江苏久吾高科技股份有限公司 成立于1997年，是国内生产规模最大、品种规格最多、研发能力最强的无机陶瓷膜元件及成套装备的专业化生产企业，膜集成系统解决方案的专业化提供商；拥有环境工程总包资质和水处理工程运营资质；公司自主研制开发的多通道陶瓷微滤、超滤、纳滤膜系列产品填补了国内空白并达到世界先进水平，被认定为国家重点新产品，远销四十多个国家和地区。公司拥有丰富的膜制造、膜工程建造经验，在环保水处理、化工、医药、食品等众多领域的领先应用实例。| 股票代码 | 300631 |
| 股票简称 | 久吾高科 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.97 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 16,100,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 16,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 19,271.70 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-3-14 |
| 上会通过日期 | 2017-1-24 |
| 获准发行日期 | 2017-3-3 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-9 |
| 网上路演日期 | 2017-3-10 |
| 网上发行日期 | 2017-3-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-15 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 英文名称 | JiangSu JiuWu Hi-Tech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年12月22日 | 注册资本(人民币) | 4,804 万元 |
| 法人代表 | 魏冬 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 343(截至2016年9月30日) | 总经理 | 范克银 |
| 董事会秘书 | 程恒 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京市浦口区园思路 9 号 | 办公地址 | 南京市浦口区园思路 9 号 |
| 邮编 | 211808 | 电话 | 025-58109595 |
| 传真 | 025-58209595 | 公司网址 | http://www.jiuwu.com |
| 电子邮件 | ir@jiuwu.com | 保荐代表人 | 张翼、郁韡君 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所 | 经办会计师 | 章归鸿、毛平平 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 张晗、黄晓静 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | 3,852.2 | 其中信息披露费用(万元) | 332 |
| 公司简介 | 江苏久吾高科技股份有限公司 成立于1997年，是国内生产规模最大、品种规格最多、研发能力最强的无机陶瓷膜元件及成套装备的专业化生产企业，膜集成系统解决方案的专业化提供商；拥有环境工程总包资质和水处理工程运营资质；公司自主研制开发的多通道陶瓷微滤、超滤、纳滤膜系列产品填补了国内空白并达到世界先进水平，被认定为国家重点新产品，远销四十多个国家和地区。公司拥有丰富的膜制造、膜工程建造经验，在环保水处理、化工、医药、食品等众多领域的领先应用实例。 | ||
| 主营业务 | 膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备、气体分离设备和过程工业产品及设备的开发、制造、销售、设备安装及技术服务‚电子计算机及配件、软件的开发、销售‚自营和代理各类商品及技术的进出口业务‚市政公用工程、工业污水处理工程、饮用水和纯水处理工程、固体废弃物处理工程、大气环境治理工程的技术开发、设计、总承包、技术服务、投资‚环保及水务设施的运营管理‚水资源管理。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目 | 32,897.6 | |
| 2 | 面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目 | 7,160.0 | |
| 3 | 国家级无机膜技术中心建设项目 | 7,621.5 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.0 | |
| 投资金额总计 | 57,679.1 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 德汇集团 | 20000000 | 41.63 |
| 2 | 青骓蹑影 | 7200000 | 14.99 |
| 3 | 南工大资产公司 | 6300000 | 13.11 |
| 4 | 维思捷朗 | 4132500 | 8.60 |
| 5 | 邢卫红 | 1700274 | 3.54 |
| 6 | 范益群 | 1500274 | 3.12 |
| 7 | 捷奕创投 | 1300800 | 2.71 |
| 8 | 维思投资 | 802470 | 1.67 |
| 9 | 杨刚 | 400000 | 0.83 |
| 10 | 杨建民 | 300000 | 0.62 |
| 10 | 金万勤 | 300000 | 0.62 |
| 合计 | 43936318 | 91.44 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 法国诺华赛公司 （Groupe Novasep ） | 诺华赛是一家致力于在生命科学产业为合成分子与生物分子的生产提供分离纯化工艺解决方案的公司。 |
| 2 | 美国颇尔公司（Pall Corporation ） | 颇尔公司系纽约证券交易所上市公司（交易代码：PLL），创立于 1946 年，于 1992 年 10 月 5 日在纽约证券交易所上市，目前总部位于纽约。 |
| 3 | 法国达美 工业 公司（TAMI Industries | 达美工业是一家专业生产陶瓷膜的厂家，产品规模齐全，分离精度高，能够提供一体化的过滤系统设备，产品广泛应用于食品饮料、生物化工、制药、环保等各种领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 |
| 2 | 玖龙纸业(天津)有限公司 |
| 3 | 无棣鑫岳化工有限公司 |
| 4 | 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 |
| 5 | 江苏海企技术工程股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江欧美环境工程有限公司 |
| 2 | 福建新大陆环保科技有限公司 |
| 3 | 通用电气实业(上海)有限公司 |
| 4 | 沈阳兴达钛业有限公司 |
| 5 | 山西新辉活性炭有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.7826 | 5.5349 | 5.4196 | 5.1433 |
| 净资产(亿元) | 3.9542 | 3.8214 | 3.5671 | 3.1105 |
| 少数股东权益(万元) | 316.63 | 310.05 | 271.55 | 254.20 |
| 营业收入(亿元) | 2.4595 | 1.6153 | 2.3403 | 2.8718 |
| 净利润(亿元) | 0.44 | 0.30 | 0.50 | 0.59 |
| 资本公积(万元) | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 |
| 未分配利润(亿元) | 3.19 | 3.05 | 2.80 | 2.35 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.62 | 1.05 | 1.23 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.62 | 1.05 | 1.23 |
| 每股现金流(元) | - | 0.21 | 0.92 | -0.28 |
| 净资产收益率(%) | 11.54 | 8.13 | 15.20 | 21.12 |
