江苏宏微科技股份有限公司自设立以来一直从事 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案，IGBT、FRED 单管和模块的核心是 IGBT 芯片和 FRED 芯片，公司拥有自主研发设计市场主流 IGBT 和 FRED 芯片的能力。| 股票代码 | 688711 |
| 股票简称 | 宏微科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 27.51 |
| 发行市盈率 | 118.05 |
| 网上发行股数(股) | 8,395,500 |
| 网下配售数量(股) | 12,772,239 |
| 总发行数量(股) | 24,623,334 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02422285 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.77 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-05-18 |
| 提交注册日期 | 2021-06-02 |
| 同意注册日期 | 2021-07-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-13 |
| 网上路演日期 | 2021-08-20 |
| 网上发行日期 | 2021-08-23 |
| 中签号公布日期 | 2021-08-25 |
| 上市日期 | 2021-09-01 |
| 公司名称 | 江苏宏微科技股份有限公司 | 英文名称 | Macmic Science & Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年8月18日（股份公司设立:2012年8月18日） | 注册资本(人民币万元) | 7,387.00 |
| 法人代表 | 赵善麒 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 427（截至2020年12月31日） | 总经理 | 赵善麒 |
| 董事会秘书 | 丁子文 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省常州市华山中路 18 号 | 办公地址 | 江苏省常州市华山中路 18 号 |
| 邮编 | 213022 | 电话 | 0519-85166088 |
| 传真 | 0519-85162297 | 公司网址 | http://www.macmicst.com |
| 电子邮件 | xxpl@macmicst.com | 保荐代表人 | 梅明君、范信龙 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 顾春华、吴杰 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 秦伟、朱思颖 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 宋蕴中、樊晓忠 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事以 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售，IGBT、FRED 单管和模块的核心是 IGBT 芯片和FRED芯片，公司拥有自主研发设计市场主流 IGBT 和FRED芯片的能力。公司主营业务中芯片、单管完全采用自研芯片，模块产品分别采用自研芯片和外购芯片。
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| 主营业务 |
从事以 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新型电力半导体器件产业基地项目 | 37,722.99 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 10,027.37 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,750.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵善麒 | 1,752.46 | 23.7236 |
| 2 | 深圳常春藤 | 600.00 | 8.1224 |
| 3 | 华泰战略 | 501.00 | 6.7822 |
| 4 | 惠友创嘉 | 466.60 | 6.3165 |
| 5 | 李福华 | 455.12 | 6.1611 |
| 6 | 康路 | 454.22 | 6.1489 |
| 7 | 九洲创投 | 416.40 | 5.6369 |
| 8 | 丁子文 | 414.72 | 5.6142 |
| 9 | 汇川投资 | 335.3755 | 4.5401 |
| 10 | 宏众咨询 | 270.02 | 3.6553 |
| 合计 | 5,665.92 | 76.7012 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 英飞凌 |
英飞凌公司的前身是西门子集团的半导体部门，于 1999 年独立，总部位于德国慕尼黑，是全球领先的半导体公司之一。英飞凌公司的主营业务涉及汽车、芯片卡与安全、工业电源控制和电源管理四个方面。
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| 2 | 三菱电机株式会社 |
三菱电机株式会社是三菱集团的核心企业之一，成立于 1921 年。三菱电机在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据着重要的地位。
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| 3 | 富士电机株式会社 |
富士电机株式会社成立于 1923 年，在全球生产和销售 IGBT、MOSFET 等功率半导体。富士电机 IGBT 芯片的设计和生产主要集中在本国进行，在英国、日本和菲律宾设有功率器件生产工厂。
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| 4 | 赛米控 |
赛米控成立于 1951 年，总部位于德国纽伦堡。赛米控是全球领先的电力电子制造商，发明了全球第一款带绝缘设计的功率模块，主要生产中等功率输出范围（约 2KW 至 10MW）中广泛应用的电力电子组件和系统，生产产品包括芯片、单管、二极管、晶闸管、IGBT 功率模块和系统功率组件。
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| 5 | 斯达半导（603290.SH） |
斯达半导主要从事以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以 IGBT 模块形式对外实现销售，相关产品广泛应用于工业控制及电源、新能源、变频白色家电等领域。
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| 6 | 士兰微（600460.SH） |
士兰微目前为国内较大的以“设计制造一体”（IDM）模式为主要经营模式的综合性半导体产品公司，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类，相关产品广泛应用于工业、新能源汽车、新能源发电和家电等领域。
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| 7 | 扬杰科技（300373.SZ） |
扬杰科技主要从事功率半导体芯片及器件制造以及集成电路封装测试等业务。扬杰科技主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN 产品、MOSFET、IGBT 及碳化硅 SBD、碳化硅 JBS 等，相关产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等领域。
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| 8 | 华微电子（600360.SH） |
华微电子成立于 1999 年，是集功率半导体分立器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销为一体的高新技术企业，拥有多条功率半导体分立器件及IC芯片生产线，主要生产功率半导体分立器件及 IC，应用于消费电子、节能照明、计算机、PC、汽车电子、通讯保护与工业控制等领域。
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| 9 | 台基股份 |
台基股份主要从事功率半导体芯片及器件的研发、制造、销售服务，主要产品为功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块等功率半导体器件，广泛应用于工业电气控制和电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、新能源等行业和领域。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 台达集团 |
| 2 | 汇川技术 |
| 3 | 成都宏微科技有限公司 |
| 4 | 上海众辰电子科技股份有限公司 |
| 5 | 奥太集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd
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| 2 | 华虹宏力 |
| 3 | 华润华晶 |
| 4 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
| 5 | Newport Wafer Fab Limited |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 424,798,946.05 | 339,521,660.22 | 319,215,176.89 |
| 净资产(元) | 232,360,898.68 | 155,822,697.46 | 166,712,593.04 |
| 少数股东权益(元) | 1,497,495.16 | 1,593,999.42 | 3,683,686.30 |
| 营业收入(元) | 331,629,293.88 | 259,720,895.59 | 262,492,733.78 |
| 净利润(元) | 26,541,401.22 | 9,120,804.42 | 5,727,102.92 |
| 资本公积(元) | 68,141,250.40 | 24,864,450.40 | 24,864,450.40 |
| 未分配利润(元) | 77,786,998.94 | 53,855,075.60 | 63,790,525.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 0.17 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.17 | 0.12 |
| 每股现金流(元) | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 13.83 | 6.71 | 4.95 |
