江苏润阳新能源科技股份有限公司是行业技术领先的光伏企业，秉承“科技改变世界、光伏守护地球”的使命，践行“低调、实干、真诚、感恩”的企业文化，致力于实现给社会创造财富价值和清洁能源的企业愿景。公司现有核心产品为单晶 PERC 太阳能电池片，主要销售给大型知名组件厂商，并最终运用于光伏发电系统，是决定发电系统性能的核心部件。
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2022-03-18 |
| 上市委会议通过日期 | |
| 提交注册日期 | |
| 同意注册日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Runergy New Energy Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2013 年 5 月 10 日 | 注册资本(人民币元) | 36,000.00 万元 |
| 法人代表 | 陶龙忠 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 3,549 | 总经理 | 陶龙忠 |
| 董事会秘书 | 王建 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 盐城经济技术开发区湘 江路 58 号 1 幢 101 室 | 办公地址 | 盐城经济技术开发区湘 江路 58 号 |
| 邮编 | 224000 | 电话 | 0515-80891168 |
| 传真 | 0515-80891168 | 公司网址 | http://www.runergy.cn |
| 电子邮件 | ir@runergy.cn | 保荐代表人 | 金雪儿、董鹏宇 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毛伟、王旭、杨和龙 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 黄艳、夏慧君、唐方 |
| 资产评估机构 | 金证（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 房春岩、杨蓉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是行业技术领先的光伏企业，秉承“科技改变世界、光伏守护地球”的使命，践行“低调、实干、真诚、感恩”的企业文化，致力于实现给社会创造财富价值和清洁能源的企业愿景。公司现有核心产品为单晶 PERC 太阳能电池片，主要销售给大型知名组件厂商，并最终运用于光伏发电系统，是决定发电系统性能的核心部件。 | ||
| 主营业务 | 有核心产品为单晶 PERC 太阳能电池片，主要销售给大型知名组件厂商，并最终运用于光伏发电系统，是决定发电系统性能的核心部件。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 5 万吨高纯多晶硅项目 | 498,130.42 | |
| 2 | 年产 5GW 异质结电池片生产项目 | 300,764.90 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 150,000.00 | |
| 投资金额总计 | 948,895.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陶龙忠 | 14,499.79 | 40.28% |
| 2 | 悦达新能源 | 7,013.66 | 19.48% |
| 3 | 盐城元润 | 4,007.84 | 11.13% |
| 4 | 范磊 | 3,574.87 | 9.93% |
| 5 | 上海富桦 | 1,378.98 | 3.83% |
| 6 | 深创投新材料基金 | 768.64 | 2.14% |
| 7 | 建湖宏创 | 604.48 | 1.68% |
| 8 | 南昌红土 | 538.06 | 1.49% |
| 9 | 开弦博钰 | 461.20 | 1.28% |
| 10 | 融创岭岳 | 422.75 | 1.17% |
| 合计 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 通威股份（600438.SH） | 通威股份成立于 1995 年，于 2004 年在上海证券交易所主板上市。2016 年涉足光伏领域，其光伏新能源业务板块涵盖上游高纯晶硅生产、中游太阳能电池片生产、终端光伏电站建设，是垂直一体化光伏企业。 |
| 2 | 晶科能源（688223.SH） | 晶科能源成立于 2006 年，于 2022 年 1 月在上交所科创板上市，主营业务包括硅片、电池片生产以及光伏组件制造，整合了光伏产业链的各个环节。 |
| 3 | 爱旭股份（600732.SH） | 爱旭股份成立于 2009 年，于 2019 年通过重组在上海证券交易所主板上市，主要从事太阳能电池片的研发、生产和销售，是全球 PERC 电池主要供应商之一。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 晶科能源 |
| 2 | 隆基股份 |
| 3 | 顺风光电 |
| 4 | 英利能源 |
| 5 | 晶澳科技 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 隆基股份 |
| 2 | 上机数控 |
| 3 | 中环股份 |
| 4 | 晶科能源 |
| 5 | 苏州晶银 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 11,719,425,014.74 | 6,812,852,991.77 | 3,352,022,110.50 |
| 净资产(元) | 2,180,848,309.47 | 1,670,428,189.95 | 709,437,912.01 |
| 少数股东损益(元) | -309,246.67 | - | - |
| 营业收入(元) | 10,617,283,920.35 | 4,797,948,439.08 | 3,025,870,382.68 |
| 净利润(元) | 485,312,990.34 | 513,339,648.27 | 242,600,898.81 |
| 资本公积(元) | 577,759,273.14 | 546,293,089.52 | 359,836,414.98 |
| 未分配利润(元) | 1,237,659,672.77 | 752,037,435.76 | 256,281,385.69 |
| 基本每股收益(元) | 1.35 | 2.64 | 0.72 |
| 稀释每股收益(元) | 1.35 | 2.64 | 0.72 |
| 每股现金流(元) | 4.05 | 1.95 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | 25.42 | 47.72 | 47.59 |
