股票代码 | 688353 |
股票简称 | 华盛锂电 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 98.35 |
发行市盈率 | 25.96 |
网上发行股数(股) | 9,785,000 |
网下配售数量(股) | 16,662,751 |
总发行数量(股) | 28,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03276161 |
募集资金总额(亿元) | 27.54 |
保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
预先披露日期 | 2021-06-30 |
上市委会议通过日期 | 2022-02-17 |
提交注册日期 | 2022-03-07 |
同意注册日期 | 2022-06-07 |
刊登发行公告日期 | 2022-06-24 |
网上路演日期 | 2022-06-30 |
网上发行日期 | 2022-07-01 |
中签号公布日期 | 2022-07-06 |
上市日期 | 2022-07-13 |
公司名称 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu HSC New Energy Materials Co.,LTD. |
成立日期 | 1997年8月4日 | 注册资本(人民币万元) | 8,200 |
法人代表 | 沈锦良 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
雇员总数(人) | 629(截至2021年12月31日) | 总经理 | 沈 鸣 |
董事会秘书 | 黄江 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号 | 办公地址 | 江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号 |
邮编 | 215600 | 电话 | 0512-58782831 |
传真 | 0512-58771126-712 | 公司网址 | http://www.sinohsc.com/ |
电子邮件 | huangj@sinohsc.com | 保荐代表人 | 蔡福祥、李骏 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黄晓奇、仇笑康、侯冬生 |
律师事务所 | 国浩律师(南京)事务所 | 经办律师 | 于炜、韩坤、汪泽赟 |
资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐正亮、许辉 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司创立于 1997 年,是一家专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列,已高度覆盖中国国内市场,同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。在电子化学品领域,公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先的供应商之一,产品广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS 电源、移动基站电源、光伏电站、3C 产品等领域。
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主营业务 |
专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售。
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筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
年产 6,000 吨碳酸亚乙烯酯、3,000 吨氟代碳酸乙烯酯项目
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87,350.00 | |
2 | 研发中心建设项目 | 2,650.28 | |
投资金额总计 | 90,000.28 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 张家港金农联实业有限公司 | 16,234,150 | 19.80 |
2 | 沈锦良 | 11,979,900 | 14.61 |
3 | 苏州敦行价值二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,085,544 | 9.86 |
4 | 苏州敦行价值三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,035,981 | 9.80 |
5 | 苏州汇璋创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,716,300 | 5.75 |
6 | 沈鸣 | 4,033,950 | 4.92 |
7 | 张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,860,000 | 4.71 |
8 | 苏州敦行价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,566,700 | 4.35 |
9 | 常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,043,025 | 3.71 |
10 | 张家港东金实业有限公司 | 2,460,000 | 3.00 |
合计 | 66,015,550 | 80.51 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 瀚康化工 |
张家港瀚康化工有限公司成立于 2005 年,是一家从事锂离子电池电解液添加剂研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业,为新宙邦控股子公司。公司现拥有一个多功能研发中心、五个自动化控制生产车间及仓库等各类配套设施,南通生产基地于 2016 年初正式投产。
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2 | 浙江天硕 |
浙江天硕氟硅新材料科技有限公司成立于2015年,2019年被天赐材料收购,成为其控股子公司,专营锂电池电解液核心添加剂。公司主要产品产能:碳酸亚乙烯酯 1,000 吨/年,氟代碳酸乙烯酯 2,000 吨/年。
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3 | 荣成青木 |
荣成青木高新材料股份有限公司成立于 2012 年,是一家专业从事高端精细化工业务,并集功能性化学材料研发、生产和销售为一体的精细化工企业。主要产品包括锂电池电解液相关的添加剂、电解质和溶剂材料,以及其它应用于电子行业相关的功能性化学材料。
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4 | 苏州华一 |
苏州华一新能源科技有限公司成立于 2000 年,主要经营锂离子电池电解液添加剂的研发、生产制造和销售及医药中间体的研发,公司现拥有 VC 和 FEC合计 3,000 吨的年产能。
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序号 | 客户名称 |
1 | 天赐材料 |
2 | 国泰华荣 |
3 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
4 | 三菱化学 |
5 | 宁德时代 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 山东海科 |
2 | 江苏奥克化学有限公司 |
3 | 石大胜华 |
4 | 穗友(上海)贸易有限公司 |
5 | 泰兴市新光化工贸易有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 1,549,129,659.04 | 910,199,795.89 | 831,433,415.32 |
净资产(元) | 1,057,496,651.90 | 615,515,424.19 | 507,939,551.99 |
少数股东权益(元) | 29,263,221.54 | 832,748.44 | 1,496,660.37 |
营业收入(元) | 1,013,725,132.81 | 444,669,980.91 | 423,407,307.11 |
净利润(元) | 417,501,309.71 | 77,366,249.97 | 76,083,374.68 |
资本公积(元) | 404,877,325.57 | 391,368,753.32 | 365,382,144.45 |
未分配利润(元) | 480,973,924.17 | 119,327,026.07 | 45,843,157.21 |
基本每股收益(元) | 5.13 | 0.96 | 1.00 |
稀释每股收益(元) | 5.13 | 0.96 | 1.00 |
每股现金流(元) | 3.50 | 1.52 | 1.29 |
净资产收益率(%) | 51.40 | 14.09 | 16.44 |