江苏嵘泰工业股份有限公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业。
| 股票代码 | 605133 |
| 股票简称 | 嵘泰股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 20.34 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02909189 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.14 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-14 |
| 预先披露更新日期 | 2020-09-01 |
| 上会通过日期 | 2020-10-15 |
| 获准发行日期 | 2021-01-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-26 |
| 网上路演日期 | 2021-02-02 |
| 网上发行日期 | 2021-02-03 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-05 |
| 上市日期 | 2021-02-24 |
| 公司名称 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 6 月 15 日 | 注册资本(人民币万元) | 12,000.00 |
| 法人代表 | 夏诚亮 | 证监会行业分类 | C33 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 1,871（截至2020年6月30日） | 总经理 | 夏诚亮 |
| 董事会秘书 | 吉爱根 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 | 办公地址 | 扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 |
| 邮编 | 225202 | 电话 | 0514-85335333-8003 |
| 传真 | 0514-85336800 | 公司网址 | http://www.rtco.com.cn |
| 电子邮件 | ag.ji@rtco.com.cn | 保荐代表人 | 曹渊、吴其明 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 章祥、郑利锋、路春霞 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 刘劲容、高帅、宋琳琳 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 周斌、刘赛莉（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业。包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、威伯科（WABCO）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大众。 | ||
| 主营业务 | 主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目 | 22,682.40 | |
| 2 | 汽车转向系统关键零件生产建设项目 | 25,293.31 | |
| 3 | 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目 | 22,282.14 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 3,590.00 | |
| 5 | 补充运营资金项目 | 16,000.00 | |
| 投资金额总计 | 89,847.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 珠海润诚 | 7,312.7125 | 60.94 |
| 2 | 澳门润成 | 2,574.6760 | 21.46 |
| 3 | 夏诚亮 | 1200.6115 | 10.01 |
| 4 | 扬州嘉杰 | 912.0000 | 7.60 |
| 合计 | 12,000.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 文灿股份 | 公司成立于 1998 年 9 月，公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为 603348。 |
| 2 | 爱柯迪 | 公司成立于 2003 年 12 月，总部设在港口城市宁波，主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。公司于 2017 年 11 月 17 日 在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为 600933。 |
| 3 | 旭升股份 | 公司成立于2003年8月，总部设在宁波，主要从事热成型压铸和锻造的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售。产品主要应用于新能源和传统汽车行业及其他机械制造行业。公司于2017年7月10日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为 603305。 |
| 4 | 泉峰汽车 | 公司成立于2012年3月，公司总部位于南京市，主营业务为汽车关键零部件的研发、生产、销售，主要产品包括汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件等。公司于2019年5月22日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为603982。 |
| 5 | 重庆渝江压铸有限公司 | 1999年12月成立，总部位于重庆市，是一家集铝合金压铸、设计开发、机械加工、表面处理、模具设计制造为一体的综合型民营企业，主要生产汽车、摩托车、通用汽油机等主机上的铝合金压铸产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 博世（BOSCH） |
| 2 | 蒂森克虏伯（TK） |
| 3 | 威伯科（WABCO） |
| 4 | 采埃孚（ZF） |
| 5 | 捷成唯科 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 肇庆市大正铝业有限公司 |
| 2 | 三井物产（广东）贸易有限公司 |
| 3 | 江苏奋杰有色金属制品有限公司、上海奋杰有色金属制品有限公司 |
| 4 | 顺博合金江苏有限公司 |
| 5 | Arzyz-Tecnologia-SA-de-CV |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,446,199,565.82 | 1,535,104,622.97 | 1,303,086,184.91 | 1,165,744,352.09 |
| 净资产(元) | 783,239,957.20 | 752,588,211.38 | 584,367,658.56 | 693,861,669.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 81,033,640.49 |
| 营业收入(元) | 385,748,823.54 | 990,872,197.71 | 880,143,743.53 | 682,251,201.23 |
| 净利润(元) | 63,773,100.38 | 158,299,363.04 | 115,281,741.52 | 98,333,762.79 |
| 资本公积(元) | 199,699,986.47 | 199,699,986.47 | 199,699,986.47 | 95,646,186.11 |
| 未分配利润(元) | 464,940,605.46 | 401,167,505.08 | 254,112,201.50 | 402,757,279.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.53 | 1.32 | 1.05 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.53 | 1.32 | 1.05 | - |
| 每股现金流(元) | 1.34 | 1.71 | 0.79 | - |
| 净资产收益率(%) | 8.30 | 23.68 | 18.67 | 16.09 |
