 1.8303 |
合计 | 45,882,848 | 76.3441 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 陶氏化学 | 陶氏化学是一家多元化的化学公司。公司在特种化学、高新材料、农业科学和塑料等多个领域为全球约 180 个国家和地区的客户提供种类繁多的产品及服务,公司主要产品应用于包装、电子产品、水处理、涂料和农业等下游行业。2009年陶氏化学张家港 12 万吨/年的丙二醇甲醚生产工厂投产启用,以满足中国和亚洲地区飞速发展的电子行业、油漆涂料、清洁产品及其它领域的应用需求。 |
2 | LyondellBasell | 美国莱昂德尔工业公司总部位于美国得克萨斯州的休斯敦,是北美第三大独立公开交易的化学品公司。公司是醇醚产品的重要生产厂商,产品可用于油漆和涂料,溶剂、化学中间体、表面活性剂、农药和腐蚀抑制剂以及电子市场。2014年,莱昂德尔在丙烯及其衍生物领域是全球第二大生产厂商,占到全球产能的14%。 |
3 | 无锡百川化工股份有限公司 | 无锡百川化工股份有限公司位于江苏省江阴市,公司成立于 2002 年,主要从事醋酸丁酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯的生产与销售,公司产品主要用于涂料溶剂、添加剂以及增塑剂等领域。 |
4 | 德纳天音 | 德纳天音控股有限公司是一家港资企业,目前在大陆全资控股江苏天音化工有限公司、德纳(南京)化工有限公司、德纳化工滨海有限公司三大生产企业。公司专业从事于高新材料、精细化学品研发与生产,是国内最大的醇醚类溶剂生产基地,主要生产环氧乙烷、E 系列和 P 系列二元醇醚及醇醚酯、电子级化学品系列、双封端聚醚系列、水性涂料成膜助剂系列、甲基烯丙醇及聚羧酸混凝土减水剂大单体、晶硅切割液、环保型增塑剂、化纤油剂及表面活性剂系列、 高性能汽车制动液硼酸酯系列、有机/医药中间体等上百种产品,产品可广泛用于涂料、印刷、油墨、电子、清洗剂、化纤、纺织、化工、橡胶、炼油、化肥、医药、农药、印染等多种领域。 |
5 | 江苏华伦化工有限公司 | 创建于 1992 年,是国家重点高新技术企业。公司现有芳烃溶剂年生产能力达 25 万吨、醇醚溶剂年生产能力达 15 万吨、涂料树脂年生产能力 2 万吨,已形成丙二醇醚及醇醚酯、乙二醇醚及醇醚酯、高沸点芳烃溶剂、精细化学品、涂料树脂五大系列。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 东进世美肯 |
2 | PPG |
3 | 巴斯夫 |
4 | 宜兴市鑫辉化工贸易有限公司 |
5 | 常州市科明化工有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 中国石油 |
2 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
3 | 三江化工 |
4 | 中国石化 |
5 | 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 |
财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(元) | 884,054,648.11 | 889,088,030.75 | 758,720,406.12 | 765,769,168.62 |
净资产(元) | 531,424,169.40 | 500,519,773.16 | 324,817,595.45 | 279,573,835.68 |
少数股东权益(元) | 10,850,894.93 | 10,892,371.42 | - | - |
营业收入(元) | 564,237,788.50 | 1,002,473,250.57 | 1,094,713,661.87 | 1,047,979,816.01 |
净利润(元) | 30,680,489.32 | 59,471,795.16 | 57,574,332.93 | 21,284,409.79 |
资本公积(元) | 250,041,044.81 | 250,041,044.81 | 153,878,646.03 | 153,878,646.03 |
未分配利润(元) | 167,099,378.23 | 136,377,412.42 | 78,973,493.50 | 40,310,312.00 |
基本每股收益(元) | 0.5112 | 1.0349 | 1.1561 | 0.4274 |
稀释每股收益(元) | 0.5112 | 1.0349 | 1.1561 | 0.4274 |
每股现金流(元) | 0.16 | 0.68 | 3.34 | 0.18 |
净资产收益率(%) | 5.95 | 13.72 | 18.70 | 7.93 |