神马电力IPO专题-中国上市公司网

股票代码	603530
股票简称	神马电力
上市板块	上交所主板
发行价格(元/股)	5.94
发行市盈率	22.98
网上发行股数(股)	36,041,000
网下配售数量(股)	4,003,490
总发行数量(股)	40,044,490
网上发行中签率(%)	0.03994648
募集资金总额(亿元)	2.38
保荐人(主承销商)	长江证券
预先披露日期	2017-12-29
预先披露更新日期	2018-11-14
上会通过日期	2019-05-30
获准发行日期	2019-06-21
刊登发行公告日期	2019-06-25
网上路演日期	2019-07-23
网上发行日期	2019-07-24
中签号公布日期	2019-07-26
上市日期	2019-08-05

江苏神马电力基本资料及发行相关资料

公司名称	江苏神马电力股份有限公司	英文名称	Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd
成立日期	1996年8月29日	注册资本(人民币万元)	36,000
法人代表	马斌	证监会行业分类	C38 电气机械及器材制造业
雇员总数(人)	1,162(2018年12月31日统计）	总经理	马斌
董事会秘书	贾冬妍	证券事务代表
注册地址	南通市苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3号楼1467室	办公地址	南通市苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3号楼1467室
邮编	226017	电话	0513-8057 5299
传真	0513-8777 1711	公司网址	http://shemar.com.cn
电子邮件	xhyu@shenmapower.com	保荐代表人	石一鸣、金晓荣
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	叶骏、马燕
律师事务所	广东信达律师事务所	经办律师	麻云燕、彭文文、李敏
资产评估机构	北京天健兴业资产评估有限公司	经办评估人员	纪学春、吴建平
发行费用概算(万元)	3,153.56	其中信息披露费用(万元)	386.79

江苏神马电力简介及募资项目

公司简介	公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。目前，公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业。
主营业务	电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	变电站复合绝缘子智能工厂建设项目	83,600.00
	2	国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目	26,530.00
	投资金额总计		110,130.00

江苏神马电力前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	神马控股	27,000	75.00
2	陈小琴	9,000	25.00
合计		36,000	100.00

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
变电站绝缘子	1	醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司	公司始建于1985年，是国内空心瓷套产量最大的制造企业之一。年设计能力2.6万吨。主要从事35kV-1,000kV空心瓷套生产，110kV-500kV空心瓷套为公司主导产品，750kV-1,000kV变压器、互感器、避雷器、电容器瓷套已成功开发并实现批量生产。
	2	抚顺高科电瓷电气制造有限公司	始建于2003年3月，公司控股股东为在深圳证券交易所上市的创元科技股份有限公司。主要生产72.5kV~1,100kV棒形瓷绝缘子、72.5kV~1,100kV各类电器瓷套，2016年总产值14,034万元。
	3	西安西电高压电瓷有限责任公司	原西安高压电瓷厂，“一五”期间由原苏联援建我国156项重点建设项目中的两项（高压电瓷和避雷器）合并而成。于1953年筹建，1959年投产。主要产品有126kV-1,100kV各类棒形支柱绝缘子产品、126kV-1,100kV各类电器瓷套产品。
	4	抚顺电瓷制造有限公司	成立于2004年。主要从事66kV-1,000kV电站用棒形支柱绝缘子及40.5kV-1,000kV电站用高压电器瓷套。
	5	唐山高压电瓷有限公司	前身是唐山市高压电瓷厂，始建于1952年，2003年改制为有限公司，主要生产126kV~1,100kV棒形绝缘子、±500kV、±800kV直流棒形绝缘子和126kV~550kVSF 6 瓷套等电站电瓷系列产品。
	6	中材高新材料股份有限公司	中国中材股份有限公司出资控股，于2000年12月15日经原国家经贸委批准发起设立的股份制企业。主要从事棒形支柱瓷绝缘子的生产。
	7	苏州电瓷厂股份有限公司	原名苏州电瓷厂、苏州电瓷厂有限公司，始创于1936年。主要产品包括：40-550kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、AC1,000kV/DC±800kV及以下棒形支柱瓷绝缘子、145kV及以下线路柱式瓷绝缘子、电气化铁道与城市轨道交通接触网用瓷绝缘子以及穿墙瓷套管等。
	8	日本特殊陶业株式会社（NGK）	NGK是1936年创立的日本特殊陶业株式会社的简称，主要生产35kV-1,000kV空心瓷绝缘子和支柱瓷绝缘子。
	9	浙江金利华电气股份有限公司	金利华电主要从事高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务，主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的玻璃绝缘子及陶瓷绝缘子，共计6大系列50多个品种90余种规格型号产品，线路电压等级覆盖了从10kV到1,000kV的范围。
	10	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	由香港麦克奥迪控股有限公司投资并控股的上市公司，主要产品包括10kV—550kV各种电压等级的一系列绝缘零部件，除玻璃绝缘件和瓷绝缘件外，产品同时包括环氧绝缘件、硅橡胶绝缘子。
	11	西安西电高压套管有限公司	成立于2008年10月，隶属于中国西电集团公司，是由原西安电瓷研究所有限公司复合绝缘子产业和西安西电高压电瓷有限责任公司交直流电容套管产业整合而成。主要成品为10kV-1,000kV架空线路用交流棒形悬式复合绝缘子、±500kV-±1100kV架空线路用直流棒形悬式复合绝缘子、110kV-1,100kV电器设备用交流空心复合绝缘子、10kV-1,000kV交流系统用棒形支柱复合绝缘子、±500kV～±1100kV直流系统用棒形支柱复合绝缘子。
	12	河南平高集团股份有限公司（复合绝缘子事业部）	成立于1990年，是国家电网公司全资子公司平高集团有限公司控股的上市公司公司。主要产品为72.5～1100kV SF 6 气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5～1100kV六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5～1100kV敞开式SF 6 断路器、40.5kV～1100kV交流隔离开关及接地开关、10kV～1120kV直流隔离开关及接地开关，液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF 6气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件。其中复合绝缘子产品成立了专门事业部，该事业部2016年总产值6,922万元。
	13	青州市力王电力科技有限公司	产品有交、直流70-550kN瓷（玻璃）复合绝缘子、10kV-1,100kV大直径复合支柱绝缘子、220kV以下棒形悬式绝缘子、6kV-220kV合成绝缘氧化锌避雷器、35kV 及以下高压穿墙套管、高压隔离开关、跌落式熔断器、限流熔断器、合成绝缘低压配电产品等系列产品。
	14	TE Connectivity	专注与为汽车、飞机、电网、家用电器、电子产品、工厂等领域提供各种连接解决方案，主要生产72.5kV-750kV液态硅橡胶空心复合绝缘子和支柱复合绝缘子。
	15	SAVER S.p.A.	成立于1980年，位于意大利，生产玻璃钢筒起家，目前主要生产72.5kV-500kV液态硅橡胶空心复合绝缘子。
	16	Reinhausen Group(Business unit of Power Composite）	德国莱茵豪森集团旗下电力复合部门，初始以生产玻璃钢筒为主，随后过渡到复合绝缘子业务，其产品全部使用液态硅橡胶材料。主要生产72.5kV-750kV液态硅橡胶空心复合绝缘子和支柱复合绝缘子。
线路绝缘子	1	大连电瓷集团股份有限公司	前身大连电瓷厂为国家机电工业重点骨干企业。该公司是首批被国家电网认可的具有500kV及以上电压等级线路绝缘子供货资格的企业。大连电瓷厂出口历史至今已达50年。公司产品主要包括：70kN-550kN交流和直流悬式瓷绝缘子、35kV-1,000kV交流复合绝缘子、±500kV-±800kV直流复合绝缘子、110kV-1,000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。
	2	襄樊国网合成绝缘子有限责任公司	成立于1987年，具备年产100万支合成绝缘子及其系列产品的生产能力，主要产品为10－1,000kV交直流棒形悬式复合绝缘子、10－500kV复合相间间隔棒、10－220kV横担（支柱）式复合绝缘子、防鸟害、防风偏、防冰闪等特种绝缘子、电气化铁道用复合绝缘子和防污涂料等系列产品。
	3	长园高能电气股份有限公司	原为东莞市高能电气有限公司，是上市公司长园集团股份有限公司(股票代码：600525)的控股子公司，公司具备年产160万支110kV绝缘子的生产能力，具备1,100kV及以下等级交直流复合绝缘子全套试验能力，可生产10kV-1,100kV间各电压等级悬式、柱式复合绝缘子及复合套管、熔断器绝缘子等系列产品。
	4	淄博泰光电力器材厂	创建于1991年初，公司是35kV-1,000kV及70kN-550kN复合绝缘子的大型专业生产厂家，是清华大学紫光集团高电压绝缘技术的中试基地。
	5	广州市迈克林电力有限公司	公司是2003年10月由美国迈克林电力集团与广州MPC国际电工有限公司合资设立的电力高新技术企业，以开发和生产高压电力线路上用的复合绝缘子及系列电工产品为主。
	6	江苏祥源电气设备有限公司	成立于1985年，公司主要产品包括10kV-1,100kV复合绝缘子、电气化铁路接触网用25kV棒型复合绝缘子等。
	7	武汉莱恩输变电设备有限公司	公司主要产品包括10kV-1,100kV复合绝缘子、电气化铁路接触网用棒型复合绝缘子等。
	8	南京电气(集团)有限责任公司	南京电气（集团）有限责任公司是我国电器工业史上第一家高压电瓷厂，始建于1936年,是白云电气集团在华东地区的总部。主要生产变压器套管、线路玻璃绝缘子、线路复合绝缘子、高于开关、互感器等电力设备。
	9	SEVES GROUP	赛维斯集团（http://www.seves.com/seves_group.html），旗下赛迪维尔（sediver）是全球最大的线路玻璃绝缘子生产厂家，同时也生产线路复合绝缘子。其在全球各地均有合资工厂。
	10	HUBBELL Power Systems Inc	哈勃集团（http://www.hubbellpowersystems.com）旗下的绝缘子事业部是美国线路复合绝缘子最大的生产商之一，其产品销往全球各地。
	11	PFISTERER S.r.l.	费斯德（http://de.pfisterer.com）集团是德国最大的电缆连接件和线路复合绝缘子最大的生产企业，同时还生产其他的设备。其复合绝缘子在欧洲、中东等市场的市场份额较高。
橡胶密封件	1	西安向阳航天材料股份有限公司	中国航天科技集团公司所属的高科技股份公司，主营金属复合材料、高分子材料及其制品，目前已形成双金属复合管、特种橡胶及复合材料、环保设备、催化剂和二氧化碳驱油系列产品，产品广泛应用于石油天然气、化工、电力、环保等众多领域。
	2	陕西华兴橡胶制品有限公司	专注于高压输变电行业配套橡胶密封制品的研发、制造，密封配套已从高压开关制造业拓展到电力变压器互感器制造业、高压避雷器制造业，以及航空领域和批量出口进入国际市场。
	3	保定万荣橡胶制造有限公司	主要从事高分子材料及相关材料的产品研制开发、生产销售及服务，产品主要应用在输变电、汽车电器等行业，产品主要原材料为丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯橡胶等，产品已出口到韩国、美国等国家。
	4	湖北派克密封件有限公司	中美合资企业，是国家部分高端密封件产品技术标准的主要起草单位，主要经营高分子橡胶密封件，产品在石油化工、高压电气、汽车制造等领域有着较高的知名度和美誉度。
	5	科德宝集团公司	为30多个不同的市场和成千上万种应用开发前沿技术、精良产品和服务方案，包括密封、减震控制组件、无纺布、过滤器、特种化工产品、医疗产品、IT 服务和现代清洁用品。

序号	客户名称
1	国家电网公司
2	ABB集团
3	GE集团
4	Siemens集团
5	中国西电电气股份有限公司

序号	供应商名称
1	合盛硅业股份有限公司
2	中国巨石股份有限公司
3	临沂宇佳贸易有限公司
4	南通星辰合成材料有限公司
5	无锡奥联博精密机械有限公司

江苏神马电力主要财务指标（来源于招股说明书申报稿）

财务指标/时间	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
总资产(元)	876,973,635.76	825,546,597.79	633,662,060.63	501,832,761.90
净资产(元)
少数股东权益(元)
营业收入(元)	326,761,397.49	561,090,092.54	410,580,185.73	309,084,188.37
净利润(元)	57,482,904.18	119,762,439.75	65,425,070.08	39,283,553.02
资本公积(元)	-	-	100,318,363.51	93,118,363.51
未分配利润(元)	160,664,911.11	113,182,006.93	191,679,702.88	132,797,139.81
基本每股收益(元)	0.16	0.33	0.18	0.10
稀释每股收益(元)	0.16	0.33	0.18	0.10
每股现金流(元)	0.08	0.18	0.86	1.74
净资产收益率(%)	13.35	29.79	19.03	12.63

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