江苏康力源体育科技股份有限公司是一家专注于多系列、差异化、定制化健身器材研发、制造与销售的高新技术企业，经过多年的发展形成了以综合训练器和自由力量训练器为主导、无氧与有氧结合、室内与室外结合、家用与商用结合的综合性健身器材业务体系。| 股票代码 | 301287 |
| 股票简称 | 康力源 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 40.11 |
| 发行市盈率 | 33.00 |
| 网上发行股数(股) | 16,670,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 东海证券 |
| 预先披露日期 | 2021-11-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-08-11 |
| 提交注册日期 | 2022-12-04 |
| 同意注册日期 | 2023-05-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-01 |
| 网上路演日期 | 2023-06-02 |
| 网上发行日期 | 2023-06-05 |
| 中签号公布日期 | 2023-06-07 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江苏康力源体育科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Junxia Gym Equipment Co., Ltd |
| 成立日期 | 1998年5月15日（股份公司设立2020年11月16日） | 注册资本(人民币万元) | 5,000 |
| 法人代表 | 衡墩建 | 证监会行业分类 | C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1216（截止2021年6月30日） | 总经理 | 王忠 |
| 董事会秘书 | 吕国飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧 | 办公地址 | 邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧 |
| 邮编 | 221300 | 电话 | 0516-86879669 |
| 传真 | 0516-86879662 | 公司网址 | http://www.junxia.net |
| 电子邮件 | junxia@junxia.net | 保荐代表人 | 张兴初、李郭明 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 金闻、徐思思 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 颜强、何年生、王栗栗 |
| 资产评估机构 | 中威正信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邢烔光、渠敬雷 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司经过多年的发展形成了以综合训练器和自由力量训练器为主导、无氧与有氧结合、室内与室外结合、家用与商用结合的综合性健身器材业务体系，具体产品覆盖无氧健身器材（如综合训练器、自由力量训练器等）、有氧健身器材（如跑步机、椭圆机等）、室外全民健身器材（如太空漫步机、三联单杠、笼式足球场等）和其他小类器材等多系列产品，种类多达千余种。
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| 主营业务 | 多系列、差异化、定制化健身器材研发、制造与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 康力源智能健身器材制造项目 | 34,685.55 | |
| 2 | 康力源研发中心建设项目 | 10,310.53 | |
| 3 | 康力源智能数字化工厂建设项目 | 4,996.15 | |
| 4 | 补充流动资金 | 12,600.00 | |
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| 投资金额总计 | 62,592.23 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 衡墩建 | 4,903.64 | 98.07 |
| 2 | 许瑞景 | 48.18 | 0.96 |
| 3 | 彭保章 | 16.06 | 0.32 |
| 4 | 郭景报 | 16.06 | 0.32 |
| 5 | 曹康凯 | 16.06 | 0.32 |
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| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | |
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| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 英派斯 |
英派斯采用纵向一体化业务模式，专业生产各种室内、外健身器材，率先构筑了从健身器材开发、制造、经营，到健身服务的完整健康产业链，
英派斯主要客户为境外客户。
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| 2 | 舒华体育 |
舒华体育拥有舒华（SHUA）和伯康（BANCON）两大品牌，提供多元化健身器材产品，是行业内产业链最完整的企业之一。舒华体育产品涵
盖室内健身器材、室外健身器材和展示架，营业收入主要来自于境内客户。
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| 3 | 金陵体育 |
专注于体育文化设施系统集成以及体育资源的整合服务，以体育装备、场馆建设、全民健身、赛事保障为核心业务，致力于向客户提供更高品
质的体育装备和运动休闲环境。
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| 4 | 鹰伯尔 |
鹰伯尔已形成 10 大系列 120 余个品种的健身器材专业综合生产能力，共开发新产品 50 多个品种，全年生产健身器材 40 万余台（套），是目
前国内健身器材主要的生产经营企业，产品 95%以上销往美国、欧洲及亚洲等国家和地区。
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| 5 | 南通铁人 |
南通铁人主营业务涵盖健身康复器材研发生产、健身康复服务、体育场馆运营管理、体育公园设计施工、体育赛事策划运营和奥运会赛事相关
业务等。
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| 6 | 澳瑞特 |
澳瑞特成立于 1999 年，是国内最早的健身器材专业制造商之一。目前生产的产品有氧健身器、专业力量训练器、运动康复及医疗器材、室外
健身路径等十几大类 600 多个品种的系列健身器材，产品出口至美国、澳洲、欧洲等 60 多个国家和地区。
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| 7 | 好家庭 |
好家庭是专业从事健身器材、体质监测、体育用品经营与生产的大规模连锁型企业，业务涵盖竞技体育、全民健身、商业健身、家庭健身等多
个领域，业务由好家庭公共体育、好家庭健身科技、好家庭 Top Support国际运动表现与康复中心组成。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Impex（美国） |
| 2 | Argos（英国） |
| 3 | Nautilus（美国） |
| 4 | Sportstech（德国） |
| 5 | KIKOS（巴西） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 常熟市特种焊管总厂 |
| 2 | 徐州金保凯金属材料有限公司 |
| 3 | 青岛祥兴钢管有限公司 |
| 4 |
天长市伊特纳金属表面处理科技有限公司
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| 5 | 泰州永盛包装股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 646,312,052.44 | 631,010,302.45 | 485,151,768.87 | 507,567,913.91 |
| 净资产(元) | 289,429,128.41 | 241,490,107.93 | 202,835,849.03 | 200,353,560.68 |
| 少数股东权益(元) | 9,371,277.81 | 8,993,395.87 | 8,705,113.39 | 12,315,693.68 |
| 营业收入(元) | 375,359,494.75 | 674,731,439.29 | 381,852,022.37 | 371,203,531.75 |
| 净利润(元) | 47,998,126.63 | 93,654,258.90 | 34,701,315.33 | 14,388,613.42 |
| 资本公积(元) | 141,282,178.01 | 141,282,178.01 | 2,292.62 | 4,721,488.00 |
| 未分配利润(元) | 69,569,876.03 | 22,008,737.49 | 122,656,159.87 | 115,001,545.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.95 | 1.87 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.95 | 1.87 | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.09 | 3.58 | 1.41 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | 18.58 | 42.85 | 17.93 | 8.16 |
