| 股票代码 | 603585 |
| 股票简称 | 苏利股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.79 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 1000万 |
| 网下配售数量(股) | 1500万 |
| 总发行数量(股) | 2500万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2014-9-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-30 |
| 上会通过日期 | 2016-8-24 |
| 获准发行日期 | 2016-11-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-24 |
| 网上路演日期 | 2016-12-1 |
| 网上发行日期 | 2016-12-2 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-6 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 英文名称 | Suli CO.，Ltd |
| 成立日期 | 1994年12月 | 注册资本(人民币元) | 7500万 |
| 法人代表 | 廖金凤 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 950(2016年3月31日统计) | 总经理 | 廖金凤 |
| 董事会秘书 | 江静莉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江阴市临港街道润华路7号-1 | 办公地址 | 江阴市临港街道润华路7号-1 |
| 邮编 | 214444 | 电话 | 0510-86636229 |
| 传真 | 0510-86636221 | 公司网址 | http://www.suli.com |
| 电子邮件 | suligroup@suli.com | 保荐代表人 | 徐荔军、吴其明 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通同伙） | 经办会计师 | 连向阳、曹智春 |
| 律师事务所 | 远闻（上海）律师事务所 | 经办律师 | 屠勰、沈国兴 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 庄庆贤、吴宇翔 |
| 发行费用概算(万元) | 5,209.16 | 其中信息披露费用(万元) | 340.00 |
| 公司简介 | 江苏苏利精细化工股份有限公司坐落于风景秀丽、交通便捷的长三角地区。公司目前拥有江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司、苏利制药科技江阴有限公司三家控股子公司，并在张江高科技园区设立研发分公司。 | ||
| 主营业务 | 精细化工产品、医药、医药中间体及农药的技术研发、技术咨询、技术转让;化学原料及化学制品(不含危险化学品)的生产、销售;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务‚但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 上海研发实验室项目 | 3674.3 | |
| 2 | 年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目 | 14713.99 | |
| 3 | 年产9,000吨农药制剂类产品技改项目 | 10368.1 | |
| 4 | 年产10,000吨农药制剂建设项目 | 12868.5 | |
| 5 | 年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目 | 10275.4 | |
| 6 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 20000 | |
| 投资金额总计 | 71900.29 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 缪金凤 | 40000000 | 53.33 |
| 2 | 江苏华拓投资有限公司 | 10000000 | 13.33 |
| 3 | 汪焕兴 | 5000000 | 6.67 |
| 4 | 汪静娇 | 5000000 | 6.67 |
| 5 | 汪静娟 | 5000000 | 6.67 |
| 6 | 汪静莉 | 5000000 | 6.67 |
| 7 | 苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙) | 3000000 | 4 |
| 8 | 上海创丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1000000 | 1.33 |
| 9 | 上海创丰环科创业投资合伙企业(有限合伙) | 1000000 | 1.33 |
| 合计 | 75000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏新河农用化工股份有限公司 | 该公司成立于1995年4月，注册资本6527.21万元，位于江苏省 |
| 2 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 该公司成立于2006年7月，注册资本为5000万元，公司主要产品为百菌清原药、百菌清悬浮剂及可湿性粉剂 |
| 3 | 瑞士先正达 | 该工司系在瑞士、伦敦、纽约、斯德哥尔膜等地交易所上市的国际农化巨头，业务遍及全球90多个国家和地区 |
| 4 | 日本史迪生生物科学株式会社 | 该公司总部位于日本，主要从事农用化学品、工业杀菌剂、公共保健品和特种化学品的生产、进口和销售 |
| 5 | 士虞颖泰精细化工有限公司 | 该公司系国内上市公司华邦健康的重要下属公司，是该公司主要农药原药生产基地 |
| 6 | 上海禾本药业有限公司 | 该公司成立于2002年，主要从事生物农药、生物制剂、农药中间体和原药及新农药的研发、生产和销售 |
| 7 | 美国雅宝公司 | 该公司是纽交所上市公司，是全球最大的溴系阻燃剂生产家，还是氢氧化铝，氢氧化镁等有机阻燃剂的主要制造商之一。 |
| 8 | 美国科聚亚公司 | 其前身之一大湖化学公司最早研发和生产了十溴二苯乙烷产品。目前，公司阻燃剂产品包括溴系、磷系和锑系阻燃剂及其他协效剂 |
| 9 | 以色列化工集团 | 该公司是以色列拉维夫证券交易所上市公司，是世界著名的化肥及特种化工产品生产商 |
| 10 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 公司为国内中小板上市公司，是全球著名的磷酸酯阻燃剂生产企业 |
| 11 | 浙江万盛股份有限公司 | 为国内主板上市公司，位于浙江省临海市，是国内最主要的有机磷系阻燃剂生产企业之一 |
| 12 | 山东寿光卫东化工有限公司 | 位于山东省寿光市，现有产品近三十种，主要产品为溴及溴系列产品 |
| 13 | 山东天一化学股份有限公司 | 位于山东省潍坊市，主要从事溴及溴系列产品、阻燃剂的生产销售，阻燃剂产品主要包括十溴二苯醚、十溴二苯乙烷、四溴双酚A等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 意大利奥克松(Oxon) |
| 2 | 德国汉姆(Helm) |
| 3 | 印度联合磷化(UPL) |
| 4 | 德国阿乐斯(Armacell) |
| 5 | 赛科聚合物有限公司(Saco Polymers) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 莱州诚源盐化有限公司 |
| 2 | 死海溴有限公司 |
| 3 | 连云港市国盛化工有限公司 |
| 4 | 山东鸿昌化工有限公司 |
| 5 | 山东昌邑灶户盐化有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 12.1049 | 10.5804 | 9.9208 | 8.9288 |
| 净资产(亿元) | 9.3622 | 7.8899 | 7.3009 | |
| 少数股东权益(万元) | 26828.37 | 21461.61 | 19770.78 | 15822.17 |
| 营业收入(亿元) | 10.0193 | 3.0665 | 11.2281 | 8.9010 |
| 净利润(亿元) | 1.80 | 0.57 | 1.60 | 0.94 |
| 资本公积(万元) | 17487.23 | 17487.23 | 17487.23 | 17487.23 |
| 未分配利润(亿元) | 3.71 | 2.81 | 2.41 | 1.26 |
| 基本每股收益(元) | 1.74 | 0.54 | 1.57 | 0.92 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 2.52 | 1.01 | 1.96 | 2.35 |
| 净资产收益率(%) | 21.64 | 7.33 | 24.95 | 18.37 |
