江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务，系国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，是目前国内超细复合纤维面料领域的龙头企业，主要团队具有 20 多年超细纤维面料研发生产、专业染整、超细纤维服装及家纺制成品研发生产经验。
| 股票代码 | 300819 |
| 股票简称 | 聚杰微纤 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 15.07 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,383,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,487,000 |
| 总发行数量(股) | 24,870,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0263887882 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.75 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-25 |
| 上会通过日期 | 2019-11-08 |
| 获准发行日期 | 2020-01-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-31 |
| 网上路演日期 | 2020-03-02 |
| 网上发行日期 | 2020-03-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-03-05 |
| 上市日期 | 2020-03-12 |
| 公司名称 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年5月26日（股份公司设立日期：2017年4月7日） | 注册资本(人民币万元) | 7,460 |
| 法人代表 | 仲鸿天 | 证监会行业分类 | 纺织业C17 |
| 雇员总数(人) | 1,144(2019年1-6月) | 总经理 | 沈松 |
| 董事会秘书 | 黄亚辉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 八坼镇南郊 | 办公地址 | 八坼镇南郊 |
| 邮编 | 215222 | 电话 | 0512-6336 6336 |
| 传真 | 0512-6336 8007 | 公司网址 | http://www.jujie.com |
| 电子邮件 | jujie@jujie.com | 保荐代表人 | 郭护湘、牟海霞 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 俞佳南、徐海泓 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 王长平、张鎏 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李纪中、周敏 |
| 发行费用概算(万元) | 4,887.31 | 其中信息披露费用(万元) | 471.70 |
| 公司简介 | 公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务，系国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，是目前国内超细复合纤维面料领域的龙头企业，主要团队具有 20 多年超细纤维面料研发生产、专业染整、超细纤维服装及家纺制成品研发生产经验。 | ||
| 主营业务 | 超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 超细纤维面料及制成品改扩建项目 | 12,882.65 | |
| 2 | 超细纤维无尘超净制品建设项目 | 8,484.67 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 6,265.00 | |
| 4 | 国内外营销服务体系建设项目 | 7,072.05 | |
| 投资金额总计 | 34,704.37 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 聚杰投资 | 5,133.10 | 68.81 |
| 2 | 陆玉珍 | 545.30 | 7.31 |
| 3 | 仲鸿天 | 545.30 | 7.31 |
| 4 | 仲湘聚 | 193.20 | 2.59 |
| 5 | 聚杰君合 | 583.10 | 7.82 |
| 6 | 金浦投资 | 230.00 | 3.08 |
| 7 | 祥和涌安 | 115.00 | 1.54 |
| 8 | 王明寰 | 115.00 | 1.54 |
| 合计 | 7,460.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本东丽 | 东丽集团成立于 1926 年，是一家综合性化工集团企业，在全球 26 个国家和地区进行着实业运作，其业务包括纤维和织物、树脂和化成品、碳纤维复合材料、环境和工程、生命科学等事业。东丽的纤维、纺织品及服装产品采用聚酰胺纤维、聚酯纤维和丙烯酸纤维制作。东丽产品的应用领域十分广泛，涉及服装及工业用品，如汽车安全气囊以及袋式过滤器等。超细纤维面料领域的产品有防水透湿布、吸汗速干新结构材料、高质感时装、丝绸状材料、超细纤维清洁布等。日本东丽在九十年代进入中国市场，主要从事工业、民用、产业用纺织品的研发、生产和销售业务，涵盖聚合、化纤纺丝、织布、染色、后整理等一系列生产加工业务。 |
| 2 | 欧缔兰（ALCANTARA S.p.A）. | 欧缔兰（ALCANTRA S.p.A）是一家成立于 1972 年的意大利高端纺织材料生产商。公司旗下销售的“欧缔兰”（Alcantara）面料是知名的超细纤维产品，多应用于跑车内饰、奢侈品包袋内饰上。欧缔兰凭借其独特的专利技术，与国际知名品牌建立了合作伙伴关系，如兰博基尼，玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、LV、微软等。欧缔兰材料被广泛应用于时尚、家居、汽车、航海、航空、消费电子等领域。 |
| 3 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 浙江台华新材股份有限公司创立于 2001 年，该公司是一家拥有完整研发、纺丝、织造、染整及销售的上市公司。公司能够研发、生产环保健康、户外运动、特种防护等三大系列高档功能性锦纶面料，也是国内少有的可成产高档尼龙产品的企业。 |
| 4 | 苏州天华超净科技股份有限公司 | 苏州天华超净科技股份有限公司专业从事静电超净技术产品的研发、生产和销售。主要产品包括：防静电无尘衣、防静电无尘手套、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、无尘电子保护膜等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | DESIPRO PTE. LTD. |
| 2 | 上海莘威运动品有限公司 |
| 3 | 武汉凯晨国际贸易有限公司 |
| 4 | 杭州旺盛服装有限公司 |
| 5 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海名毅化工科技有限公司 |
| 2 | 杭州惠丰化纤有限公司 |
| 3 | 江苏省电力公司吴江市供电公司 |
| 4 | 宁波三邦超细纤维有限公司 |
| 5 | 江苏盛虹科贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 617,097,668.64 | 500,720,134.41 | 455,196,266.25 | 353,137,242.24 |
| 净资产(元) | 433,777,194.25 | 405,233,658.77 | 353,835,685.43 | 222,577,897.83 |
| 少数股东权益(元) | 2,345,831.87 | 2,436,239.62 | 2,424,749.36 | 1,942,105.25 |
| 营业收入(元) | 258,916,747.81 | 462,337,633.31 | 433,377,979.52 | 421,794,025.53 |
| 净利润(元) | 28,543,535.48 | 66,397,973.34 | 70,594,777.60 | 77,033,076.08 |
| 资本公积(元) | 195,672,802.47 | 195,672,802.47 | 195,672,802.47 | 35,461,986.56 |
| 未分配利润(元) | 149,927,719.84 | 121,293,776.61 | 75,636,311.24 | 134,081,365.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 0.89 | 0.97 | 1.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.89 | 0.97 | 1.09 |
| 每股现金流(元) | 0.10 | 0.82 | 1.13 | 1.60 |
| 净资产收益率(%) | 6.86 | 17.72 | 24.50 | 38.35 |
