公司创建于1970年12月，自20世纪70年代起生产不锈钢管产品。90年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列。经过三十余年的拼博，本着“永不生锈”的企业精神和“精益求精，赶超先进水平；真诚服务，满足顾客需求”的质量方针，不断开拓进取，稳步发 展，目前公司已发展成资产超二亿，年产能力超二万吨的国内生产规模、规格组距宽、品种齐全的奥氏体、铁素体/奥氏体双相不锈钢管生产基地。| 股票代码 | 603878 |
| 股票简称 | 武进不锈 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.87 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 20,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 30,300,000 |
| 总发行数量(股) | 5050万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-30 |
| 预先披露更新日期 | 2016-3-11 |
| 上会通过日期 | 2016-5-11 |
| 获准发行日期 | 2016-11-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-28 |
| 网上路演日期 | 2016-12-5 |
| 网上发行日期 | 2016-12-6 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-8 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 英文名称 | JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001-3-30 | 注册资本(人民币元) | 15,150 万 |
| 法人代表 | 朱国良 | 证监会行业分类 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 雇员总数(人) | 912(2015年12月31日统计) | 总经理 | 沈卫强 |
| 董事会秘书 | 刘一鸣 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区郑陆镇武澄西路1号 | 办公地址 | 江苏省常州市武进区郑陆镇武澄西路1号 |
| 邮编 | 213111 | 电话 | 0519-88737408 |
| 传真 | 0519-88732150 | 公司网址 | http://www.wjss.com.cn |
| 电子邮件 | wjbxgf@wjss.com.cn | 保荐代表人 | 倪霆、顾庄华 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杜志强、吴文俊 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 宣伟华、朱玉婷、周晓菲 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 石翊、戴健 |
| 发行费用概算(万元) | 4,318.78 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 江苏武进不锈股份有限公司，创建于1970年，是国内最大的不锈钢无缝钢管、不锈钢焊接钢管、钢制管件和法兰产品制造商之一，是国家重点高新技术企业。公司占地面积70万平方米，现有员工1300余人 | ||
| 主营业务 | 不锈钢管、不锈钢材料、制品、金属管、电线电缆、电视机配件、塑料工业制品制造 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心升级改造项目 | 3223.5 | |
| 2 | 补充流动资金 | 40000 | |
| 3 | 年产3,500吨特种不锈钢钢管项目 | 23809 | |
| 4 | 年产6000吨油气输送用不锈钢焊管生产线建设项目 | 17767 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 84799.5 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱国良 | 32991083 | 21.7763 |
| 2 | 建银资源久鑫(天津)股权投资有限公司 | 30300000 | 20 |
| 3 | 朱琦 | 27152285 | 17.9223 |
| 4 | 徐玉妹 | 12680550 | 8.37 |
| 5 | 常州富盈投资有限公司 | 11082074 | 7.3149 |
| 6 | 江新明 | 4696500 | 3.1 |
| 7 | 顾坚勤 | 4545000 | 3 |
| 8 | 沈卫强 | 4545000 | 3 |
| 9 | 陆海锋 | 3166502 | 2.0901 |
| 10 | 罗伟 | 2543382 | 1.6788 |
| 合计 | 133702376 | 88.2524 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 久立特材 | 创建于 1987 年，是国内为数不多的品种齐、规格全的工业用不锈钢管制造企业。 |
| 2 | 中兴能源 | 主要从事能源工程特种管件的开发、生产和销售，为炼油加氢装置、常减压装置、核电站、煤制油、火电锅炉等 |
| 3 | 常熟华新特殊钢 | 是台湾华新丽华股份有限公司在大陆的独资企业已获得各大船级社工厂认可证书、锅炉压力容器生产许可证以及ISO9001 |
| 4 | 新日铁住金 | 新日铁住金株式会社成立于 2012 年，是由原新日本制铁株式会社与住友金属工业株式会社合并而成 |
| 5 | 吐巴赛克斯 | 吐巴塞克斯集团（Tubacex）成立于1963年，在高镍合金和海底输油气管等核心产品上占据领先地位。 |
| 6 | 山特维克（Sandvik） | 占有世界领先地位：镍基合金钢管、硬制金属材料、凿岩钻具、不锈钢传送带、特种合金、金属和陶瓷制电阻材料以及传动系统 |
| 7 | 奥托昆普（Outokumpu） | 主要产品有冷、热轧不锈钢卷板，精密钢带，不锈钢管和长材，不锈钢管配件，法兰等 |
| 8 | 沙士基达曼内斯曼 | 全球领先的无缝不锈钢管和镍基合金钢管制造商之一 |
| 9 | 神钢特殊钢管 | 是一个集钢、机械等众多产品门类的大型知名跨国企业，也是日本最大的钢铁制造公司之一，位于世界500 强之列 |
| 10 | 布廷恩（Butting） | 成立于1777年，在欧洲的专业高级不锈钢焊管行业中，其管道成型、焊接和热处理技术水平位居前列 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 |
| 2 | 中国石化物资装备华东有限公司 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
| 4 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 5 | 中国石化工程建设有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石化物资装备华东有限公司 |
| 2 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 |
| 3 | 上海白鹤华新丽华特殊钢制品有限公司 |
| 4 | 江苏大明金属制品有限公司 |
| 5 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 17.2153 | 18.4408 | 19.4041 | 17.0031 |
| 净资产(亿元) | 12.0576 | 11.1616 | 10.1677 | 9.1429 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 9.9126 | 16.1552 | 16.0728 | 16.3480 |
| 净利润(亿元) | 0.89 | 1.36 | 1.47 | 1.84 |
| 资本公积(万元) | 41118.79 | 41118.79 | 41118.79 | 41118.79 |
| 未分配利润(亿元) | 5.64 | 4.75 | 3.93 | 3.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.9 | 0.97 | 1.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 0.9 | 0.97 | 1.21 |
| 每股现金流(元) | 1.47 | |||
| 7.69 | 12.77 | 15.41 | 22.41 |
