江苏微导纳米科技股份有限公司以原子层沉积(ALD)技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。公司产品率先用于光伏电池片生产过程中的薄膜沉积环节，已覆盖包括通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等在内的多家知名太阳能电池片生产商。
| 股票代码 | 688147 |
| 股票简称 | 微导纳米 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) |
24.21
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| 发行市盈率 | 412.24 |
| 网上发行股数(股) | 11,690,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,951,863 |
| 总发行数量(股) | 45,445,536 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04422036 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.00 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2022-03-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-08-01 |
| 提交注册日期 | 2022-08-16 |
| 同意注册日期 | 2022-11-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-12-06 |
| 网上路演日期 | 2022-12-13 |
| 网上发行日期 | 2022-12-14 |
| 中签号公布日期 | 2022-12-16 |
| 上市日期 | 2022-12-23 |
| 公司名称 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015年12月25日 | 注册资本(人民币元) | 40,900.9823 万元 |
| 法人代表 | 王磊 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 808（截至2022年6月30日） | 总经理 | ZHOU REN |
| 董事会秘书 | 龙文 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡市新吴区漓江路 11 号 | 经营场所 | 无锡市新吴区新硕路 9-6 号厂房 |
| 邮编 | 214000 | 电话 | 0510-81975986 |
| 传真 | 0510-81163648 | 公司网址 | http://www.leadmicro.com |
| 电子邮件 | wen.long@leadmicro.com | 保荐代表人 | 张建、彭浩 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭海龙、李雯敏、周一惠 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 李源、张露文、刘璐、王金波 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姜海成、尚银波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司以原子层沉积（ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。公司产品率先用于光伏电池片生产过程中的薄膜沉积环节，已覆盖包括通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等在内的多家知名太阳能电池片生产商。
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| 主营业务 | 主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目 | 26,421.02 | |
| 2 | 基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目 | 63,310.80 | |
| 3 | 集成电路高端装备产业化应用中心项目 | 11,811.74 | |
| 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 116,543.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 万海盈投资 | 23,258.1624 | 56.86 |
| 2 | LI WEI MIN | 4,283.1704 | 10.47 |
| 3 | 聚海盈管理 | 3,779.8352 | 9.24 |
| 4 | LI XIANG | 2,015.8464 | 4.93 |
| 5 | 胡彬 | 1,259.4008 | 3.08 |
| 6 | 潘景伟 | 899.4000 | 2.20 |
| 7 | 问鼎投资 | 650.9232 | 1.59 |
| 8 | 中芯聚源绍兴基金 | 542.4523 | 1.33 |
| 9 | 瑞华投资 | 542.4368 | 1.33 |
| 10 | 德厚盈投资 | 504.1848 | 1.23 |
| 合计 | 37,735.8123 | 92.26 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 光伏领域 | 1 | 无锡松煜 | 无锡松煜主要产品包括 ALD（原子层沉积设备）、管式 PECVD（等离子体增强化学气相沉积设备）、LPCVD（低 压化学气相沉积设备）、三合一 PECVD 沉积系统等产品。 |
| 2 | 理想晶延 | 理想晶延主要产品包括 ALD（原子层沉积设备）、PECVD （等离子体增强化学气相沉积设备）等系列。 | |
| 3 | 捷佳伟创 | 捷佳伟创产品涵盖原生多晶硅料生产设备、硅片加工设 备、晶体硅电池生产设备等。捷佳伟创系国内领先的晶硅 太阳能电池生产设备制造商。 | |
| 4 | 北方华创 | 北方华创是由七星电子与北方微电子完成并购重组而成，其 PECVD 产品已在光伏领域实现批量销售。 | |
| 5 | 红太阳 | 红太阳是中国电子科技集团控股子公司，主要产品包括 PECVD、LPCVD、ALD、扩散炉、氧化炉等。 | |
| 6 | 拉普拉斯 | 主营光伏领域设备，包括扩散系统、LPCVD、PECVD 等 | |
| 7 |
Centrotherm
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德国企业，长期从事热解决方案的创新开发，并提供光伏、集成电路与微电子工业的生产解决方案。其中，光伏技术的生产设备包括管式低压扩散炉、PECVD 系统、LPCVD 系统、快速烧结炉、再生炉等。
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半导体领域
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1 | Lam |
Lam 总部位于美国，是世界半导体产业提供晶圆制造设备和服务的主要供应商之一。该公司产品线涵盖薄膜沉积、刻蚀、剥离和清洗等多个类型。
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| 2 | ASM |
ASM 总部位于荷兰，产品涵盖了晶圆加工技术的重要方面，包括光刻，沉积，离子注入和单晶圆外延。
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| 3 | AMAT |
AMAT 总部位于美国，产品横跨 ALD、CVD、PVD、刻蚀、CMP、RTP 等除光刻机外的几乎所有半导体设备。
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| 4 | TEL |
TEL 总部位于日本，是日本最大的半导体成膜、刻蚀设备公司。该公司产品线中包含 ALD 设备。
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| 5 | KE |
KE 总部位于日本，以成膜技术为核心，生产高品质的半导体制造设备，该公司产品线包含 ALD 设备。
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| 6 | 北方华创 |
国内领先的半导体设备供应商，其刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、退火炉等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用
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| 7 | 拓荆科技 |
拓荆科技产品涵盖 PECVD、ALD、SACVD 三类半导体薄膜沉积设备，是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PECVD、SACVD 设备厂商。
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| 8 | 中微公司 |
中微公司主要为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD设备。其2020年非公开发行股票的募投项目中，包括了半导体领域LPCVD、ALD等设备的开发及工艺应用开发。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
江苏龙恒新能源有限公司 徐州中辉光伏科技有限公司 江苏华恒新能源有限公司 |
| 2 |
阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 阿特斯阳光电力（泰国）有限公司 |
| 3 |
常州顺风太阳能科技有限公司 江苏顺风新能源科技有限公司 |
| 4 |
浙江爱旭太阳能科技有限公司 广东爱旭科技有限公司 |
| 5 | 商洛比亚迪实业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | RORZE CORPORATION |
| 2 | 无锡晶立元电子技术有限公司 |
| 3 | 富士金阀门（上海）有限公司 |
| 4 | 无锡联赢精密科技有限公司 |
| 5 | 南通伊原流体系统科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,731,128,097.86 | 1,356,913,306.92 | 1,104,861,136.86 |
601,038,334.19
|
| 净资产(元) | 845,240,124.06 | 883,499,353.13 | 645,569,112.36 | 236,742,968.42 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 155,613,114.47 | 427,917,135.52 | 312,554,108.30 | 215,815,556.33 |
| 净利润(元) | -39,250,294.54 | 46,113,669.47 | 57,014,378.82 | 54,551,094.35 |
| 资本公积(元) | 354,787,291.09 | 353,796,225.62 | 521,151,573.32 |
171,404,005.23
|
| 未分配利润(元) | 69,373,679.52 | 108,623,974.06 | 67,121,671.54 |
16,088,224.67
|
| 基本每股收益(元) | -0.10 | 0.11 | 1.20 | 1.21 |
| 稀释每股收益(元) | -0.10 | 0.11 | 1.20 | 1.21 |
| 每股现金流(元) | -0.01 | -0.19 | 0.17 | -0.92 |
| 净资产收益率(%) | -4.54 | 6.43 | 21.44 | 119.98 |
