江苏瑞泰新能源材料股份有限公司主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。公司作为该行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势。公司通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，享有较高的市场地位。| 股票代码 | 301238 |
| 股票简称 | 瑞泰新材 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 19.18 |
| 发行市盈率 | 23.71 |
| 网上发行股数(股) | 56,581,000 |
| 网下配售数量(股) | 97,991,472 |
| 总发行数量(股) | 183,333,300 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0395673640 |
| 募集资金总额(亿元) | 35.16 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-11-25 |
| 提交注册日期 | 2022-01-24 |
| 同意注册日期 | 2022-03-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-05-30 |
| 网上路演日期 | 2022-06-07 |
| 网上发行日期 | 2022-06-08 |
| 中签号公布日期 | 2022-06-10 |
| 上市日期 | 2022-06-17 |
| 公司名称 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2017年4月21日（整体变更股份公司2020年6月22日） | 注册资本(人民币万元) | 55,000 |
| 法人代表 | 张子燕 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 719（截至2021年12月31日） | 总经理 | 马晓天 |
| 董事会秘书 | 王晓斌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 张家港保税区纺织原料市场 216-2635 室 | 办公地址 | 张家港保税区纺织原料市场 216-2635 室 |
| 邮编 | 215600 | 电话 | 0512-56375311 |
| 传真 | 0512-55911196 | 公司网址 | http://www.rtxc.com |
| 电子邮件 | rt-public@rtxc.com | 保荐代表人 | 康昊昱、庞雪梅 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 冯蕾、徐志敏 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 王忠、潘玥 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 孙婵娟、时召兵 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。锂离子电池材料方面，公司作为该行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势。公司通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，在下游客户中享有较高的市场地位。
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| 主营业务 |
锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目 | 48,383.93 | |
| 2 | 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 | 31,309.32 | |
| 3 | 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 | 10,000.00 | |
| 4 | 华荣化工智能化改造项目 | 5,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 35,470.86 | |
| 投资金额总计 | 130,164.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江苏国泰 | 50,000.00 | 90.91 |
| 2 | 国泰投资 | 2,000.00 | 3.64 |
| 3 | 金城融创 | 1,000.00 | 1.82 |
| 4 | 金茂创投 | 1,000.00 | 1.82 |
| 5 | 产业资本 | 1,000.00 | 1.82 |
| 合计 | 55,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天赐材料 |
天赐材料为国内领先的锂离子电池材料以及个人护理品功能材料生产商。天赐材料目前已在锂离子电池材料领域进行了纵向一体化布局，形成了碳酸锂-电解质-电解液的纵向一体化的生产线。截至 2021 年末，天赐材料电解液产能超过 10 万吨，并有广东肇庆以及四川彭山等电解液产能扩建计划。
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| 2 | 新宙邦 |
新宙邦是国内外领先的电子化学品和功能材料生产企业，主要产品包括锂离子电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、半导体化学品以及 LED 封装材料等。新宙邦目前已经在锂离子电池材料领域形成了有机溶剂-添加剂-电解质-电解液的横向一体化产业链。截至 2021 年末，新宙邦电解液产能约为 9 万吨，并有部分新增产能处于建设中。
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| 3 | 宏柏新材 |
宏柏新材主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，主要终端客户为国际知名轮胎厂商，分布在韩国、日本、东南亚、欧洲及北美等地区。经中国石油和化学工业联合会认定，2016-2018 年，宏柏新材含硫硅烷偶联剂在全球和国内市场的占有率连续三年位列第一。
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| 4 | 湖北江瀚 | 湖北江瀚主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品的研发、生产与销售，为国内主要的有机硅烷偶联剂生产商之一，有着较高的市场份额。湖北江瀚现已开发出十二大系列 100 多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品。 |
| 5 | 湖北新蓝天 |
湖北新蓝天主要从事硅烷交联剂、偶联剂及其他硅烷、硅烷衍生物的研发、生产与销售，是国内规模大、品种全、工艺先进，综合实力较强的有机硅龙头企业之一。湖北新蓝天目前已经建成了万吨级甲基三丁酮肟基硅烷连续化生产线。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代 |
| 2 | LG 化学 |
| 3 | 新能源科技 |
| 4 | 亿纬锂能 |
| 5 | 公司 F |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 新泰材料 |
| 2 | 石大胜华 |
| 3 | 多氟多新材料股份有限公司 |
| 4 | 上海凯路 |
| 5 | 韩国天宝 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 5,588,744,188.63 | 3,181,646,251.97 | 2,185,495,189.62 |
| 净资产(元) | 2,777,197,771.58 | 2,139,220,778.08 | 1,312,329,651.78 |
| 少数股东权益(元) | 223,014,746.63 | 158,050,352.25 | 267,121,233.99 |
| 营业收入(元) | 5,203,099,207.64 | 1,815,054,155.38 | 1,656,860,454.87 |
| 净利润(元) | 674,004,241.76 | 298,075,009.83 | 230,393,549.82 |
| 资本公积(元) | 494,263,379.19 | 494,263,379.19 | 153,431,592.46 |
| 未分配利润(元) | 1,500,343,431.40 | 904,016,334.41 | 658,262,154.71 |
| 基本每股收益(元) | 1.10 | 0.47 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.10 | 0.47 | - |
| 每股现金流(元) | 0.10 | 0.66 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 26.39 | 16.10 | 18.44 |
