江苏雷利电机股份有限公司产品包括空调电机及组件、洗衣机排水泵、洗衣机排水电机、冰箱电机及组件、洗碗机循环泵、跑步机电机、汽车配套零部件及组件等。其中，空调电机及组件、洗衣机排水泵、洗衣机排水电机和冰箱电机及组件是报告期内公司的主要产品。| 股票代码 | 300660 |
| 股票简称 | 江苏雷利 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 50.19 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 10,108,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,162,000 |
| 总发行数量(股) | 25,270,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-10 |
| 上会通过日期 | 2017-04-18 |
| 获准发行日期 | 2017-05-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-11 |
| 网上路演日期 | 2017-05-18 |
| 网上发行日期 | 2017-05-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-23 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 英文名称 | JIANGSU LEILI MOTOR CORPORATION LIMITED |
| 成立日期 | 2006 年 4 月 29 日（2015 年 6 月 24 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 7,581 万元 |
| 法人代表 | 苏建国 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） |
| 雇员总数(人) | 3,646人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 华荣伟 |
| 董事会秘书 | 苏达 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 | 办公地址 | 江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 |
| 邮编 | - | 电话 | 0519-88369800 |
| 传真 | 0519-88369800 | 公司网址 | http://www.czleili.com |
| 电子邮件 | jsleili@leiligroup.com | 保荐代表人 | 蒋潇、胡海平 |
| 会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 戴伟忠、何泰锋 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 喻永会、王冰 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 周雷刚、樊晓忠 |
| 发行费用概算(万元) | 6889.22 | 其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 |
雷利电机，是一家具有广泛影响力的微电机产品研发设计、生产制造型中国企业，已经形成以微型步进电机、同步电机、直流有刷电机、直流无刷电机、微型水泵等多种电机产品为主导，配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。目前雷利的产品在家用电器行业已经具有较高的影响力，并持续推进在汽车零部件、工业、运动健康等多领域的协调发展。公司总部位于中国常州，拥有常州新北研发中心和常州新北、常州武进、常州钱家三个制造基地，公司实行集团化管理，总占地面积约130000平方米，共有员工3600余人，年电机出货量约1.6亿台。公司通过持续发展，已经成为一家管理信息化、研发项目化、生产基地化、营销全球化的具有较强综合竞争能力的微电机系统方案提供商。
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| 主营业务 |
公司自成立以来主要从事家用电器微特电机及智能化组件的研发、生产与 销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 微特电机制造项目 | 22,875.24 | |
| 2 | 节能电机及泵产品 扩产项目 | 22,968.06 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 8,486.50 | |
| 4 | 家电智能化组件项 目 | 38,752.91 | |
| 5 | 补充流动资金 | 26,858.20 | |
| 投资金额总计 | 119,940.91 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 雷利投资 | 3,836.70 | 50.61 |
| 2 | 佰卓发展 | 2,880.77 | 38.00 |
| 3 | 合利投资 | 484.46 | 6.39 |
| 4 | 利诺投资 | 379.07 | 5.00 |
| 合计 | 7,581.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 地尔汉宇（证券代码300403） | 地尔汉宇成立于2002年，该公司主要从事高效节能家用电器排水泵的研发、 生产和销售，主要产品包括通用排水泵、专用排水泵、洗碗机用洗涤循环泵、冷 凝泵等，另有少量气泡泵、进水阀、水洗机、迷你洗衣机等相关产品。 |
| 2 | 江苏华阳电器有限公司 | 江苏华阳电器有限公司成立于2001年，公司总部位于江苏省常州市。该公司 主要经营医疗器械设备、家用空气调节器、家用清洁卫生器具、电器元件、微电 机等产品的制造和销售，产品以各类微型电机、微型水泵、机电一体化的伺服控 制系统产品为主。 |
| 3 | 浙江裕华电器有限公司 |
浙江裕华电器有限公司成立于1995年，公司总部位于浙江省乐清市。该公司 主营家用电器及配件、排水电机、电子元件、高低压电器及配件、仪器仪表等产 品的制造和销售，主要产品包括洗衣机排水电机、排水阀电机、排水泵电机及空 调换风电机等。
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| 4 | Minebea Co., Ltd. |
Minebea Co., Ltd.总部位于日本，该公司分支机构遍布全球，是集研发、生 产、销售、售后服务为一体的精密零部件制造企业，主要产品涉及步进电机、轴 流风扇电机等微特电机及计测器、微型滚珠轴承、关节轴承等，产品广泛应用于 家用电器、汽车等行业。
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| 5 | Askoll Group |
Askoll Group总部位于意大利，是一家集排水泵设计、生产和销售于一体的 意大利公司，产品包括白色家电用排水泵和电机、水族缸及配件、供热系统用泵 类等。Askoll Group在意大利、巴西、墨西哥、罗马尼亚、斯洛伐克、中国等地 设有工厂或办事处。2012年Askoll Group家用电器排水泵出货量份额全球第一。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Whirlpool Corporation |
| 2 | Joeun Gs Co., Ltd. |
| 3 | 南京乐金熊猫电器有限公司 |
| 4 | Whirlpool International S De RL de CV |
| 5 | 无锡小天鹅股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 常州拓创电子有限公司 |
| 2 |
露笑科技股份有限公司
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| 3 | 常州王氏港建电器制造有限公司 |
| 4 | 常州新钢道商贸有限公司 |
| 5 | 安徽志诚机电零部件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 13.9274 | 11.3447 | 11.6097 |
| 净资产(亿元) | 7.0299 | 5.1673 | 4.2284 |
| 少数股东权益(万元) | 84.68 | -3.73 | - |
| 营业收入(亿元) | 16.1706 | 14.5625 | 14.6013 |
| 净利润(亿元) | 2.31 | 1.32 | 1.50 |
| 资本公积(万元) | 32422.92 | 32422.92 | 14126.90 |
| 未分配利润(亿元) | 2.76 | 1.09 | 1.50 |
| 基本每股收益(元) | 3.05 | 1.75 | 1.98 |
| 稀释每股收益(元) | 3.05 | 1.75 | 1.98 |
| 每股现金流(元) | 2.72 | 2.70 | 1.80 |
| 净资产收益率(%) | 38.60 | 27.99 | 32.19 |
