江苏恒兴新材料科技股份有限公司主营业务为有机酮、酸、酯等精细化工产品的研发、生产和销售。公司依托上游石油化工等大宗化工产品为原料，围绕有机酮、有机酸和有机酯产业链进行布局，有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、应用领域广泛的精细化工产品。| 股票代码 | 603276 |
| 股票简称 | 恒兴新材 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 25.73 |
| 发行市盈率 | 44.35 |
| 网上发行股数(股) | 29,965,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,946,777 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.044352 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.29 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2022-04-27 |
| 上会通过日期 | 2023-06-08 |
| 提交注册日期 | 2023-06-25 |
| 同意注册日期 | 2023-07-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-09-06 |
| 网上路演日期 | 2023-09-13 |
| 网上发行日期 | 2023-09-14 |
| 中签号公布日期 | 2023-09-18 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | JIANGSU HENGXING NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2006 年 12 月 14 日 | 注册资本(人民币元) | 12,000 万元 |
| 法人代表 | 王恒秀 | 证监会行业分类 | 公司属于（C26）化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 298 | 总经理 | 王恒秀 |
| 董事会秘书 | 吴叶 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宜兴经济技术开发区永宁支路 | 办公地址 | 宜兴经济技术开发区永宁支路 |
| 邮编 | 214200 | 电话 | 0510-87865006 |
| 传真 | 0510-87865006 | 公司网址 | www.zhgchem.com |
| 电子邮件 | JSHX001@zhgchem.com | 保荐代表人 | 夏静波、田昕 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宛云龙、周文亮、姚慧茹 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 邵禛、王博、王珍 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周彤（已离职）、于景刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司属于精细化工行业，采购大宗化学品作为原料，围绕有机酮、有机酯 和有机酸产业链布局，有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、下游市场 空间大的特色精细化学产品。 | ||
| 主营业务 | 公司的相关产品主要应用于高效、低毒、环境友好型农药、锂电池电解 液、香精香料及环保涂料等领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 27 万 吨 / 年 饲 料 添 加 剂、食品添加剂和环保 型溶剂项目（二期） | 34,551.00 | |
| 2 | 年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目 | 45,995.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 100,546.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中港投资 | 7,500.00 | 62.50% |
| 2 | 港兴管理 | 1,000.00 | 8.33% |
| 3 | 金浦国调基金 | 923.08 | 7.69% |
| 4 | 张千 | 510.00 | 4.25% |
| 5 | 千叶管理 | 500.00 | 4.17% |
| 6 | 三川投资 | 307.69 | 2.56% |
| 7 | 苏商投资 | 307.69 | 2.56% |
| 8 | 陈坚 | 307.69 | 2.56% |
| 9 | 王恒秀 | 300.00 | 2.50% |
| 10 | 张翼 | 190.00 | 1.58% |
| 合计 | 11,846.15 | 98.72% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Caffaro Industrie S.p.A | Caffaro Industrie S.p.A 位于意大利，提供的产品包括氯化石蜡和各种精细化 学品，如酮类、特殊的酯类、聚碳酸酯二醇，年产能 7 万吨。 |
| 2 | 伊士曼（Eastman Chemical Company） | 伊士曼成立于 1920 年，是一家国际领先的化学品公司，总部位于美国田纳 西州，公司业务遍布全球超过 100 个国家。其从事化学品、纤维及塑料制品的 生产和销售，产品广泛应用于人们日常生活的各个领域，2021 年其收入为约 105 亿美元，2021 年亚太区销售额占其总销售额的 24%。伊士曼化工在美国纽 约证交所上市。 |
| 3 | 山东高新润农化学有限公司 | 山东润农成立于 2003 年，位于山东武城，注册资本 6,090.91 万元。经营范 围包括 3-戊酮、甲氧基乙酸甲酯、甲醇、乙腈、亚磷酸等产品的生产和销售。 |
| 4 | 河南弘润化工有限公司 | 河南弘润成立于 2019 年 9 月，位于河南义马，注册资本 3,000 万元。河南 弘润于 2020 年 3 月开始动工兴建，并于 2020 年 12 月投产运营，年产值预计达 1.5 亿元。 河南弘润主要从事有机酮、酸的研发与生产，产品包括：甲基异丙基酮、 二异丙基酮、丙酮、以及异丁酸等多个品种。 |
| 5 | 山东松盛新材料有限公司 | 山东松盛成立于 2017 年，位于山东济宁，注册资本 9,000 万元，产品包 括：苯甲酸乙酯、丁二酸二甲酯、丁二酸二乙酯、苯乙酸甲酯、苯乙酸乙酯 等。山东松盛电子化学品（有机酸酯类）的产能为 5 万吨/年。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 贝斯美 |
| 2 | 新宙邦 |
| 3 | 国泰集团 |
| 4 | UPL LIMITED |
| 5 | 创享化工 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
| 2 | 鲁西化工 |
| 3 | 南京诚志清洁能源有限公司 |
| 4 | 诺奥化工 |
| 5 | 华昌化工 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 99,132.04 | 74,160.79 | 55,878.60 |
| 净资产(元) | 67,987.12 | 59,632.79 | 48,669.64 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 51,808.99 | 42,816.51 | 37,728.34 |
| 净利润(元) | 8,972.22 | 12,463.76 | 10,248.89 |
| 资本公积(元) | 29,510.51 | 29,510.51 | 12,836.00 |
| 未分配利润(元) | 23,618.79 | 15,906.55 | 25,997.66 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 1.04 | 0.85 |
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 1.04 | 0.85 |
| 每股现金流(元) | 0.21 | 0.73 | 1.03 |
| 净资产收益率(%) | 14.06% | 23.02% | 22.46% |
| 江苏恒兴新材料科技 |
