公司主要从事旅游景区的开发管理和经营，所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社等相关旅游业务。公司主要从事旅游景区的开发管理和经营，所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社等相关旅游业务。公司首次公开发行A股不超过2000万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | 603136 |
| 股票简称 | 天目湖 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.98 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01483832 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.94 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2016-02-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-07-31 |
| 获准发行日期 | 2017-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-13 |
| 网上路演日期 | 2017-09-14 |
| 网上发行日期 | 2017-09-15 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-19 |
| 上市日期 | 2017-09-27 |
| 公司名称 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1992年9月15日 | 注册资本(人民币元) | 60,000,000 |
| 法人代表 | 孟广才 | 证监会行业分类 | 水利管理业N76 |
| 雇员总数(人) | 1,045（截止2017年6月30日） | 总经理 | 孟广才 |
| 董事会秘书 | 方蕉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号 | 办公地址 | 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号 |
| 邮编 | 213333 | 电话 | 0519-87985901 |
| 传真 | 0519-87980437 | 公司网址 | http://www.tmhtour.com |
| 电子邮件 | fj@tmhtour.com | 保荐代表人 | 赵耀、孙迎辰 |
| 会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李渊、戴伟忠 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 鲍卉芳、连莲、王雪莲 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 周雷刚、谢肖琳 |
| 发行费用概算(万元) | 3,409.71 | 其中信息披露费用(万元) | 566.04 |
| 公司简介 |
江苏天目湖旅游股份有限公司位于江苏溧阳天目湖旅游度假区中心位置，是一家从事旅游景区规划建设、经营管理和旅行社服务等业务的规模企业。前身是成立于2003年5月的溧阳市天目湖旅游有限公司。公司拥有AAAAA景区，包括天目湖山水园景区、南山竹海景区、御水温泉和一家全国百强国内旅行社——天目湖旅行社，下设天目湖山水园景区分公司、天目湖南山竹海旅游有限公司、天目湖南山竹海温泉度假有限公司、南山竹海度假村有限公司、南山竹海索道有限公司及天目湖旅行社有限公司。
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| 主营业务 | 主要从事旅游景区的开发管理和经营。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金(万元) |
| 1 | 天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目 | 47,111.76 | 18,067.32 | |
| 2 | 天目湖御水温泉二期项目 | 6,631.07 | 2,543.01 | |
| 3 | 归还银行贷款 | 40,000.00 | 15,339.96 | |
| 合计 | 93,742.83 | 35,950.29 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孟广才 | 4,116.00 | 68.60 |
| 2 | 方蕉 | 472.80 | 7.88 |
| 3 | 蒋美芳 | 352.80 | 5.88 |
| 4 | 陶平 | 352.80 | 5.88 |
| 5 | 史耀锋 | 352.80 | 5.88 |
| 6 | 陈东海 | 352.80 | 5.88 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 峨眉山旅游股份有限公司 | 该公司位于四川省峨眉山市，是国家重点风景名胜区、国家5A级旅游景区。峨眉山主营业务包括游山门票、客运索道、宾馆酒店服务、旅行社业务等，与发行人主营业务相近。在产品类型上，峨眉山属于观光型旅游，产品模式较为单一，发行人除观光型景区外，还有温泉、水世界主题公园等其他类型的休闲度假类产品。 |
| 2 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 该公司位于安徽省池州市，是国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区。该公司主营业务包括酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务，其中酒店、索道缆车、旅行社业务与发行人业务相近。九华旅游主营业务不包括门票业务，主要业务为围绕九华山风景名胜区的旅游配套服务收入，与发行人的经营模式存在一定差异。 |
| 3 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 该公司位于安徽省黄山市，是国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区。该公司主营业务包括酒店、索道、园林开发、旅行社、商品房销售等，其中酒店、索道、旅行社业务与发行人业务相近。黄山旅游与峨眉山旅游情况相似，主要为观光型风景名胜区，与发行人综合式休闲度假类旅游产品组合的模式存在一定差异。 |
| 4 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 该公司位于云南省丽江市，旗下索道业务所在地玉龙雪山系国家5A级景区、国家重点风景名胜区。丽江旅游主营业务包括索道、印象演出、酒店等，但不包括风景玉龙雪山风景名胜区门票，其中索道、酒店业务与发行人业务相近。丽江旅游也属于风景名胜区配套旅游服务类型，与发行人旅游产品存在一定差异。 |
| 5 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 该公司主要旅游区位于浙江省杭州市，近几年实现在全国一线旅游目的地丽江、九寨沟、三亚等地连锁经营，宋城演艺主营业务为主题公园和文化演艺的投资、开发、经营，与发行人的水世界项目业务相近。目前宋城演义的收入主要来 源于演艺产品票房收入以及杭州宋城旅游度假区等七大景区门票及演出收入，与发行人业务结构和模式存在一定差异。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
| 2 | 同程国际旅行社有限公司 |
| 3 | 上海景域文化传播股份有限公司 |
| 4 | 南京途牛国际旅行社有限公司 |
| 5 | 北京酷讯科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 溧阳天目湖味好美食品销售有限公司 |
| 2 | 溧阳市天目湖晟辰贸易有限公司 |
| 3 | 溧阳市百利烟酒有限公司 |
| 4 | 南京钟埠工贸有限公司 |
| 5 | 苏州醉美江南食品贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 97,580.89 | 96,479.97 | 98,899.53 | 107,012.13 |
| 净资产(万元) | 41,374.91 | 36,322.35 | 30,983.00 | 26,147.78 |
| 少数股东权益(万元) | 5,712.00 | 5,074.08 | 4,163.57 | 3,481.61 |
| 营业收入（万元) | 21,433.36 | 42,178.67 | 42,292.57 | 40,859.21 |
| 净利润（万元) | 5,238.06 | 8,024.85 | 6,270.72 | 6,388.01 |
| 资本公积(万元) | 1,830.67 | 1,830.67 | 1,830.67 | 1,830.67 |
| 未分配利润(万元) | 24,775.48 | 20,360.84 | 16,275.97 | 12,450.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 1.15 | 0.90 | 0.95 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 1.15 | 0.90 | 0.95 |
| 每股现金流(元) | 1.83 | 3.49 | 3.07 | 2.95 |
| 净资产收益率(%) | 13.20 | 24.57 | 22.21 | 27.29 |
