江苏金融租赁股份有限公司为中国银监会监管下的金融租赁公司，主营业务为融资租赁业务，主要服务的行业涉及医疗、教育、工业制造、农业机械等。公司首次公开发行A股不超过78221.68万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为华泰联合证券。| 股票代码 | 600901 |
| 股票简称 | 江苏租赁 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 6.25 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 576,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 63,999,700 |
| 总发行数量(股) | 639,999,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.21811770 |
| 募集资金总额(亿元) | 40.00 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-05 |
| 上会通过日期 | 2018-01-16 |
| 获准发行日期 | 2018-01-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-30 |
| 网上路演日期 | 2018-02-06 |
| 网上发行日期 | 2018-02-07 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-09 |
| 上市日期 | 2018-03-01 |
| 公司名称 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1988年04月23日 | 注册资本(人民币万元) | 234,665.0268 |
| 法人代表 | 熊先根 | 证监会行业分类 | 货币金融服务J66和租赁业L71 |
| 雇员总数(人) | 201（2017年9月30日统计） | 总经理 | 张义勤 |
| 董事会秘书 | 周柏青 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9、11-19、25-33 层 | 办公地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 8-9、11-19、25-33 层 |
| 邮编 | 210019 | 电话 | 025-86816906 |
| 传真 | 025-86816907 | 公司网址 | http://www.jsleasing.cn |
| 电子邮件 | info@jsleasing.cn | 保荐代表人 | 石丽、王天红 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡亮、顾瑛 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 王长平、刘颖颖 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张挺、钟才莉 |
| 发行费用概算(万元) | 8,201.42 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司为中国银监会监管下的金融租赁公司，主营业务为融资租赁业务，主要服务的行业涉及医疗、教育、工业制造、农业机械等。公司坚持“服务中小、服务民生”的市场定位，专注培养专业化融资租赁服务能力，为众多中小型客户提供了特色化金融服务，成为国内中小型客户以及医疗教育等社会事业领域领先的金融租赁公司，形成了产融结合、服务实业的特色品牌。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为融资租赁业务，主要服务的行业涉及医疗、教育、工业制造、农业机械等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充资本金 | 391,798.3925 | |
| 合计 | 391,798.3925 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江苏交通控股有限公司 （SS) | 64,000.00 | 27.27 |
| 2 | 南京银行股份有限公司 | 63,000.00 | 26.86 |
| 3 | 江苏扬子大桥股份有限公司（SS） | 29,220.00 | 12.45 |
| 4 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（SS） | 23,400.00 | 9.97 |
| 5 | 国际金融公司 | 20,000.00 | 8.52 |
| 6 | 青岛融诚投资有限责任公司(现更名为堆龙荣诚) | 19,411.80 | 8.27 |
| 7 | 法巴租赁 | 15,253.23 | 6.50 |
| 8 | 苏州物资控股（集团）有限责任公司（SS） | 380.00 | 0.16 |
| 合计 | 234,665.03 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 远东宏信有限公司 | 远东宏信成立于 2008年5月，注册资本668,375万元，实际控制人为中国中化集团公司，于2011年3月在香港上市（03360.HK）。远东宏信为中国特定行业的目标客户提供以融资租赁为手段的金融服务方案，包括医疗、教育、建设、 电子信息、交通、水务等行业。 |
| 2 | 华融金融租赁股份有限公司 | 华融金融租赁股份有限公司成立于2001年12月，其前身为浙江省租赁有限公司，注册资本500,000万元，控股股东为中国华融资产管理股份有限公司。华融金融租赁的业务范围涵盖企业技术改造、公共交通、工程机械、环保能源、医疗、船舶等领域。 |
| 3 | 渤海金控投资股份有限公司 | 渤海金控(000415.SZ)成立于2007年12月，控股股东为海航资本集团有限公司，渤海金控主要提供集装箱租赁、飞机租赁基础设施租赁等行业融资租赁服务。 |
| 4 | 皖江金融租赁股份有限公司 | 皖江租赁成立于2011年12月31日，2015年7月整体变更为股份有限公司， 2015年11月挂牌新三板。皖江租赁注册资本300,000万元，为渤海租赁股份有限公司（000415.SZ）的控股子公司，主要经营领域为航空、航运和车辆等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 沣邦融资租赁（上海）有限公司 |
| 2 | 盐城市亭湖区教育局 |
| 3 | 昆明轨道交通集团有限公司 |
| 4 | 湖北荆门城建集团有限公司 |
| 5 | 盘锦市中心医院 |
| 序号 | 融资对象名称 |
| 1 | 平安资产管理有限公司 |
| 2 | 重庆农商行 |
| 3 | 南京银行 |
| 4 | 中国银行 |
| 5 | 平安银行 |
| 财务指标/时间 | 2017年9月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 47,379,408,376.81 | 41,785,244,760.12 | 32,764,607,401.02 | 26,648,148,613.84 |
| 净资产(元) | 6,068,823,911.12 | 5,389,723,154.10 | 4,660,127,680.81 | 4,027,684,066.46 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | |
| 营业收入(元) | 1,508,568,703.13 | 1,805,590,152.43 | 1,324,552,156.32 | 1,055,778,799.51 |
| 净利润(元) | 866,609,595.59 | 824,042,957.59 | 732,443,614.35 | 605,996,186.27 |
| 资本公积(元) | 1,037,923,184.02 | 1,037,923,184.02 | 1,037,923,184.02 | 1,037,923,184.02 |
| 未分配利润(元) | 1,862,227,975.76 | 1,183,350,401.61 | 683,115,573.45 | 215,820,100.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
| 每股现金流(元) | 0.43 | -0.59 | 0.27 | -0.60 |
| 净资产收益率(%) | 15.15 | 16.45 | 16.89 | 15.70 |
