股票代码 | 688231 |
股票简称 | 隆达股份 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 39.08 |
发行市盈率 | 343.50 |
网上发行股数(股) | 20,103,000 |
网下配售数量(股) | 32,816,184 |
总发行数量(股) | 61,714,286 |
网上发行中签率(%) | 0.04186306 |
募集资金总额(亿元) | 24.12 |
保荐人(主承销商) | 国信证券 |
预先披露日期 | 2021-06-28 |
上市委会议通过日期 | 2022-01-13 |
提交注册日期 | 2022-02-11 |
同意注册日期 | 2022-05-31 |
刊登发行公告日期 | 2022-07-01 |
网上路演日期 | 2022-07-08 |
网上发行日期 | 2022-07-11 |
中签号公布日期 | 2022-07-13 |
上市日期 | 2022-07-22 |
公司名称 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Longda Superalloy Co., Ltd. |
成立日期 | 2004年9月30日(股份公司设立2020年11月24日) | 注册资本(人民币万元) | 18,514.2857 |
法人代表 | 浦益龙 | 证监会行业分类 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 |
雇员总数(人) | 464(截至2021年12月31日) | 总经理 | 浦益龙 |
董事会秘书 | 吕斌 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号 | 办公地址 | 无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号 |
邮编 | 214105 | 电话 | 0510-88532566 |
传真 | 0510-88722222 | 公司网址 | http://www.wxlongda.com/ |
电子邮件 | stocks@wxlongda.com | 保荐代表人 | 马军、唐慧敏 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 朱广明、周贵人、周磊 |
律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 陈阳、范建红、田夏洁、宋欣豪 |
资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 钱锋、於隽蓉、杨黎鸣、郭上雄 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务,产品分为铸造高温合金母合金和变形高温合金。其中,公司铸造高温合金母合金产品聚焦两机产业链,面向国内外市场,并参与国产航空发动机和重型燃气轮机热端部件高温合金的研发和试制。
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主营业务 | 专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目 | 85,546.06 | |
2 | 新建研发中心项目 | 8,470.71 | |
3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
投资金额总计 | 100,016.77 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 浦益龙 | 8,837.59 | 47.73 |
2 | 无锡国联产业升级投资中心(有限合伙) | 2,452.49 | 13.25 |
3 | 无锡云上联信投资中心(有限合伙) | 1,345.18 | 7.27 |
4 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,232.36 | 6.66 |
5 | 无锡云上印象投资中心(有限合伙) | 1,226.24 | 6.62 |
6 | 虞建芬 | 613.12 | 3.31 |
7 | 浦迅瑜 | 613.12 | 3.31 |
8 | 无锡云上初心投资中心(有限合伙) | 375.38 | 2.03 |
9 | 无锡云上逐梦投资中心(有限合伙) | 375.38 | 2.03 |
10 | 无锡国发开元股权投资中心(有限合伙) | 356.61 | 1.93 |
合计 | 17,427.48 | 94.13 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
高温合金产品的主要竞争对手 | 1 |
Special Metals Corporation
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注册于美国,主要从事特定应用领域高性能镍基合金研发、生产和销售,其前身可追溯至 1835 年成立的 Special Metals Wiggin Limited。2005 年被 Precision Castparts Corp.收购。
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2 | Cannon Muskegon Corporation | 注册于美国,成立于 1952 年,主要产品为用于等轴晶、定向凝固和单晶重熔应用的镍基和钴基合金,同时生产不锈钢产品。 | |
3 |
Carpenter Technology Corporation
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注册于美国,成立于 1889 年,主要从事特定应用领域高性能特殊合金材料研发、生产、销售。
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4 | Allegheny Technologies Incorporated | 注册于美国,成立于 1996 年,合并了历史悠久的 Teledyne 和 Allegheny Ludlum,主要从事特种合金及成品的研发、生产和销售,服务航天、国防、能源等领域。 | |
5 | Haynes International ,INC | 注册于美国,超过 100 年的合金生产历史,主要从事耐高温和耐腐蚀高品质镍基和钴基合金产品的研发、生产和销售。 | |
6 | 北京航材院 |
成立于 1956 年,主要从事航空先进材料应用基础研究、材料研制与应用技术研究和工程化研究,同时具备铸造高温合金母合金、铸造单晶高温合金叶片的研究、制造生产能力。
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7 | 北京北冶 |
成立于 1981 年,主要从事精密合金、高温合金、不锈钢、炭结钢、特殊钢、生铁、稀土永磁合金材料及制品的制造。
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8 | 钢研总院 |
成立于 1952 年,是国内冶金行业最大的综合性研发机构,主要研究方向为材料科学、冶金工艺与工程、分析测试等领域,在功能材料、粉末冶金材料、难熔材料、高温合金、结构材料等领域拥有较多的专用技术和产品。
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9 | 钢研高纳 |
成立于 2002 年,主要从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售,产品定位在高端和新型高温合金领域,面向的客户以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主,同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。
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10 | 中科院金属所 | 成立于 1953 年,是我国材料科学与工程研究的重要研究基地,主要研究对象为高性能金属材料、新型无机非金属材料和先进复合材料等,同时具备铸造高温合金(含铸造单晶高温合金)以及铸造高温合金(含铸造单晶高温合金)叶片的生产能力。 | |
11 | 中科三耐 | 成立于 2004 年,是中科院金属所的控股子公司,主要从事耐高温、耐腐蚀、耐磨损高温合金材料及其精密铸件的研究与生产。 | |
12 | 抚顺特钢 |
始建于 1937 年,主要从事特殊钢和合金材料的研发和制造,主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。2000 年 12 月,抚顺特钢在上海证券交易所上市。
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13 | 宝钢特钢 |
成立于 1958 年,主要从事特殊钢材的研发、生产和销售,主要产品为高温合金、钛合金、不锈钢、高强结构钢、轴承钢。
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14 | 长城特钢 | 成立于 1958 年,主要从事特殊钢材的研发、生产和销售,主要产品为高温合金、钛合金、不锈钢、高强结构钢、轴承钢。 | |
15 | 图南股份 |
成立于 1991 年 5 月,主要从事高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。2020 年 7 月,图南股份在深圳证券交易所创业板上市。
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16 | 西部超导 | 成立于 2003 年 2 月,主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料、超导材料的研发、生产和销售。2019 年 7 月,西部超导在上海证券交易所科创板上市。 | |
17 | 中洲特材 | 成立于 2013 年 10 月,主要从事高温耐蚀合金材料及其制品研发、生产和销售。2021 年 4 月,中洲特材在深圳证券交易所创业板上市。 | |
18 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 成立于 2007 年 8 月,主要从事高温合金、耐蚀合金、超高强合金、精密合金、特种不锈钢、高档工模具材料、汽轮机叶片钢、燃气轮机用钢、超超临界电站用材料等高档特种合金材料的研发、生产和销售。 | |
19 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 成立于 2004 年 4 月,专业生产航空、舰船、核电、燃机等高端重大装备用材及零部件。 | |
铜管材行业的主要企业 | 1 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
中铝洛阳铜加工有限公司是中铝洛阳铜业有限公司的全资子公司,主营业务为铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售。
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2 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(601609.SH)主营业务为有色金属加工,主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。其中,铜产品主要有阴极铜、铜棒、铜板带、铜管、铜线等。
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3 | 浙江海亮股份有限公司 |
浙江海亮股份有限公司(002203.SZ)主营业务为铜产品的研发、生产和销售,其铜加工材包括铜管和铜棒两大系列,其中铜管产品主要包括制冷用无缝铜管、建筑用铜及铜合金管、热交换用铜及铜合金管和铜及铜合金管件。
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4 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 |
金龙精密铜管集团股份有限公司主营业务为高精密铜管的研发、生产和销售,主导产品为高精度光面铜管、高效内螺纹铜管、高效外翅片铜管、铜覆塑管、铜合金管、铜毛细管、铜管组件等系列产品,涵盖了空调制冷、建筑供水、海水淡化、海洋工业、船舶制造、医疗设施、太阳能利用、计算机散热、移动通信、电子仪表及电磁微波技术等领域。
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5 | 广东精艺金属股份有限公司 |
广东精艺金属股份有限公司(002295.SZ)主营业务为
铜加工和贸易业务,其铜加工业务主要为精密铜管和
铜管深加工以及铜杆等产品。
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6 | 江阴和宏精工科技有限公司 |
江阴和宏精工科技有限公司主要从事铁路专用贯通地线、铁路专用设备及器材、配件、无氧铜管、铜合金管、排、异型材、带、线缆、其他金属制品、输送管道、高效冷热交换管、海洋工程用管道的研究、开发、制造、加工、销售。
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序号 | 客户名称 |
1 | 万泽实业股份有限公司 |
2 | Rusenergohouse Limited |
3 |
凯络文换热器(中国)有限公司
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4 | 客户 B |
5 | 南京茂林铜业有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
上海五锐金属集团有限公司
上海正宁国际贸易有限公司 |
2 | 宁波维科嘉丰物资有限公司 |
3 | 上海海亮铜业有限公司 |
4 | 泰州市恒立管业制造有限公司 |
5 | 炎陵县今成钽铌有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(万元) | 113,897.65 | 87,108.48 | 82,672.09 |
净资产(万元) | 50,364.26 | 43,109.16 | 27,944.01 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(万元) | 72,577.75 | 53,965.64 | 56,572.09 |
净利润(万元) | 7,020.81 | 3,474.04 | -2,234.82 |
资本公积(万元) | 23,407.31 | 23,149.06 | 26,951.56 |
未分配利润(万元) | 8,186.05 | 1,304.64 | -13,256.45 |
基本每股收益(元) | 0.38 | 0.19 | - |
稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.19 | - |
每股现金流(元) | -0.04 | 0.13 | 0.61 |
净资产收益率(%) | 15.06 | 11.10 | -10.12 |