江苏利柏特股份有限公司专注于工业模块的设计和制造，业务涉及结构、材料、电气、暖通、消防、控制等多个工程学科，并需要具备对大型装置工艺流程的深刻理解，具有较高的技术门槛，随着各行各业项目建设不断向模块化趋势发展，工业模块应用的广度和深度不断提升，公司的业务发展空间也将持续拓展。| 股票代码 | 605167 |
| 股票简称 | 利柏特 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 4.84 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 101,042,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,226,882 |
| 总发行数量(股) | 112,268,882 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04821034 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.43 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-08 |
| 上会通过日期 | 2021-05-06 |
| 获准发行日期 | 2021-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-06 |
| 网上路演日期 | 2021-07-13 |
| 网上发行日期 | 2021-07-14 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-16 |
| 上市日期 | 2021-07-26 |
| 公司名称 | 江苏利柏特股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Libert INC. |
| 成立日期 | 2006年10月20日（整体变更日期：2011年1月31日） | 注册资本(人民币万元) | 33,680.1118 |
| 法人代表 | 沈斌强 | 证监会行业分类 | C35专用设备制造业、M74专业技术服务业、E48土木工程建筑业 |
| 雇员总数(人) | 3,239（截至2020年12月31日） | 总经理 | 沈斌强 |
| 董事会秘书 | 于佳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 | 办公地址 | 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 |
| 邮编 | 215636 | 电话 | 0512-89592521 |
| 传真 | 0512-82008877 | 公司网址 | http://www.cnlbt.com/ |
| 电子邮件 | investor@cnlbt.com | 保荐代表人 | 金翔、赵鹏 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨建平、彭远卓、俞翔 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 劳正中、马茜芝、万俊 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张耀星、李朝霞 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于工业模块的设计和制造，业务涉及结构、材料、电气、暖通、消防、控制等多个工程学科，并需要具备对大型装置工艺流程的深刻理解，具有较高的技术门槛，随着各行各业项目建设不断向模块化趋势发展，工业模块应用的广度和深度不断提升，公司的业务发展空间也将持续拓展。
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| 主营业务 | 工业模块的设计和制造。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
模块制造及管道预制件项目
|
25,959.90 | |
| 2 |
专用模块生产线技改项目
|
16,377.78 | |
| 3 | 佘山基地项目 | 35,406.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 92,743.68 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 利柏特投资 | 18,345.4670 | 54.47 |
| 2 | 香港和石 | 7,672.7336 | 22.78 |
| 3 | 兴利合伙 | 1,790.00 | 5.31 |
| 4 | 中核二三 | 1,650.9112 | 4.90 |
| 5 | 沈斌强 | 750.00 | 2.23 |
| 6 | 医工投资 | 250.00 | 0.74 |
| 7 | 杨清燕 | 200.00 | 0.59 |
| 8 | 杨 菁 | 200.00 | 0.59 |
| 9 | 孙 霞 | 200.00 | 0.59 |
| 10 | 宋玉芹 | 200.00 | 0.59 |
| 合计 | 31,259.1118 | 92.79 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海燕达建设有限公司 |
上海燕达建设有限公司是专业化模块建造及一体化解决方案承包商，主要从事石油天然气、能源、化工、矿业、海洋工程、水处理、电子、医药及食品等工程建设领域的各类工艺及管廊模块制造与组装、各类设备撬块制造及组装，管道
预制，压力容器制造、冷箱制造、控制室及电气模块制造等业务。
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| 2 | 日本森松工业株式会社 |
日本森松工业株式会社成立于 1947 年，致力于不锈钢及碳钢压力容器、常压反应、贮存、热交换器设备的制造、安装和研究开发。
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| 3 | 博迈科海洋工程股份有限公司（600583） |
博迈科海洋工程股份有限公司是一家专注于国际市场的专业模块服务公司，致力于海洋油气工程、液化天然气 LNG 和矿业为主的各类模块设计和集成制造，为国际高端能源和矿业等客户提供服务。
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| 4 | WorleyParsons Ltd（沃利帕森） |
沃利帕森是国际知名的跨国国际工程承包商，是资源与能源领域以及复杂工业领域处于世界领先地位的专业工程公司，具体服务范围涵盖能源、化工、环境、水处理、工业基础设施建设、矿产、交通、电力及冶金等多个子领域。
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| 5 | John Wood Group PLC（伍德） |
伍德是一家能源和工业领域的全球领先的跨国公司，服务的行业包括石油天然气上游、中游和下游、控制和工艺、环境与基础设施、清洁能源、矿业、核工业和一般工业部门等。
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| 6 | 东华工程科技股份有限公司（002140） |
东华工程科技股份有限公司的主营业务为设计咨询以及以设计为主体的工程总承包业务，主要为化工领域客户提供服务，拥有多项化工、石油化工、医药等设计资质。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 林德气体 |
| 2 | 科思创 |
| 3 | 液化空气 |
| 4 | 巴斯夫 |
| 5 | 陶氏化学 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
上海靖刚建筑劳务有限公司
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| 2 |
上海步宇建筑工程有限公司
|
| 3 |
中钢供应链管理(宁波)有限公司
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| 4 |
山东亿鑫防护设备有限公司
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| 5 |
南京达钢钢铁贸易有限公司
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| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,512,273,937.86 | 1,317,783,729.95 | 1,486,701,521.40 |
| 净资产(元) | 801,687,349.21 | 739,270,744.84 | 639,611,097.35 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,505,441,045.08 | 1,415,775,736.94 | 1,432,984,025.92 |
| 净利润(元) | 104,195,357.86 | 99,827,144.51 | 84,223,850.78 |
| 资本公积(元) | 51,402,386.16 | 51,402,386.16 | 51,402,386.16 |
| 未分配利润(元) | 379,624,831.20 | 323,749,368.53 | 231,279,429.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.30 | 0.20 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 13.72 | 14.48 | 13.85 |
