江苏天常复合材料股份有限公司是一家专业从事玻纤增强材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品为玻纤经编织物及风机叶片套裁布。目前是国内风机叶片用玻纤经编织物及叶片套裁布最大的生产商之一，公司首次公开发行A股不超过3000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆深交所交所创业板上市，保荐机构为东方花旗证券。| 股票代码 | 300728 |
| 股票简称 | 天常股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.11 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-18 |
| 上会通过日期 | 2017-04-25 |
| 获准发行日期 | 2017-11-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-06 |
| 网上路演日期 | 2017-11-03 |
| 网上发行日期 | 2017-11-04 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-16 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江苏天常复合材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu CTC Technical Fabrics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年3月24日 (股份公司设立日期:2010年12月22日) | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 陈美城 | 证监会行业分类 |
非金属矿物制品业 C30
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| 雇员总数(人) | 455（2017年6月30日统计） | 总经理 | 陈美城 |
| 董事会秘书 | 赵独妍 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进经济开发区腾龙路 3 号 | 办公地址 | 江苏省常州市武进经济开发区腾龙路 3 号 |
| 邮编 | 213145 | 电话 | 0519-83180563 |
| 传真 | 0519-81687889 | 公司网址 | http://www.ctc-tf.cn/ |
| 电子邮件 | INFO@ctc-tf.com | 保荐代表人 | 张仲、葛绍政 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 乔如林、张扬 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 阚赢、邵斌 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 丁凌霄、张革 |
| 发行费用概算(万元) | 3,389.62 | 其中信息披露费用(万元) | 400.94 |
| 公司简介 |
公司是一家专业从事玻纤增强材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品为玻纤经编织物及风机叶片套裁布。目前，发行人是国内风机叶片用玻纤经编织物及叶片套裁布最大的生产商之一，市场占有率位居行业前列。此外，发行人子公司天常管道主营玻璃钢管道和管件的研发、生产及销售，产品已用于船舶、海工行业。公司拥有一批多年来一直从事玻纤增强材料研究、生产和销售的管理和技术人员，具有丰富的玻纤增强材料制造经验，掌握风机叶片用玻纤增强材料的关键技术和生产工艺。
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| 主营业务 | 专业从事玻纤增强材料研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 46,000 吨产业用多维多向整体编 织复合材料织物项目(常州厂区建设年产能 25,160 吨) | 10,917.89 | |
| 2 | 年产 46,000 吨产业用多维多向整体编 织复合材料织物项目(天津厂区建设年产能 20,840 吨) | 4,767.11 | |
| 3 | 玻璃钢管道及配套管件项目 | 5,168.82 | |
| 4 | 研发中心项目 | 4,739.81 | |
| 合计 | 25,593.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈美城 | 49,500,000 | 55.00 |
| 2 | 王占洪 | 9,000,000 | 10.00 |
| 3 | 锦兆泓 | 9,000,000 | 10.00 |
| 4 | WI HARPE HONG KONG | 9,000,000 | 10.00 |
| 5 | 深创投 | 4,500,000 | 5.00 |
| 6 | 武进红土 | 2,250,000 | 2.50 |
| 7 | 常州红土 | 2,250,000 | 2.50 |
| 8 | 郭品一 | 1,512,000 | 1.68 |
| 9 | 林庆晓 | 1,107,000 | 1.23 |
| 10 | 娄文举 | 900,000 | 1.00 |
| 合计 | 89,019,000 | 98.91 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国恒石基业有 限公司 （HK.01197） | 中国恒石主要运营主体浙江恒石纤维基 业有限公司主要从事各类玻璃纤维毡和 玻璃纤维布的生产及销售，位于浙江省 桐乡市经济开发区，产品已经应用于风 电，游艇，管道等多个行业行业，主销 欧美及其他30多个国家。 |
| 2 | 常州市宏发纵横 新材料科技股份有限公司 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公 司主要从事高性能纤维多轴向增强材料 的研发、生产和销售，主要产品为玻纤 多轴向增强材料，产品主要应用于风力 发电、复合材料船艇、体育用品、航空 航天、汽车及轨道交通和管道等行业。 |
| 3 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 泰山玻璃纤维有限公司是以玻璃纤维及 其复合材料为主业的国有大型企业，隶 属于中国中材集团有限公司控股的中材 股份有限公司的全资子公司。该公司为 全球五大、中国三大玻璃纤维制造企业 之一，产品广泛应用于建筑、交通运输、 电子电器、船舶与海洋等国民经济各个 领域。 |
| 4 | 航天长征睿特科技有限公司 | 成立于2011年1月，由中国运载火箭技术研究院和航天材料及工艺研究所共同出资组建，为中国航天科技集团旗下以新材料为主的高科技企业，是航天材料及工艺研究所的科技产业化平台，公司总部位于天津经济技术开发区西区航天城，在北京设立研发和商务中心，在山东、河北、内蒙古等地建立了生产基地，公司主要产品应用于航天航空、新能源、节能环保、交通运输等领域。 |
| 5 | 苏州久美玻璃钢股份有限公司 | 公司是专门从事船用玻璃管道和格栅的研发设计、生产、销售和安装的企业，成立于2006年初，之中国船用玻璃钢管道主要生产厂家之一。 |
| 6 | 欧文斯科宁 | 欧文斯科宁是全球领先的住宅和商业建筑材料、玻璃增强纤维以及复合工程材料制造商，连续60年位列《财富》500 强企业，在五大洲的27个国家拥有约 15,000名员工。公司业务主要分为复合材料解决方案和建筑材料。复合材料集团主要开发生产玻纤增强型材料产品，建筑材料集团主要开发生产屋面材料和保温材料。成立以来，欧文斯科宁一直是市场领先的玻璃纤维技术的革新者。 |
| 7 | 萨泰克斯(Saertex) | 萨泰克斯(Saertex)成立于1982年，是全球研发和生产无弯曲纤维布(NCF)的市场领导者，并拥有世界顶级的管道非开挖修复技术，总部位于德国西北部的Saerbeck市，分公司经营活动遍及南非、美国、法国、印度、葡萄牙等国家，年生产销售各类纤维布超过9万吨。 |
| 8 | 国民油井华高(National Oilwell Varco) | 国民油井华高(NOV)是世界石油天然气领域的领先企业之一，NOV凭借超过 700个遍布全球的制造、销售及服务中心，提供满足能源工业界对质量、产能和环境要求的最佳解决方案，NOV是世界上最大的钻井设备制造商，产品包括陆地和海上钻机的大型机械部件、成套陆地钻机和修井机、管材检测和管内涂层、钻柱设备、多种起升设备以及各种井下马达、钻头和工具等，NOV还通过设在世界各主要油气产地的分销服务中心网络，提供供应链服务。2011年NOV 收购Ameron后，成为全球领先的玻璃纤维管供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 重通集团 |
| 2 | 中复连众 |
| 3 | 时代新材 |
| 4 | 南通东泰 |
| 5 | 国电联合 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 欧文斯科宁 |
| 2 | 中国中材、泰山玻纤 |
| 3 | 江苏恒力化纤股份有限公司 |
| 4 | 任丘市天业玻纤制品有限公司 |
| 5 | 连云港东鼎实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 889,667,623.53 | 908,750,891.16 | 815,485,480.00 | 828,073,084.72 |
| 净资产(元) | 458,948,853.92 | 463,024,768.29 | 398,498,134.28 | 345,572,727.12 |
| 少数股东权益(元) | 29,874,144.53 | 30,806,197.45 | 27,926,104.51 | 17,309,871.69 |
| 营业收入(元) | 228,923,828.81 | 486,433,552.37 | 607,729,193.55 | 471,033,430.12 |
| 净利润(元) | 25,924,085.63 | 64,526,634.01 | 95,512,011.96 | 53,397,664.76 |
| 资本公积(元) | 21,083,751.18 | 21,083,751.18 | 21,572,418.82 | 21,109,023.62 |
| 未分配利润(元) | 280,923,277.34 | 284,067,138.79 | 227,669,662.80 | 193,303,867.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.69 | 0.94 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.69 | 0.94 | 0.54 |
| 每股现金流(元) | 0.24 | 0.93 | 1.30 | 1.80 |
| 净资产收益率(%) | 6.16 | 15.48 | 24.47 | 15.52 |
