江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。| 股票代码 | 688076 |
| 股票简称 | 诺泰生物 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.57 |
| 发行市盈率 | 35.13 |
| 网上发行股数(股) | 18,130,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,267,312 |
| 总发行数量(股) | 53,295,950 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02931805 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.30 |
| 保荐人(主承销商) | 南京证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-20 |
| 提交注册日期 | 2021-01-28 |
| 同意注册日期 | 2021-04-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-26 |
| 网上路演日期 | 2021-05-07 |
| 网上发行日期 | 2021-05-10 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-12 |
| 上市日期 | 2021-05-20 |
| 公司名称 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 英文名称 | Sinopep-Allsino Bio Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年04月03日（股份公司成立日期2015年9月30日） | 注册资本(人民币万元) | 15,988.785 |
| 法人代表 | 赵德毅 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 908（截至2020年12月31日） | 总经理 | 金富强 |
| 董事会秘书 | 郭婷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 连云港经济技术开发区临浦路 28 号 | 办公地址 | 连云港经济技术开发区临浦路 28 号 |
| 邮编 | 222069 | 电话 | 0518-85797889 |
| 传真 | 0518-85797009 | 公司网址 | http://www.sinopep.com.cn |
| 电子邮件 | ting.guo@sinopep.com | 保荐代表人 | 肖爱东、崔传杨 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾丽娜、陈晓龙、程晓曼 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 项也、朱佳楠、宋慧清 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张玮、仲从飞 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。
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| 主营业务 |
聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 杭州澳赛诺医药中间体建设项目 | 46,467.16 | |
| 2 | 106 车间多肽原料药产品技改项目 | 32,972.07 | |
| 3 | 多肽类药物及高端制剂研发中心项目 | 15,930.35 | |
| 4 | 多肽类药物研发项目 | 5,941.00 | |
| 投资金额总计 | 101,310.58 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 诺泰投资 | 2,000.00 | 12.5088 |
| 2 | 赵德毅 | 1,341.40 | 8.3896 |
| 3 | 赵德中 | 1,341.40 | 8.3896 |
| 4 | 五星生物 | 1,031.47 | 6.4512 |
| 5 | 伏隆贸易 | 950.6919 | 5.9460 |
| 6 | 鹏亭贸易 | 950.6919 | 5.9460 |
| 7 | 宇信管理 | 890.3022 | 5.5683 |
| 8 | 上将管理 | 880.9794 | 5.5100 |
| 9 | 方东晖 | 750.00 | 4.6908 |
| 10 |
吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）
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527.80 | 3.3011 |
| 合计 | 10,664.7354 | 66.7014 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 医药定制研发生产领域 | 1 | 药明康德 |
提供一站式CDMO/CMO 平台服务，包括临床前、临床阶段、新药上市审批和商业化阶段所需要的高级中间体、原料药和制剂的工艺开发、生产制造以及药品包装等定制服务。主要服务化学药物，并逐步构建了寡核苷酸和多肽类药物 CDMO/CMO 服务能力
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| 2 | 凯莱英 |
提供小分子药物研发和生产服务，覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务，包括高级中间体、原料药、制剂等的研发和cGMP标准规模化生产。主要服务小分子药物，逐步延伸服务链至多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子、生物酶、制剂等
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| 3 | 博腾股份 |
提供药物开发阶段至商业化阶段所需中间体及原料药的工艺研发及生产服务，主要业务包括化学原料药CDMO业务（含中间体）、化学制剂 CDMO 业务和生物CDMO业务。基于在原料药CDMO业务领域的积累，推进生物CDMO业务和制剂CDMO业务的布局
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| 4 | 九洲药业 |
提供创新药在研发、生产方面的CDMO一站式服务，并为全球化学原料药及医药中间体提供工艺技术创新和商业化生产的业务，在全球单品种特色原料药及中间体细分市场份额中稳居前列
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| 多肽药物领域 | 1 | 翰宇药业 | 主营产品包括制剂、原料药、客户肽（客户定制业务）、药品组合包装类产品、器械类产品和固体类产品六大系列 |
| 2 | 双成药业 | 主要从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发 | |
| 3 | 圣诺生物 | 主要从事多肽类创新药药学研究、定制生产服务，自主研发、生产和销售多肽类仿制药原料药和制剂产品，以及多肽药物生产技术转让服务 | |
| 4 | 中肽生化 | 主要为国内外医药企业、科研机构提供多肽创新药和多肽仿制药定制研发及生产服务，同时从事体外诊断试剂的研发、生产和销售 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Gilead Sciences Ireland UC /Gilead Sciences Inc. |
| 2 | Incyte Corporation |
| 3 | Ampac Fine Chemicals LLC |
| 4 | Zoetis Belgium S.A. |
| 5 | Vertex Pharmaceuticals Inc. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江永太科技股份有限公司 |
| 2 | 杭州奥硕化工有限公司 |
| 3 | 宁波三威贸易有限公司 |
| 4 | 建德市红莲贸易有限公司 |
| 5 | 杭州福斯特药业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,395,573,459.13 | 1,244,511,940.58 | 1,050,849,361.87 |
| 净资产(元) | 966,024,881.28 | 838,975,634.96 | 785,381,959.10 |
| 少数股东权益(元) | 2,680,895.96 | 4,688,604.93 | 6,984,150.09 |
| 营业收入(元) | 566,872,462.41 | 371,530,570.22 | 255,527,351.37 |
| 净利润(元) | 120,027,896.32 | 44,805,949.28 | 44,681,177.15 |
| 资本公积(元) | 641,026,955.06 | 635,411,585.06 | 628,132,858.48 |
| 未分配利润(元) | 160,197,432.99 | 38,987,594.97 | -9,622,899.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 0.30 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 0.30 | 0.32 |
| 每股现金流(元) | 0.88 | 0.29 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 13.73 | 6.04 | 8.22 |
